“A proposta de aquisição da Ixia está alinhada com a nossa estratégia de posicionar a Keysight para o crescimento e complementa na perfeição o nosso negócio atual”, explica Ron Nersesian, presidente e CEO da Keysight. “Esta combinação cria um poderoso motor de inovação para impulsionar o crescimento, expande as nossas soluções baseadas em software e gera novas oportunidades, alavancando as nossas equipas de vendas e tecnologia. A Ixia também traz talentos de classe mundial e, juntos, forneceremos soluções de ponta que atendem às tendências de comunicação e redes em rápido crescimento, como 5G, Internet das Coisas (IoT), visibilidade de aplicações, segurança e desempenho.”.
A combinação da Keysight com a Ixia une duas empresas altamente complementares para criar uma força inovadora em tecnologias de ponta que abrangem o design eletrónico, a validação de dispositivos e redes, bem como o desempenho e a segurança das aplicações. A Ixia possui um amplo portefólio de propriedade intelectual que inclui tecnologias de comunicação em rede, visibilidade, aplicações e segurança, com soluções altamente baseadas em software. Além disso, a propriedade intelectual da Ixia abrange inúmeros protocolos de rede e sem fios que irão expandir a posição da Keysight nas comunicações móveis e criar uma combinação única de soluções abrangentes de Camada 1 a 7 para os segmentos em rápido crescimento do ecossistema de design e teste de comunicações 5G.
“Estamos confiantes de que a Keysight é o parceiro ideal para acelerar as nossas iniciativas de crescimento e continuaremos a desenvolver o nosso legado de sucesso de 20 anos”, afirma Bethany Mayer, Presidente e CEO da Ixia. “A Ixia e a Keysight partilham muitos valores, incluindo a nossa dedicação à inovação tecnológica de ponta e o nosso compromisso com a excelência operacional e a disciplina financeira, que se combinam para criar valor para os acionistas. Temos também carteiras de propriedade intelectual complementares e líderes do setor, profundo conhecimento técnico e equipas fantásticas. Acreditamos que, juntas, a Ixia e a Keysight têm uma enorme oportunidade de fortalecer ainda mais as nossas posições de liderança de mercado e criar valor sem precedentes para os nossos clientes, parceiros, colaboradores e acionistas. A transação também proporciona aos acionistas da Ixia um valor em dinheiro significativo e um prémio substancial em relação ao mercado.”.
Benefícios da fusão
• Acelera o crescimento da Keysight ao criar uma poderosa entidade de inovação: Traz uma combinação única de soluções abrangentes de Camada 1 a 7 para avaliar o desempenho em dispositivos móveis, data centers e cloud. Também expande as capacidades de software da Keysight ao adicionar talentos de engenharia e soluções baseadas em software com uma elevada margem de lucro bruto.
• Aumenta a escala, expande a gestão de ativos de software e possibilita uma maior penetração no mercado: A fusão aumenta a gestão de ativos de software da Keysight em aproximadamente 2,5 mil milhões de dólares e estabelece uma posição forte em segmentos de rápido crescimento. A empresa combinada terá presença em mais de 100 países, e a força de entrada no mercado e o pipeline de vendas global da Keysight permitirão à Ixia aceder a novos mercados emergentes que antes não alcançava, principalmente na Ásia.
• Combina talentos globais e impulsiona uma cultura de inovação: Esta combinação une duas empresas de classe mundial com uma cultura inovadora e valores partilhados que fomentarão uma estreita colaboração e uma inovação robusta.
• Perfil financeiro atrativo: A empresa resultante terá um perfil financeiro atrativo, com um cash-flow melhorado graças às sinergias, à escala e ao maior crescimento dos lucros.
• Crescimento incremental imediato: A Keysight espera que a transação proporcione um crescimento incremental imediato dos lucros ajustados, com sinergias de custos anuais de 60 milhões de dólares, dos quais 50 milhões de dólares deverão ser realizados em 24 meses. As sinergias de receitas deverão ultrapassar os 50 milhões de dólares no terceiro ano e os 100 milhões de dólares no quinto ano.
Cronograma e Autorizações
A transação, que deverá estar concluída até ao final de outubro de 2017, está sujeita à aprovação dos acionistas da Ixia, às aprovações regulatórias (incluindo o cumprimento do período de espera aplicável de acordo com a Lei Antitruste Hart-Scott-Rodino dos EUA) e a outras condições habituais de fecho.
A Keysight celebrou acordos de voto com Errol Ginsberg, Presidente do Conselho da Ixia, e com a Katelia Capital Group, Ltd., que detêm, em conjunto, aproximadamente 23% das ações ordinárias em circulação da Ixia, nos termos dos quais os acionistas acordaram que as suas ações votarão a favor da transação.
