В 2019 году на долю 10 крупнейших производителей аналоговых интегральных схем (ИС) приходилось 62% или 34,2 миллиарда долларов из 55,2 миллиарда долларов общего рынка аналоговых ИС. Это на два процентных пункта больше, чем 60% в 2018 году, согласно данным, собранным и представленным в апрельском обновлении отчета McClean Report за 2020 год. В обновлении был составлен рейтинг ведущих полупроводниковых компаний по объему продаж в нескольких основных категориях продукции, включая DRAM, флэш-память, микропроцессоры, микроконтроллеры и аналоговые ИС. На рисунке 1 показан рейтинг 10 крупнейших производителей аналоговых ИС по версии IC Insights за 2019 год.
С объемом продаж аналоговых устройств в 10,2 миллиарда долларов и долей рынка в 19% компания Texas Instruments в 2019 году сохранила прочные позиции ведущего поставщика аналоговых устройств. Продажи аналоговых устройств TI снизились примерно на 600 миллионов долларов по сравнению с 2018 годом, но все еще более чем в 10 раз превышали продажи Renesas, которая занимала десятое место. Доходы TI от аналоговых устройств в 2019 году составили 80% от ее продаж интегральных схем в 12,8 миллиарда долларов и 75% от ее общей выручки от продаж полупроводников в 13,7 миллиарда долларов.
В 2019 году продажи аналоговой ИТ-продукции были сосредоточены в промышленных приложениях (36% выручки), смартфонах и других персональных электронных устройствах (23% выручки) и автомобильных приложениях (21% выручки). Компания заявляет, что все три сегмента приложений являются высокоприбыльными и предлагают наилучшие возможности для роста как сейчас, так и в будущем.
На втором месте оказалась компания Analog Devices (ADI), чьи продажи аналоговых интегральных схем в 2019 году снизились на 6% до 5,2 млрд долларов, что составляет 10% мирового рынка аналоговых устройств. ADI заявляет, что ее устройства, включая многие продукты, приобретенные в результате покупки Linear Technology в 2017 году, отвечают потребностям рынка «от датчиков до облачных вычислений, от постоянного тока до 100 гигагерц и выше, от нановатт до киловатт». В 2019 году продажи по областям применения были сегментированы на промышленную (50%), коммуникационную (21%), автомобильную (16%) и потребительскую (13%).
Каждая из трех ведущих европейских компаний-производителей интегральных схем (Infineon, ST и NXP) входила в десятку крупнейших поставщиков аналоговых микросхем в 2019 году. В совокупности на их долю приходилось 18% мирового рынка аналоговых микросхем, что на два процентных пункта больше, чем в 2018 году. Infineon заняла третье место среди европейских поставщиков аналоговых микросхем с объемом продаж почти в 3,8 млрд евро. Infineon продолжает расширять свое присутствие в автомобильной промышленности (44% продаж в 2019 году) и в сфере управления питанием (30% продаж в 2019 году). Промышленное управление питанием (18%) и платы безопасности (8%) дополняют список основных областей применения компании.
Несмотря на то, что выручка ST от аналоговых микросхем в 2019 году снизилась на 3%, компания поднялась на четвертое место в рейтинге. Продажи аналоговых микросхем ST упали до 3,3 млрд долларов (6% рыночной доли). Основное направление деятельности ST в области аналоговых микросхем – это приложения для управления движением (микросхемы контроллеров двигателей и высоковольтных контроллеров), автоматизация (интеллектуальные силовые переключатели) и управление энергопотреблением (микросхемы для связи по линиям электропередачи). Одним из ключевых направлений роста NXP является автомобильная промышленность, где ее продажи аналоговых микросхем являются важными компонентами в таких перспективных системах, как LiDAR, автомобильные сети и 5G. NXP заняла шестое место с продажами в 2,6 млрд долларов (5% рыночной доли).
Компания Skyworks Solutions поменялась местами с ST и заняла пятое место в 2019 году. После достижения рекордных показателей продаж аналогового оборудования в размере 3,7 миллиарда долларов в 2018 году, продажи аналогового оборудования компании упали на 13% в 2019 году. Снижение продаж частично объясняется торговой войной между США и Китаем. Китай был вторым по величине региональным рынком для Skyworks как в 2018, так и в 2019 году. Многие клиенты Skyworks — производители смартфонов и другого коммуникационного и вычислительного оборудования, и они имеют сильное присутствие в Китае. Несмотря на рецессию, компания ускорила внедрение своих новых аналоговых чипов и чипсетов для запуска смартфонов 5G, приложений для беспроводной инфраструктуры и беспроводных игровых гарнитур.
После трех лет подряд двузначного роста продаж аналоговых компонентов, в 2019 году продажи аналоговых компонентов компании ON Semiconductor упали на 13%. ON Semiconductor получила выгоду от значительного роста в автомобильной, промышленной и облачной энергетической отраслях, которые стали ключевыми факторами роста выручки от продаж аналоговых компонентов в последние годы.
Компания Microchip, занявшая девятое место, стала единственным поставщиком аналоговой электроники в первой десятке, показавшим рост продаж аналоговых устройств, которые увеличились на 10% до 1,5 миллиарда долларов. Microchip завершила приобретение Microsemi в мае 2018 года, что значительно способствовало увеличению продаж аналоговой электроники за весь 2019 год.
