A Omdia prevê agora que o mercado geral de semicondutores de potência tenha uma queda de 6,9% em 2020, com a receita a cair para 43,1 mil milhões de dólares em 2020, face aos 46,3 mil milhões de dólares em 2019. O mercado de semicondutores de potência é composto por três segmentos: circuitos integrados (CIs) de potência, potência discreta e módulos de potência.

As receitas no mercado de componentes discretos e módulos de potência deverão cair 10,6% em 2020, de acordo com o relatório Interim Power Discrete and Module Market Tracker, divulgado este mês. A previsão anterior, emitida em março, apontava para uma estabilidade do mercado em 2020, com uma queda insignificante de 0,1%.

Além disso, a receita da Omdia com contratos de eletricidade em 2020 deverá cair 3,9% em comparação com 2019, uma variação incomum em dois anos neste mercado. Esta previsão atual estima a receita com contratos de eletricidade em 2020 em 23,4 mil milhões, anulando a maior parte dos ganhos do mercado desde 2016.

Em termos de receitas, o maior consumidor de circuitos integrados de potência é o mercado de dispositivos sem fios, segmento que inclui os telemóveis. Antes da pandemia de coronavírus, a Omdia previa um aumento de 3,4% na receita do mercado de dispositivos sem fios devido ao aumento das vendas de smartphones. No entanto, com o agravamento do impacto do coronavírus, a Omdia reviu em baixa a sua previsão e espera agora uma queda de 9,6% na receita do setor dos dispositivos sem fios.

“Interrupções na cadeia de abastecimento, encerramento de lojas, encomendas não satisfeitas, perda de emprego e possíveis atrasos em novos modelos combinaram-se para ter impacto no mercado de dispositivos sem fios”, afirma Kevin Anderson, analista sénior de semicondutores de potência da Omdia. “Isto deve-se em parte a uma queda nas encomendas de telemóveis. Mas os fabricantes de telemóveis também estão a oferecer mais produtos de gama média com menor conteúdo de circuitos integrados de potência”.

Outro setor severamente afetado é o mercado automóvel, onde as vendas de veículos caíram a pique devido ao encerramento de concessionários e à paragem das linhas de produção. É provável que as vendas de veículos caiam dois dígitos em 2020. Por outro lado, o aumento da utilização de eletrónica em alguns sistemas automóveis, como os sistemas avançados de assistência ao condutor e de eletrificação de veículos, deverá moderar a queda da receita dos circuitos integrados de potência para apenas 6%.

Mercado de módulos de potência discretos em declínio:
Analisando mais de perto as perspetivas do mercado de módulos de potência discretos, prevê-se que as receitas de semicondutores de potência discretos diminuam 10,7% este ano, enquanto as receitas de módulos de semicondutores de potência deverão cair 10,3%. No geral, o mercado de módulos de potência discretos deverá gerar 2,4 mil milhões de dólares em receitas em comparação com 2019.

No que diz respeito aos semicondutores de potência discretos em detalhe, a queda da receita em 2020 deverá ser proveniente principalmente dos transístores de potência MOSFET padrão. A receita com MOSFETs deverá diminuir em aproximadamente 1,4 mil milhões de dólares em 2020, uma queda de 16,5% em relação ao ano anterior, antes de recuperar em 2021. No entanto, a receita com MOSFETs não deverá regressar aos níveis de 2018 até depois de 2024.

A receita proveniente dos transístores bipolares de potência deverá diminuir em aproximadamente 170 milhões de dólares em 2020, uma queda de 15% em relação ao ano anterior, enquanto a receita proveniente dos transístores de potência IGBT deverá diminuir em aproximadamente 110 milhões de dólares em 2020, uma queda de 6,8% em relação ao ano anterior. Ao contrário dos transístores de potência discretos, os retificadores e os tirístores deverão apresentar quebras inferiores a 1% em 2020.

"A maior parte das reduções nos preços dos semicondutores de potência discretos provém do segmento de computação e armazenamento de dados, onde a tendência é para o abandono das soluções discretas para utilização pontual e para a adoção de soluções mais integradas", afirma Richard Eden, analista sénior de semicondutores de potência da Omdia. "Isto, juntamente com a queda do número de unidades de equipamento em alguns dispositivos de computadores pessoais, está a provocar uma redução drástica na previsão para este segmento, com uma queda de 48,1% e uma perda de mais de mil milhões de dólares em receitas de 2019 para 2020.".

A receita do mercado de módulos de potência está em queda devido à fragilidade dos IGBTs.
Especificamente sobre os módulos de potência, a queda da receita em 2020 deve-se principalmente aos módulos de potência IGBT padrão e IGBT-IPM. A receita dos módulos de potência IGBT padrão deverá diminuir em aproximadamente 300 milhões de dólares em 2020, uma queda de 11,1% em relação ao ano anterior. A receita dos módulos IGBT-IPM deverá diminuir em aproximadamente 270 milhões de dólares em 2020, uma queda de 15,6% em relação ao ano anterior, e a receita dos módulos MOSFET deverá diminuir em aproximadamente 33 milhões de dólares em 2020, uma queda de 11,9% em relação ao ano anterior. Ao contrário dos semicondutores de potência discretos, os módulos de potência não deverão apresentar uma recuperação significativa de receitas em 2021. Em vez disso, a Omdia prevê que o mercado continuará em declínio, um fenómeno que persistirá em 2022 e 2023, antes de recuperar em 2024.

O segmento da computação oferece um vislumbre de esperança.
"Ao contrário dos chips discretos de potência, o segmento de armazenamento e computação de dados é o ponto positivo no mercado dos circuitos integrados de potência", afirma Kevin Anderson, analista sénior de investigação da Omdia. "O ambiente de ficar em casa, trabalhar em casa e estudar em casa está a impulsionar o aumento da procura de equipamentos de data center, computadores portáteis e acessórios, como monitores externos e webcams."

A Omdia prevê um crescimento global de 2,6% em 2020 para a utilização de circuitos integrados de potência neste segmento.

Previsão de recuperação do mercado: A Omdia prevê uma recuperação robusta para os semicondutores de potência em 2021, impulsionada pela forte procura de veículos, que será libertada após dois anos de vendas fracas. Prevemos também que os consumidores voltem a gastar em televisores, atualizações de dispositivos móveis e outros bens de consumo assim que regressarem ao trabalho. Este cenário de recuperação depende de um alívio gradual das restrições nos países desenvolvidos até meados do ano, de uma recorrência controlada do vírus com a chegada da próxima época de gripes e constipações e de uma distribuição bem-sucedida das vacinas no prazo de 12 meses.