Новая структура получит выгоду от портфеля заказов в размере 61,2 млрд евро, выручки в размере 15,3 млрд евро, скорректированной прибыли до вычета процентов и налогов (EBIT) в размере 1,2 млрд евро и скорректированной маржи EBIT в размере 8,0%, согласно информации из последних годовых финансовых отчетов Alstom и Siemens. После слияния Siemens и Alstom рассчитывают получить ежегодную синергию в размере 470 млн евро не позднее конца четвертого года и целевой чистый денежный поток на момент закрытия сделки в размере от 500 млн до 1 млрд евро. Глобальная штаб-квартира и управленческая команда Rolling Stock будут расположены в Париже, а новая структура останется во Франции. Штаб-квартира Mobility Solutions будет находиться в Берлине. В общей сложности в новой структуре будет работать 62 300 сотрудников в более чем 60 странах.
Бизнес обеих компаний в значительной степени дополняет друг друга. Объединенная компания предложит значительно более широкий ассортимент продукции и разнообразные решения для удовлетворения специфических потребностей каждого клиента, от дорогостоящих рыночных платформ до высокотехнологичных решений. Глобальное присутствие позволит объединенной компании получить доступ к растущим рынкам Ближнего Востока и Африки, Индии, Центральной и Южной Америки, где Alstom уже присутствует, а также Китая, США и России, где Siemens уже присутствует. Клиенты получат значительные выгоды от более сбалансированного и широкого географического присутствия, большего портфеля продукции и существенных инвестиций в цифровые услуги. Объединенные знания и инновационный потенциал обеих компаний будут способствовать внедрению важнейших инноваций, повышению прибыльности и ускорению реагирования, что позволит новой компании лучше удовлетворять потребности клиентов.
Корпоративное название объединенной группы будет Siemens Alstom.
Сделка была единогласно поддержана Советом директоров Alstom (после рассмотрения процесса подготовки сделки Комитетом по аудиту, действовавшим в качестве специального комитета) и Наблюдательным советом Siemens. Компания Bouygues полностью поддерживает сделку и проголосует за нее на заседании Совета директоров Alstom и на внеочередном общем собрании акционеров, которое примет решение по сделке до 31 июля 2018 года в соответствии с решением самого Совета директоров Alstom.
Французское государство также поддерживает сделку, основываясь на обязательствах Siemens, которые включают замораживание 50,5% акционерного капитала Alstom на четыре года после закрытия сделки, а также определенные меры по корпоративному управлению и защите интересов организации и занятости. Французское государство подтверждает, что предоставление акций Alstom компании Bouygues SA будет завершено в соответствии с его условиями не позднее 17 октября 2017 года, и что оно не будет использовать предоставленные Bouygues опционы. Компания Bouygues обязалась удерживать свои акции до внеочередного общего собрания акционеров, которое примет решение по сделке, и до 31 июля 2018 года.
Во Франции Alstom и Siemens начнут процедуру информирования и консультаций с производственными советами в соответствии с французским законодательством до подписания документов по сделке. Если Alstom не завершит сделку, ей будет назначен штраф в размере 140 миллионов евро. Сделка будет представлять собой передачу Alstom в натуральной форме бизнеса Siemens Mobility, включая подразделение железнодорожных тяговых систем, в обмен на вновь выпущенные акции Alstom и подлежит одобрению акционерами Alstom. Ожидается, что сделка будет завершена во втором квартале 2018 года. Она также подлежит одобрению соответствующими регулирующими органами, включая Французское управление по иностранным инвестициям и антимонопольные органы, а также подтверждению Французского управления по рынкам капитала (AMF) о том, что Siemens не инициировала обязательное предложение о поглощении после завершения передачи. Сделка была подготовлена под контролем специального комитета.
