По прогнозам Omdia, общий объем рынка силовых полупроводников сократится на 6,9% в 2020 году, а выручка упадет до 43,1 млрд долларов по сравнению с 46,3 млрд долларов в 2019 году. Рынок силовых полупроводников состоит из трех сегментов: силовые интегральные схемы (ИС), дискретные силовые компоненты и силовые модули.

Согласно опубликованному в этом месяце промежуточному отчету Power Discrete and Module Market Tracker, ожидается, что выручка на рынке дискретных и модульных силовых устройств снизится на 10,6 процента в 2020 году. Предыдущий прогноз, опубликованный в марте, предсказывал, что рынок останется стабильным в 2020 году с незначительным снижением на 0,1 процента.

Кроме того, прогнозируется, что выручка Omdia от продаж высоковольтных интеллектуальных устройств в 2020 году снизится на 3,9% по сравнению с 2019 годом, что является редким двухлетним колебанием на этом рынке. Согласно текущему прогнозу, выручка от продаж высоковольтных интеллектуальных устройств в 2020 году составит 23,4 миллиарда долларов, что нивелирует большую часть роста рынка с 2016 года.

С точки зрения выручки, крупнейшим потребителем микросхем питания является рынок беспроводной связи, в который входят мобильные телефоны. До начала пандемии коронавируса компания Omdia прогнозировала рост выручки на рынке беспроводной связи на 3,4% за счет увеличения продаж смартфонов. Однако, поскольку влияние коронавируса усилилось, Omdia снизила свой прогноз и теперь ожидает снижения выручки на рынке беспроводной связи на 9,6%.

«Сбои в цепочке поставок, закрытие магазинов, невыполненные заказы, потеря рабочих мест и потенциальные задержки с выпуском новых моделей в совокупности оказали влияние на рынок беспроводной связи», — говорит Кевин Андерсон, старший аналитик по силовым полупроводникам в Omdia. «Отчасти это связано со снижением заказов на мобильные телефоны. Но производители мобильных телефонов также предлагают больше продуктов среднего ценового сегмента с меньшим количеством силовых микросхем».

Еще одним серьезно пострадавшим сектором является автомобильный рынок, где продажи автомобилей резко упали из-за закрытия дилерских центров и остановки производственных линий. Ожидается, что в 2020 году продажи автомобилей сократятся на двузначное число процентов. С другой стороны, расширенное использование электроники в некоторых автомобильных системах, таких как системы помощи водителю и электрификация транспортных средств, позволит смягчить падение доходов от силовых интегральных схем до всего лишь 6 процентов.

Спад на рынке дискретных силовых модулей:
более детальный анализ перспектив рынка дискретных силовых модулей показывает, что выручка от продаж дискретных силовых полупроводниковых компонентов, как ожидается, снизится на 10,7% в этом году, а выручка от продаж силовых полупроводниковых модулей — на 10,3%. В целом, ожидается, что выручка рынка дискретных силовых модулей составит 2,4 миллиарда долларов по сравнению с 2019 годом.

Если говорить подробнее о дискретных силовых полупроводниках, то ожидается, что снижение выручки в 2020 году будет в основном связано со стандартными силовыми транзисторами MOSFET. Прогнозируется, что выручка от MOSFET снизится примерно на 1,4 миллиарда долларов в 2020 году, что составляет 16,5-процентное снижение по сравнению с предыдущим годом, прежде чем восстановится в 2021 году. Однако ожидается, что выручка от MOSFET не вернется к уровню 2018 года до 2024 года.

По прогнозам, выручка от продажи биполярных силовых транзисторов снизится примерно на 170 миллионов долларов в 2020 году, что составляет 15% от предыдущего года, в то время как выручка от продажи IGBT-силовых транзисторов, как ожидается, снизится примерно на 110 миллионов долларов в 2020 году, что составляет 6,8% от предыдущего года. В отличие от дискретных силовых транзисторов, ожидается, что выручка от выпрямителей и тиристоров снизится менее чем на 1% в 2020 году.

«Большая часть сокращения продаж дискретных силовых полупроводников приходится на сегмент вычислительной техники и хранения данных, где наблюдается тенденция к отказу от дискретных устройств, устанавливаемых непосредственно на нагрузку, и переходу к более интегрированным решениям», — говорит Ричард Иден, старший главный аналитик по силовым полупроводникам в компании Omdia. «Это, наряду с сокращением количества компонентов в некоторых персональных компьютерах, приводит к резкому снижению прогноза в этом сегменте: падение на 48,1 процента и потеря более 1 миллиарда долларов выручки в период с 2019 по 2020 год».

Снижение выручки на рынке силовых модулей обусловлено слабостью IGBT-транзисторов.
Если рассматривать силовые модули более подробно, то ожидается, что снижение выручки в 2020 году будет в основном связано со стандартными силовыми модулями на базе IGBT и IGBT-IPM. Прогнозируется, что выручка от стандартных силовых модулей на базе IGBT снизится примерно на 300 миллионов в 2020 году, что составляет снижение на 11,1% по сравнению с предыдущим годом. Выручка от IGBT-IPM, по прогнозам, снизится примерно на 270 миллионов в 2020 году, что составляет снижение на 15,6% по сравнению с предыдущим годом, а выручка от модулей на базе MOSFET, как ожидается, снизится примерно на 33 миллиона в 2020 году, что составляет снижение на 11,9% по сравнению с предыдущим годом. В отличие от дискретных силовых полупроводников, силовые модули не продемонстрируют значительного восстановления выручки в 2021 году. Вместо этого Omdia прогнозирует, что рынок продолжит снижаться, и это явление сохранится в 2022 и 2023 годах, прежде чем начнется восстановление в 2024 году.

Вычислительный сегмент вселяет надежду.
«В отличие от дискретных микросхем для управления питанием, сегмент хранения данных и вычислительной техники является ярким пятном на рынке интегральных схем для управления питанием», — говорит Кевин Андерсон, старший аналитик-исследователь компании Omdia. «Ситуация, когда люди остаются дома, работают и учатся удаленно, стимулирует рост спроса на оборудование для центров обработки данных, ноутбуки и аксессуары, такие как внешние мониторы и веб-камеры».

Компания Omdia прогнозирует общий рост использования силовых интегральных схем в этом сегменте на 2,6 процента в 2020 году.

Ожидаемое восстановление рынка: Omdia прогнозирует уверенное восстановление рынка силовых полупроводников в 2021 году, обусловленное высоким спросом на автомобили, поскольку отложенный спрос высвобождается после двух лет слабых продаж автомобилей. Мы также ожидаем, что потребители захотят снова тратить деньги на телевизоры, обновление мобильных устройств и другие потребительские товары после возвращения на работу. Этот сценарий восстановления зависит от постепенного ослабления ограничений в развитых странах к середине года, управляемого повторного распространения вируса в преддверии следующего сезона простуд и гриппа, а также успешного внедрения вакцины в течение 12 месяцев.