“拟议收购Ixia符合我们为Keysight实现增长而制定的战略,并且是对我们现有业务的完美补充,”Keysight总裁兼首席执行官Ron Nersesian解释道。“此次合并将打造一个强大的创新引擎,推动增长,扩展我们基于软件的解决方案,并通过整合我们的销售和技术团队,创造新的机遇。Ixia还拥有世界一流的人才,我们将携手提供尖端解决方案,以应对快速增长的通信和网络趋势,例如5G、物联网(IoT)、应用可见性、安全性和性能。”.
Keysight 与 Ixia 的合并,将两家高度互补的公司强强联合,打造一支在电子设计、器件和网络验证以及应用性能和安全等前沿技术领域具有创新实力的强大力量。Ixia 拥有广泛的知识产权组合,涵盖网络通信、可视化、应用和安全技术,并提供高度软件化的解决方案。此外,Ixia 的知识产权还涵盖众多网络和无线协议,这将巩固 Keysight 在移动通信领域的地位,并为快速增长的 5G 通信设计和测试生态系统打造独特的、全面的 1-7 层解决方案。.
“我们相信,是德科技是加速我们增长计划的理想合作伙伴,我们将继续巩固和发展我们过去20年的成功经验,”Ixia总裁兼首席执行官Bethany Mayer表示。“Ixia和是德科技拥有许多共同的价值观,包括我们对尖端技术创新的执着追求,以及我们对卓越运营和财务纪律的承诺,这些共同创造了股东价值。我们还拥有互补的、行业领先的知识产权组合、深厚的技术专长和优秀的团队。我们相信,Ixia和是德科技的携手合作将带来巨大的机遇,进一步巩固我们的市场领导地位,并为我们的客户、合作伙伴、员工和股东创造前所未有的价值。此次交易还将为Ixia股东带来可观的现金价值和远高于市场平均水平的溢价。”.
合并优势:
• 通过打造强大的创新实体,加速 Keysight 的增长:此次合并带来了独特的全面 Layer 1-7 解决方案组合,可用于评估移动设备、数据中心和云的性能。此外,通过引入工程人才和高毛利率的软件解决方案,也扩展了 Keysight 的软件能力。
• 提升规模,扩展软件资产管理,并增强市场渗透:此次合并将 Keysight 的软件资产管理规模扩大约 25 亿美元,并在快速增长的细分市场中确立了强大的地位。合并后的公司业务遍及 100 多个国家/地区,Keysight 强大的市场拓展能力和全球销售渠道将使 Ixia 能够进入其此前未曾涉足的新兴市场,尤其是在亚洲。
• 汇聚全球人才,推动创新文化:此次合并将两家拥有创新文化和共同价值观的世界级公司联合起来,这将促进紧密合作和强劲的创新。
• 优异的财务状况:合并后的公司将拥有优异的财务状况,现金流将因协同效应、规模效应和更高的盈利增长而得到改善。
• 即刻增长:是德科技预计此次交易将立即带来调整后盈利的增量增长,每年可实现 6000 万美元的成本协同效应,其中 5000 万美元预计将在 24 个月内实现。预计到第三年,收入协同效应将超过 5000 万美元,到第五年将超过 1 亿美元。
时间安排和授权
该交易预计最迟将于 2017 年 10 月底完成,但须获得 Ixia 股东的批准、监管机构的批准(包括完成美国《哈特-斯科特-罗迪诺反垄断法》规定的适用等待期)以及其他惯常的交割条件。
Keysight 已与 Ixia 董事会主席 Errol Ginsberg 和 Katelia Capital Group, Ltd. 达成投票协议,这两家公司合计持有 Ixia 约 23% 的已发行普通股,根据该协议,股东们同意他们的股份将投票赞成该交易。.
