No entanto, em 2022, a categoria de mercado de sensores de imagem CMOS está a caminho de sofrer o seu primeiro declínio em 13 anos, com uma previsão de queda nas vendas de 7%, para 18,6 mil milhões de dólares, e um declínio nas remessas de unidades de 11%, para 6,1 mil milhões em todo o mundo, de acordo com a atualização do terceiro trimestre de agosto do serviço The McClean Report da IC Insights (Figura 1).
A queda projetada para os sensores de imagem CMOS em 2022 segue-se a dois anos de fraco crescimento das vendas em 2020 (+4%) e 2021 (+5%). A queda das vendas deste ano reflete a fragilidade geral dos smartphones e computadores portáteis com câmaras digitais para videoconferência, após o aumento da procura de ligações à internet e capacidades de videoconferência durante a pandemia de COVID-19. A previsão da atualização do terceiro trimestre mostra uma recuperação modesta para os sensores de imagem CMOS no próximo ano, com a receita do mercado a crescer 4% para 19,3 mil milhões de dólares e a aumentar 13% em 2024, para atingir um novo máximo histórico de 21,7 mil milhões de dólares.
Para além da fraca procura de câmaras em telemóveis e computadores portáteis para o consumidor final, os sensores de imagem CMOS foram negativamente impactados pela deterioração das condições económicas globais decorrentes da elevada inflação e do aumento dos custos de energia causados pela guerra da Rússia na Ucrânia, bem como pelas sanções comerciais dos EUA contra a China, pelos recentes encerramentos de fábricas chinesas relacionados com a COVID-19 e pela desaceleração do crescimento do número de câmaras incluídas em novos smartphones. Alguns modelos de smartphones de gama alta contêm cinco ou mais câmaras, mas a média para a maioria dos telefones manteve-se em três (uma câmara frontal orientada para selfies e duas câmaras principais na parte traseira). De acordo com o relatório de atualização do terceiro trimestre da IC Insights, alguns executivos na China descreveram as condições do mercado de sensores de imagem como uma "tempestade perfeita", combinando uma desaceleração nas remessas de smartphones de gama média com uma pausa inesperada no crescimento de câmaras integradas concebidas para novos telefones.
A Sony, líder de mercado em sensores de imagem CMOS, que representou aproximadamente 43% das vendas globais de sensores de imagem CMOS em 2021, reportou uma queda sequencial de 12,4% na receita em dólares (-2% em ienes japoneses) para o primeiro trimestre fiscal que terminou em junho de 2022. No primeiro semestre de 2022, a Sony teve dificuldades em cumprir os requisitos de resolução de imagem dos telemóveis com câmara, e as suas vendas de sensores de imagem CMOS para os principais fabricantes dos sistemas chineses foram prejudicadas pelas restrições comerciais dos EUA. A Sony continua a acreditar que o excesso de stock de telemóveis e sensores de imagem irá diminuir até ao início de 2023 e que as condições de mercado irão normalizar no segundo semestre do atual ano fiscal (que termina em março do próximo ano).
Quase dois terços dos sensores de imagem CMOS são utilizados em telemóveis, e esta quota deverá cair para cerca de 45% até 2026, de acordo com a atualização do terceiro trimestre do The McClean Report. Prevê-se uma recuperação lenta, mas constante, para os sensores de imagem CMOS, impulsionada por um novo ciclo de compra de novos smartphones e pela integração de mais câmaras noutros sistemas, principalmente para automação automóvel, aplicações médicas e redes de segurança inteligentes. A atualização do terceiro trimestre mostra que as vendas de sensores de imagem CMOS aumentarão a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 6,0% entre 2021 e 2026, atingindo os 26,9 mil milhões de dólares no último ano da previsão. A projeção é de que as remessas de sensores de imagem CMOS cresçam a uma CAGR de 6,9% entre 2021 e 2026, atingindo os 9,6 milhões de unidades.
