«Предлагаемое приобретение Ixia соответствует нашей стратегии по обеспечению роста Keysight и идеально дополняет наш существующий бизнес», — поясняет Рон Нерсесиан, президент и генеральный директор Keysight. «Это объединение создает мощный инновационный двигатель для стимулирования роста, расширяет наши программные решения и открывает новые возможности за счет использования потенциала наших отделов продаж и технологий. Ixia также привнесет высококвалифицированных специалистов, и вместе мы будем предоставлять передовые решения, отвечающие быстро растущим тенденциям в области коммуникаций и сетей, таким как 5G, Интернет вещей (IoT), прозрачность приложений, безопасность и производительность».
Объединение Keysight и Ixia создает инновационную силу в области передовых технологий, охватывающих проектирование электроники, проверку устройств и сетей, а также производительность и безопасность приложений. Ixia обладает обширным портфелем интеллектуальной собственности, включающим технологии сетевых коммуникаций, мониторинга, приложений и безопасности с использованием программных решений. Кроме того, интеллектуальная собственность Ixia охватывает многочисленные сетевые и беспроводные протоколы, что расширит позиции Keysight в сфере мобильной связи и создаст уникальное сочетание комплексных решений уровней 1-7 для быстрорастущих сегментов экосистемы проектирования и тестирования 5G-коммуникаций.
«Мы уверены, что Keysight — идеальный партнер для ускорения наших инициатив по развитию, и мы продолжим развивать наше успешное 20-летнее наследие», — сказала Бетани Майер, президент и генеральный директор Ixia. «Ixia и Keysight разделяют многие ценности, включая нашу приверженность передовым технологическим инновациям и стремление к операционному совершенству и финансовой дисциплине, которые в совокупности создают ценность для акционеров. У нас также есть взаимодополняющие, ведущие в отрасли портфели интеллектуальной собственности, глубокая техническая экспертиза и замечательные команды. Мы считаем, что вместе у Ixia и Keysight есть огромные возможности для дальнейшего укрепления наших лидирующих позиций на рынке и создания беспрецедентной ценности для наших клиентов, партнеров, сотрудников и акционеров. Сделка также предоставляет акционерам Ixia значительную денежную стоимость и существенную премию по сравнению с рыночной».
Преимущества слияния:
• Ускоряет рост Keysight за счет создания мощного инновационного подразделения: оно объединяет уникальное сочетание комплексных решений уровня 1-7 для оценки производительности мобильных устройств, центров обработки данных и облачных вычислений. Также расширяет возможности Keysight в области программного обеспечения, добавляя инженерный персонал и программные решения с высокой валовой прибылью.
• Улучшает масштабируемость, расширяет управление программными активами и обеспечивает более широкое проникновение на рынок: увеличивает объем управления программными активами Keysight примерно на 2,5 миллиарда долларов и укрепляет позиции в быстрорастущих сегментах. Объединенная компания будет представлена более чем в 100 странах, а сильные позиции Keysight на рынке и глобальный канал продаж позволят Ixia получить доступ к новым и развивающимся рынкам, которых ей ранее не хватало, особенно в Азии.
• Объединяет глобальные таланты и способствует развитию культуры инноваций: это объединение двух компаний мирового класса с инновационной культурой и общими ценностями будет способствовать тесному сотрудничеству и активным инновациям.
• Привлекательный финансовый профиль: В результате слияния компания будет обладать привлекательным финансовым профилем с улучшенным денежным потоком благодаря синергии, масштабу и более высоким темпам роста прибыли.
• Немедленный прирост: Keysight ожидает, что сделка обеспечит немедленный прирост скорректированной прибыли, с ежегодной экономией затрат в размере 60 миллионов долларов, из которых 50 миллионов долларов, как ожидается, будут реализованы в течение 24 месяцев. Ожидается, что экономия выручки превысит 50 миллионов долларов к третьему году и 100 миллионов долларов к пятому году.
Сроки и необходимые разрешения.
Сделка, завершение которой ожидается не позднее конца октября 2017 года, зависит от одобрения акционеров Ixia, получения разрешений регулирующих органов (включая завершение соответствующего периода ожидания в соответствии с антимонопольным законом США Харт-Скотт-Родино) и выполнения других стандартных условий закрытия сделки.
Компания Keysight заключила соглашения о голосовании с Эрролом Гинсбергом, председателем совета директоров Ixia, и Katelia Capital Group, Ltd., которым совместно принадлежит приблизительно 23% находящихся в обращении обыкновенных акций Ixia, в соответствии с которыми акционеры согласились, что их акции будут голосовать за сделку.
