Кроме того, Gamesa и Areva достигли обязывающих соглашений, в соответствии с которыми Areva снимает ограничения, существовавшие в контракте на создание Adwen, совместного предприятия Areva и Gamesa для оффшорного бизнеса, что упрощает сделку между Gamesa и Siemens. В рамках этих соглашений Gamesa — в союзе с Siemens — предоставляет Areva опцион на продажу своей 50% доли в Adwen и опцион на продажу своей 50% доли. Срок действия обоих опционов истекает через три месяца. В качестве альтернативы, в течение этого же периода Areva может обратиться к третьей стороне для продажи своей 100% доли в Adwen.
В результате слияния будет создана группа компаний, занимающаяся ветроэнергетикой, с установленной мощностью 69 ГВт по всему миру, портфелем заказов на сумму 20 миллиардов евро, выручкой в 9,3 миллиарда евро и скорректированной прибылью до вычета процентов и налогов в размере 839 миллионов евро, согласно предварительным данным за двенадцать месяцев, закончившихся в марте 2016 года. Siemens консолидирует объединенную компанию в своей отчетности. Компания будет иметь свой зарегистрированный офис и штаб-квартиру в Испании и останется котирующейся на испанской фондовой бирже. Центр управления наземными операциями будет расположен в Испании, а центр управления морскими операциями — в Гамбурге (Германия) и Вейле (Дания).
Бизнес Siemens и Gamesa в значительной степени дополняет друг друга с точки зрения географического присутствия, ассортимента продукции и технологий. В результате слияния и поглощения компания будет иметь глобальное присутствие на ключевых рынках ветроэнергетики и промышленное присутствие на каждом континенте: ветроэнергетический бизнес Siemens занимает сильные позиции в Северной Америке и Северной Европе, а Gamesa работает на быстрорастущих развивающихся рынках, таких как Индия и Латинская Америка, а также в Южной Европе.
Кроме того, ассортимент продукции будет охватывать все сегменты, отвечая потребностям клиентов во всех типах мест и на всех рынках.
«Слияние с активами Siemens в области ветроэнергетики является признанием работы, проделанной компанией в последние годы, и подтверждением нашей приверженности созданию долгосрочной ценности за счет значительной синергии и расширения горизонтов прибыльного роста. Сегодня мы начинаем новый этап, создавая вместе с Siemens мирового лидера в области ветроэнергетики, в рамках которого мы продолжим работать как прежде, но в составе более сильной группы и с большей способностью реагировать на потребности наших клиентов», — прокомментировал Игнасио Мартин, исполнительный председатель Gamesa.
«Объединение нашего ветроэнергетического бизнеса с Gamesa основано на четком и убедительном промышленном обосновании в растущей и привлекательной отрасли, где масштаб является ключевым фактором конкурентоспособности ветроэнергетики. Это объединение позволит нам предложить больше возможностей и ценности клиентам и акционерам новой компании. Объединенный бизнес идеально соответствует нашей стратегии Vision 2020 и подчеркивает нашу приверженность эффективному, безопасному и устойчивому энергоснабжению», — заявил Джо Кэзер, председатель и генеральный директор Siemens AG.
Компании Gamesa и Siemens рассчитывают получить синергетический эффект в размере около 230 миллионов евро в год в виде прибыли до вычета процентов и налогов (EBIT) через четыре года после завершения сделки.
«Компания Gamesa — ведущий игрок в сфере ветроэнергетики, особенно на развивающихся рынках, — является для нас идеальным партнером. Это слияние позволит Siemens и Gamesa предложить гораздо более широкий спектр продуктов, услуг и решений для удовлетворения потребностей наших клиентов. Эта сделка позволит Siemens и Gamesa занять идеальную позицию для предложения более конкурентоспособных цен на возобновляемую энергию», — заявила Лиза Дэвис, член правления Siemens AG.
Данная сделка получила единодушную поддержку Совета директоров Gamesa и Наблюдательного совета Siemens. Iberdrola достигла соглашения между акционерами и Siemens и будет владеть примерно 8% акций объединенной компании после завершения сделки. Сделка подлежит одобрению акционерами Gamesa и выполнению других стандартных предварительных условий, таких как одобрение регулирующих органов и подтверждение от испанского регулятора рынка ценных бумаг (CNMV) о том, что Siemens не потребуется инициировать обязательное предложение о поглощении после завершения слияния. Gamesa поручила надзор за процессом интеграции специальному комитету по слияниям, состоящему исключительно из независимых директоров. Ожидается, что сделка будет завершена в первом квартале 2017 года.
