Um estudo recente da IDTechEx, no seu novo relatório de mercado intitulado "Electronics of Power for Electric Vehicles 2022-2032", explora a importância dos inversores para alcançar uma maior autonomia dos veículos elétricos e diferenciação no mercado.
Fundamentalmente, porém, a indústria da electrónica de potência depende da transição para uma nova e elegante tecnologia de semicondutores e, mesmo sem ela, impulsiona uma procura de conteúdo de semicondutores por veículo eléctrico aproximadamente 2,3 vezes superior à dos veículos com motor de combustão interna. A eletrificação é sustentável no meio da escassez de semicondutores?
A origem da escassez (e porque é que o setor automóvel é particularmente sensível)
O mercado automóvel foi um dos maiores perdedores da indústria. Em 2020, a procura de automóveis novos caiu a pique: as vendas caíram 15% em termos homólogos, devido às alterações nas necessidades dos consumidores relacionadas com viagens, insegurança no emprego e encerramento de fábricas durante os lockdowns.
O problema é que as fábricas de semicondutores têm de operar da forma mais contínua possível devido às consequências das interrupções e dos longos períodos de arranque, que duram semanas ou meses e corroem os lucros. Inevitavelmente, mesmo com a queda da procura de automóveis em 2020 e o adiamento ou cancelamento de encomendas por parte dos fabricantes de automóveis, a capacidade ociosa foi rapidamente redirecionada para outros setores e não tem sido tão fácil recuperá-la.
Em 2021, a procura de outros setores (induzida pela Covid ou não), como os smartphones, a computação em nuvem ou a mineração de dados, ainda não diminuiu, e a crise agravou-se, com os prazos de entrega de componentes essenciais, como os microcontroladores, a atingirem as 44 semanas.
Em abril, a Ford estimou que iria vender menos 1,1 milhões de veículos devido à escassez, e no mês passado, a Toyota, que vinha a utilizar as suas reservas, também reduziu a produção.
O problema é ainda agravado pela concentração da cadeia de abastecimento, o que cria um único ponto de falha. Quando pensamos em chips de computador, muitas empresas vêm-nos à mente: Intel, Apple, NVIDIA, Qualcomm, AMD, mas poucas delas os fabricam realmente.
Na verdade, a maior parte da produção é externalizada para fundições na Ásia, onde a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) detém quase 60% da quota de mercado, com base nas suas receitas. A falta de empresas capazes de fabricar chips e os longos prazos de entrega para a troca de fornecedores estão a prejudicar os fabricantes de automóveis.
Impacto da escassez de semicondutores nos veículos elétricos
É difícil prever o impacto da escassez de chips no mercado dos veículos elétricos. Ao contrário do mercado automóvel global, as vendas de veículos elétricos cresceram de forma constante ao longo de 2020, com um aumento anual de aproximadamente 40%; este crescimento continua este ano, e as vendas estão a caminho de atingir os 5 milhões em 2021.
O que é notável é que os veículos elétricos requerem mais conteúdo de semicondutores do que os veículos com motor de combustão interna. Até 2022, com base nas trajetórias atuais e assumindo que não existem restrições de fornecimento, estimamos que a eletrificação no setor automóvel (BEV, PHEV, FCEV, HEV, 48V) irá exigir mais 7,4 mil milhões de dólares em material semicondutor em comparação com um cenário sem eletrificação.
No entanto, embora os veículos eléctricos representem um sector de crescimento maciço para a indústria de semicondutores, este crescimento é impulsionado pela electrónica de potência, enquanto a actual escassez afecta principalmente os microcontroladores (MCUs).
Além disso, o crescimento contínuo do mercado de veículos eléctricos até 2020 significa que os fabricantes de automóveis têm menos probabilidades de cancelar componentes de veículos eléctricos, pelo menos na mesma medida que os automóveis com motor de combustão interna, e os veículos eléctricos conseguiram evitar parte deste impacto.
A Tesla afirma ter gerido a crise de 2021 em grande parte graças à criação de novos designs de microcontroladores e à troca de fornecedores; as suas vendas permaneceram fortes. As startups de veículos elétricos menos consolidadas estão a sair pior, mas geralmente atuam em segmentos de gama alta ou de baixo volume. Por exemplo, a Nikola adiou o lançamento dos seus veículos elétricos a célula de combustível (FCEVs), mas isto representa uma perda de menos de 100 unidades em 2021.
O mercado dos veículos elétricos será afetado, mas a IDTechEx não acredita que deixe de crescer. Há uma luz ao fundo do túnel, e a Ford afirma: "Consideramos o segundo trimestre [de 2021] o ponto mais baixo". De facto, a IDTechEx acredita que ocorrerão melhorias graduais ao longo de 2022, dependendo em grande parte da procura de refrigeração nos setores tecnológicos para telefones/portáteis/escritórios domésticos, e não dos planos de expansão da capacidade a longo prazo das fábricas de semicondutores.
