¿Podrán los fabricantes de vehículos eléctricos prosperar en China?

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Para comprender la creciente industria del vehículo eléctrico VE, es importante tener en cuenta todas las formas de vehículo eléctrico, tierra, mar y aire. China tiene ambiciones a través de todos ellos, pero ninguno de los líderes de VE se encuentran actualmente en China. Es la negociación de acceso a su potencialmente grande mercado interno de VE a cambio de la propiedad intelectual de los aspirantes extranjeros. China dispone de libre acceso a los mercados VE en el extranjero. El próximo evento de vehículos eléctricos: "Land, Sea % Air Europe 2011" en Stuttgart, Alemania, del 28 al 29 de Junio es único en dar una visión completa de todos los vehículos participantes en el mercado global de VE.

Hoy en día, el mercado automotriz de China está dominado por marcas extranjeras de venta de coches convencionales. Los productores locales como Chery y Geely, propietario de la sueca Volvo Cars, están creciendo rápidamente, pero se quedan muy atrás. Por el contrario, la compra de la empresa india Tata Motor Corp de Jaguar y Land Rover ha demostrado ser un movimiento inteligente con su swing rápido en beneficios sustanciales a pesar de la fuerte inversión en muchos vehículos eléctricos avanzados, incluido el previsto supercar Jaguar CX75 con extensiones de pequeñas turbinas de gas que funcionan en casi cualquier líquido combustible y el híbrido Range Rover que estará disponible en 2013. Tara Internacional en la India, dice ofrecer el costo más bajo del mundo en un coche convencional completamente cerrado.
Sin embargo, el gobierno chino considera que los coches eléctricos como un campo donde se pueden generar grandes exportaciones, convirtiéndose en un creador de tecnología ya que su mano de obra barata, inevitablemente se vuelve menos competitiva. Los vehículos eléctricos, en particular los autobuses y los trenes eléctricos son una parte clave de los esfuerzos de China para reducir su dependencia de enormes importaciones de petróleo y gas.

Desafortunadamente, el gobierno chino ha alarmado a los productores mundiales que operan en China pidiéndoles entregar conocimientos y limitando su acceso a su mercado. Proyectos de reglamentación de inversión emitidos este año evitarán que los extranjeros posean más de una participación minoritaria en los fabricantes chino de componentes de automóviles eléctricos. Peor aún, el gobierno chino ya exige que, un fabricante extranjero para producir un coche eléctrico en China, su joint-venture local debe tener la tecnología de uno de los tres componentes vitales - la batería, el motor y el sistema de gestión de energía. El gobierno de China pronto lanzará un plan industrial de desarrollo de diez años de "vehículos de nueva energía" probablemente imponiendo restricciones sobre la producción y las importaciones. Las políticas de fabricación de automóviles de China ya han provocado conflictos con los socios comerciales. Por ejemplo, los EE.UU., Europa y Canadá pusieron en marcha un caso de Organización Mundial del Comercio en 2006 desafiando los esfuerzos de Beijing para obligar a los fabricantes de automóviles a utilizar los componentes hechos en China mediante la imposición de mayores impuestos a los automoviles fabricados con más del 40% de sus piezas en el extranjero. La OMC falló en contra de Beijing en 2008, pero para entonces los fabricantes de automóviles ya habían desarrollado proveedores locales.

Para los chinos, los coches electricos en particular prometen un nuevo comienzo en el negocio del automóvil, siempre que puedan obtener la IP (Propiedad Intelectual) sin tener que invertir miles de millones de dólares y puedan exportar con fuerza.
"Ellos lo ven como una gran oportunidad. Quieren ser dominantes en algunos mercados de vehículos y las viejas tecnologías ya se han adquirido", comenta Deborah Seligsohn, investigadora en Beijing para el World Resources Institute con sede en Washington.

Dado que todas las tecnologías de VE se encuentran en un estado de cambio e inversión masiva, cediendo valiosos IP puede ser una gran preocupación. Los líderes en baterías de tracción, los cuales se encuentran todos fuera de China, están invirtiendo del orden de dos millones de dólares cada uno, cada dos décadas, para tratar de llegar a la cima en diez años. Siemens de Alemania es líder en motores de tracción eléctrica para vehículos y cada vez son más de corriente alterna, con capacidades de circuitos eléctricos ahora más importantes que las capacidades en el bobinado de alambre de cobre.
El desarrollo de baterías potentes pero seguras, ha sido un desafío clave para los fabricantes chinos. Algo de lo que producen es peligroso, no sólo no poco fiable y de corta duración. Por ejemplo, las baterías de los coches chinos han explotado más de 10 veces durante el desarrollo, según informa la revista de negocios Caijing.

Algunos fabricantes de automóviles extranjeros ven a China, con su enorme producción de ingenieros capacitados, como ambas cosas, en un importante centro para desarrollar tecnología eléctrica y un enorme mercado potencial. En consecuencia, incluso ceden la propiedad intelectual en las licencias y joint ventures para acceder pero otros son más circunspectos. El gobierno chino promete subsidios de 60.000 yuanes ($A 8,592) por vehículo eléctrico y se están dando subvenciones a las ciudades para comprar autobuses y taxis eléctricos.

Los coches eléctricos de China son en gran medida caros o demasiado caros todavía. La mayoría ni siquiera están sometidos a pruebas de choque en estándares Japoneses o Europeos. El McCar de dos asientos de Geely, el minimonovolumen Shuaike de Dongfeng, el REEV M1 de cuatro plazas de Chery y muchos coches eléctricos puros fabricados en China tienen una autonomía eléctrica de no más de 160 kilómetros (100 millas), lo que no es mejor que los asequibles vehículos eléctricos puros en el Oeste , Corea y Japón.

El enchufe de Dongfeng Motor Co en el Shuaike se produce en una joint venture con Nissan, pero el éxito es muy modesto por el momento y Nissan no es probable que ceda su mejor tecnología. De hecho, planea importar todo su catálogo todo-eléctrico en lugar de producirlo en China. Ford ofrecerá unos pocos vehículo eléctricos para estudiar cómo los conductores chinos los usan. Nancy Gioia, Director Global de informes de electrificación en Ford, informa que Ford está reclutando ingenieros chinos para trabajar en coches alternativos. El programa de Ford de nuevos modelos de coches eléctricos vendibles en el mundo, rivaliza solamente con el líder de VE, Toyota de Japón, que aprovecha las funcionalidades en montacargas eléctricos, autobuses y mucho más. Hay, todavía, poca evidencia de que cualquiera de estas empresas cederá realmente su propiedad intelectual realmente clave para vender vehículos eléctricos en China. Daimler AG de Alemania fabrica coches Smart de bajo coste actualmente electrificados, Orión los autobuses híbridos eléctricos como líder mundial y Mercedes Benz, los coches, vehículos comerciales y militares, muchos de los cuales están empezando a aparecer en forma eléctrico-híbrida o pura. También está creando un nuevo coche eléctrico con el fabricante chino BYD, con lanzamiento en 2013. El Consejero delegado de Daimler para el Noreste de Asia, Ulrich Walker, dijo que eligió ese camino porque quiere crear una marca independiente, de bajo costo y no por la presión del gobierno.

BYD y cerca de otros 100 fabricantes de automóviles de China continuarán desarrollando sus propios vehículos - demasiados para un país donde la mayoría de las personas son pobres y las carreteras, puntos de recarga y áreas de estacionamiento, son y seguirán siendo insuficientes para la adopción generalizada de los coches. El gobierno chino es muy consciente de que los coches normalmente engullen más de 4 kWh de energía por cada 100 km por persona y viaje, incluso cuando está totalmente cargado. Las bicicletas eléctricas y los autobuses eléctricos medianos a grandes autobuses no necesitan más de una cuarta parte del mismo. La prioridad del estado en China por lo tanto son los autobuses y ferrocarriles, incluyendo el metro. Las bicicletas eléctricas y los scooters eléctricos están cada vez más restringidos, grabados fiscalmente e incluso prohibidos en China, no por la eficiencia energética, sino por causa de accidentes y la congestión que crean.

A raíz de las bajas ventas y un plan social en China, BYD está probando un coche híbrido en Los Angeles y un autobús eléctrico puro en Dinamarca. Va a vender su autobus K9 eléctrico en los EE.UU. en 2012. El sedán eléctrico puro de BYD, promete una autonomía de 300 kilómetros: se ha probado en flotas de taxis en Shenzhen. Sin embargo, las baterías para lograr más de 160 kilómetros de autonomía son muy caras, incluso en China, que las ventas internas de estos coches de mayor autonomía han sido muy pobres debido a su alto precio. Sólo Tesla de los EE.UU., con un mercado hasta deportivo con largo alcance, ha sido un éxito comercial en VE puro en coches de calle vendiendo principalmente a los ricos de Occidente.

Un posible juego final en China es que el gobierno sólo permita a un pequeño porcentaje de los ciudadanos poseer un coche. Estos serán suministrados por las empresas chinas en un mercado ferozmente competitivo con beneficios modestos, con algunos ingresos atribuibles a los accionistas minoritarios extranjeros que se pagarían sólo cuando y si conviene a los chinos. China bien podría congelar o reducir su mercado de automóviles, por ejemplo, cuando haya un servicio adecuado por aire, ferrocarril y autobús. En efecto, para fomentar el uso de su nuevo metro, Beijing ha puesto recientemente una cuota de vehículos de pasajeros, lo que limita a 20.000 nuevos registros al mes. Los autobuses se incentivarán enormemente. De hecho, el nuevo informe de IDTechEx, "Electric Buses and Taxis 2011-2021" prevé que el mercado chino de autobuses eléctricos ridiculizará cualquier otro, creciendo más de diez veces en la próxima década. Casi todos estos autobuses se realizarán en China. La mayoría de miles de millones de dólares extranjeros de propiedad intelectual entregados para obtener participaciones minoritarias en empresas chinas de VE puede ver muy poco a cambio, pero los chinos inundarán sus mercados nacionales. Por otro lado, la mayoría de los demás mercados de vehículos eléctricos en todo el mundo serán más libres y más predecibles y la mayoría de los beneficios de VE se seguirán consiguiendo de otros vehículos distintos de los coches.