Согласно данным, опубликованным в IC Insights, стремительный рост рынка микроконтроллеров для приложений Интернета вещей и борьба между производителями за долю рынка в этом сегменте интегральных схем привели к ряду крупных приобретений, которые изменили иерархию лидеров рынка микроконтроллеров в 2016 году.
На рисунке 1 представлен рейтинг крупнейших поставщиков микроконтроллеров за 2016 год по объему продаж в долларах. Среди ведущих поставщиков микроконтроллеров, NXP, Microchip и Cypress Semiconductor поднялись в рейтинге продаж в 2016 году благодаря значительному росту выручки, обусловленному приобретением компаний, занимающихся производством микроконтроллеров. В то же время, поставщики, не совершившие значительных приобретений в сфере микроконтроллеров, показали низкий или однозначный процентный рост или снижение продаж микроконтроллеров в 2016 году.Несмотря на то, что общий рост рынка микроконтроллеров за последние два года замедлился и застопорился, микроконтроллеры остаются в основе колоссального роста в сфере Интернета вещей, автомобильной промышленности, робототехники, встроенных систем и других перспективных областях. Крупнейшие производители микроконтроллеров расширили свои портфолио, чтобы охватить многие из этих ключевых рынков. Частью этого процесса расширения стали слияния и поглощения конкурентов с целью закрепления своих позиций на этих развивающихся рынках.
В 2016 году NXP обогнала Renesas Electronics, став крупнейшим в мире поставщиком микроконтроллеров, при этом выручка от продаж микроконтроллеров выросла на 116% после приобретения Freescale Semiconductor в декабре 2015 года. До приобретения Freescale занимала второе место по продажам микроконтроллеров и догоняла Renesas по объему продаж микроконтроллеров: в 2015 году разница между двумя компаниями составляла всего 210 миллионов долларов, по сравнению с 1 миллионом долларов в 2014 году. В 2015 году продажи микроконтроллеров Renesas снизились на 19% (в основном из-за слабого курса иены в том году, а также из-за продолжающихся последствий нестабильной экономики Японии). В 2016 году темпы снижения продаж микроконтроллеров Renesas замедлились, упав на 4% до почти 2,5 миллиардов долларов, или около 16% от общего рынка микроконтроллеров. В 2011 году доля рынка микроконтроллеров Renesas составляла 33% от общего объема продаж микроконтроллеров в мире.
Приобретение компании Freescale позволило NXP подняться с шестого места в рейтинге микроконтроллеров 2015 года на первое в 2016 году с долей рынка в 19% (2,9 млрд долларов США). Почти три четверти продаж микроконтроллеров NXP в 2015 году приходилось на 8-битные и 16-битные микроконтроллеры, используемые в интеллектуальных платах. После слияния бизнеса Freescale с NXP, на микроконтроллеры для интеллектуальных плат приходилось чуть более четверти от общего объема продаж микроконтроллеров компании в 2016 году. Микроконтроллеры, разработанные и представленные Freescale, ориентированы на широкий спектр приложений для встроенного управления. NXP и Freescale разработали 32-битные микроконтроллеры с ядрами ЦП Cortex-M, лицензированными у ARM в США.
Американская компания Microchip Technology поднялась с пятого на третье место в рейтинге микроконтроллеров 2015 года, а затем и на третье в 2016 году, увеличив продажи на 50% до 2 миллиардов долларов после приобретения компании Atmel во втором квартале 2016 года. Компания Atmel, также базирующаяся в США, заняла девятое место по продажам микроконтроллеров в 2015 году (808 миллионов долларов). До приобретения Atmel компания Microchip была единственным крупным поставщиком микроконтроллеров, не лицензировавшим технологию процессоров ARM. Около 10 лет Microchip разрабатывала и продавала 32-битные микроконтроллеры на основе архитектуры RISC-процессоров, разработанной компанией MIPS Technologies (теперь принадлежащей Imagination Technology в США, конкуренту ARM). Через шесть месяцев после завершения сделки по приобретению Atmel компания Microchip заявила о расширении как своей линейки микроконтроллеров PIC32 на базе MIPS, так и серии SAM на базе ARM от Atmel. Microchip пообещала «оставаться независимой, подбирая наилучшее решение для нужного клиента и для нужного приложения».
Тем временем компания Cypress из Силиконовой долины заняла восьмое место на рынке микроконтроллеров, увеличив продажи на 15% в 2016 году до 622 миллионов долларов. Cypress укрепила свои позиции на рынке микроконтроллеров, приобретя компанию Spansion примерно за 100 миллионов долларов в марте 2015 года. Spansion приобрела подразделения микроконтроллеров и аналоговых микросхем Fujitsu Semiconductor в 2013 году в рамках усилий по расширению своего портфеля микросхем энергонезависимой памяти. В 2013 году Spansion также получила лицензию на 32-битные ядра ЦП ARM для микроконтроллеров. Рост продаж микроконтроллеров Cypress частично объясняется не только получением годовой выручки от бизнеса Spansion по производству микроконтроллеров, но и ростом продаж продуктов PSoC, которые сочетают функциональность микроконтроллеров с настраиваемыми пользователем смешанными сигнальными и цифровыми периферийными устройствами, предназначенными для конечных пользователей.
Наибольшее падение продаж среди лидеров рынка микроконтроллеров зафиксировано у компании Samsung, чьи продажи в 2016 году снизились на 14%, главным образом из-за слабостей в сегменте микроконтроллеров для смарт-карт.
