Em 2023, o mercado global de dispositivos computacionais (COMs) foi avaliado em aproximadamente 1,69 mil milhões de dólares, com as previsões a indicarem um aumento para 2,8 mil milhões de dólares até 2032. Este crescimento é atribuído à ampla adoção de COMs em aplicações como a automação industrial, dispositivos médicos, sistemas automóveis e eletrónica de consumo. A expansão do mercado é ainda impulsionada pelos avanços em tecnologias como a Internet das Coisas (IoT), a inteligência artificial (IA) e a computação de borda, que exigem plataformas computacionais robustas e escaláveis. Além disso, a natureza modular dos COM permite flexibilidade de design e um tempo de lançamento no mercado mais rápido, tornando-os uma opção atraente para fabricantes de equipamento original (OEM) e integradores de sistemas.
PRINCIPAIS CONCLUSÕES
Principal fator impulsionador: O principal fator impulsionador do mercado de COM é a crescente procura por soluções de computação compactas e com baixo consumo de energia em automação industrial e sistemas embebidos.
País/região líder: A América do Norte lidera o mercado de COM, com mais de 36,2% da quota global em 2024, impulsionada pela forte base industrial e pelos avanços tecnológicos da região.
Segmento líder: A automação industrial está a emergir como o segmento de aplicação dominante, utilizando COMs para melhorar as capacidades de processamento e a integração de sistemas.
TENDÊNCIAS DO MERCADO DE MÓDULOS COM
O mercado de módulos computacionais (COMs) está a experimentar diversas tendências notáveis que moldam o seu percurso. Uma tendência significativa é a integração de inteligência artificial e capacidades de aprendizagem automática em COMs, permitindo o processamento de dados em tempo real e a tomada de decisões na extremidade da rede. Isto é particularmente benéfico em aplicações como a manutenção preditiva e sistemas autónomos. Outra tendência é a crescente adoção de COMs em dispositivos médicos, onde fornecem a capacidade computacional necessária para sistemas avançados de monitorização e diagnóstico de pacientes. Espera-se que o segmento médico experimente um crescimento substancial, dado que os COM facilitam o desenvolvimento de dispositivos de saúde vestíveis e conectados. A indústria automóvel está também a adotar os COM para aplicações como sistemas de infoentretenimento, sistemas avançados de assistência ao condutor (ADAS) e gestão de veículos elétricos (VE). A transição para veículos autónomos e conectados exige plataformas computacionais robustas, posicionando os COM como um componente crítico na eletrónica automóvel. Além disso, a ascensão da Indústria 4.0 e da manufatura inteligente está a impulsionar a procura de COM na automação industrial. Os COM permitem a integração perfeita de diversos sensores e sistemas de controlo, melhorando a eficiência operacional e a produtividade.
DINÂMICA DO MERCADO DE
MÓDULOS “Aumento da procura por soluções de computação compactas e com baixo consumo de energia”
A proliferação de dispositivos IoT e a necessidade de processamento de dados localizado intensificaram a procura por soluções de computação compactas e com baixo consumo de energia. Os módulos COM, com o seu formato reduzido e baixo consumo energético, são ideais para este tipo de aplicações. Possibilitam recursos de computação de bordo, reduzindo a latência e a utilização de largura de banda ao processar dados mais próximos da fonte. Isto é particularmente vantajoso em setores como a automação industrial, onde o processamento em tempo real é crucial.
RESTRIÇÃO “Complexidade na Integração e Personalização”
Apesar das suas vantagens, os COM apresentam desafios em termos de integração e personalização. A necessidade de desenvolver placas de expansão e integração ao nível do sistema pode aumentar a complexidade do projeto e o tempo de lançamento no mercado. Além disso, garantir a compatibilidade entre os COM e os sistemas existentes exige um planeamento meticuloso e conhecimentos especializados, o que pode limitar a sua adoção por pequenas empresas com recursos técnicos limitados.
OPORTUNIDADE “Expansão nos Mercados Emergentes”
Os mercados emergentes, especialmente na Ásia-Pacífico e na América Latina, oferecem oportunidades de crescimento significativas para o mercado dos computadores pessoais (COMs). A rápida industrialização, a crescente adoção da automatização e as iniciativas governamentais que promovem a transformação digital estão a impulsionar a procura por soluções de computação avançadas nestas regiões. Por exemplo, iniciativas como o programa chinês “Make in India” e o “Made in China 2025” estão a fomentar o desenvolvimento da manufatura inteligente, o que, por sua vez, está a impulsionar a adoção de computadores pessoais.
DESAFIO: “Avanços Tecnológicos Rápidos e Ciclos de Vida Curtos dos Produtos”
A rápida evolução da tecnologia representa um desafio para os fabricantes de COM (Computadores, Equipamentos e Comunicações), que necessitam de acompanhar os avanços mais recentes. Ciclos de vida curtos dos produtos exigem inovação contínua e atualizações frequentes, aumentando os gastos em I&D (Investigação e Desenvolvimento). Além disso, garantir a retrocompatibilidade e o suporte a longo prazo para os produtos existentes torna-se um desafio, o que pode ter impacto na satisfação do cliente e na lealdade à marca.
SEGMENTAÇÃO DE MERCADO DE MÓDULOS DE COMPUTADOR
O mercado de módulos de computador está segmentado com base no tipo e na aplicação, para satisfazer as diversas necessidades do setor.
Por tipo:
Módulos de Computação (COMs) baseados em ARM: Estes módulos são preferidos pelo seu baixo consumo de energia e relação custo-benefício, tornando-os adequados para aplicações em dispositivos IoT, equipamentos médicos vestíveis e eletrónica de consumo. A sua arquitetura é compatível com uma vasta gama de sistemas operativos, proporcionando flexibilidade de projeto.
COMs baseados em x86: Conhecidos pelo seu elevado poder de processamento e retrocompatibilidade, os COMs baseados em x86 são amplamente utilizados em automação industrial, transportes e aplicações empresariais. São compatíveis com sistemas operativos complexos, como o Windows e o Linux, facilitando o desenvolvimento de aplicações sofisticadas.
COM baseados em PowerPC: Embora menos comuns, os COM baseados em PowerPC são utilizados em aplicações especializadas que exigem processamento em tempo real e alta fiabilidade, como sistemas aeroespaciais e de defesa. A sua arquitetura robusta garante um desempenho consistente em ambientes críticos.
Por Aplicação
: Automação Industrial: Os COM desempenham um papel fundamental na automação industrial, permitindo o controlo em tempo real, a aquisição de dados e a comunicação máquina-a-máquina. Suportam a implementação de fábricas inteligentes e iniciativas da Indústria 4.0.
Dispositivos Médicos: Na área médica, os COM estão integrados em equipamentos de diagnóstico, sistemas de monitorização de pacientes e dispositivos médicos portáteis, oferecendo soluções de computação fiáveis e compactas.
Automóvel: Os COM são utilizados em aplicações automóveis para sistemas de infoentretenimento, navegação e controlo de veículos, contribuindo para o desenvolvimento de veículos conectados e autónomos.
Eletrónica de Consumo: O segmento de eletrónica de consumo utiliza COMs em dispositivos como smart TVs, consolas de videojogos e sistemas de domótica, aproveitando o seu tamanho compacto e capacidade de processamento.
Equipamentos de Rede: Os COM são parte integrante dos equipamentos de rede, fornecendo a potência de computação necessária aos routers, switches e dispositivos de comunicação, garantindo a transmissão eficiente de dados e a gestão da rede.
PANORAMA REGIONAL DO MERCADO DE MÓDULOS COM
O mercado de módulos de computador (COM) é altamente diversificado a nível global, com cada região a contribuir de forma única para a dinâmica global do mercado. O crescimento regional é impulsionado por diferentes graus de automação industrial, digitalização, adoção da IoT e infraestruturas tecnológicas. Abaixo, apresentamos uma análise detalhada das principais regiões, juntamente com dados de mercado, tendências de adoção e fatores específicos do setor.
A América do Norte continua a ser a maior e mais avançada região tecnologicamente no mercado global de COMs (Computadores de Módulos).
Em 2024, representou aproximadamente 36,2% da quota total do mercado global de COM. Só os Estados Unidos contribuíram com mais de 610 milhões de dólares em aplicações relacionadas com COM, impulsionadas pela elevada adoção em automação industrial, aeroespacial e defesa, dispositivos médicos e telecomunicações. A região alberga um número significativo de fabricantes de equipamento original (OEMs) e fornecedores de soluções embarcadas, que investem fortemente em I&D e computação de bordo. O investimento do governo dos EUA de mais de 150 milhões de dólares em 2023-2024 em iniciativas de fabrico inteligente e infraestruturas de IA está a impulsionar a procura por módulos embebidos escaláveis e compactos, como os COM. No Canadá, as indústrias transformadoras representam mais de 10,1% do PIB, e a crescente transição para fábricas digitais está a criar uma forte procura por plataformas de computação embarcada modulares. Além disso, as empresas de Silicon Valley e os centros tecnológicos de Austin e Boston estão a liderar a adoção de COMs em robótica avançada, veículos autónomos e sistemas industriais baseados em IA.
A Europa detém uma quota significativa do mercado de integração de computadores (COM), sendo países como a Alemanha, França, Reino Unido e Itália os principais contribuintes. Em 2024, o mercado europeu representou quase 27,4% da receita global de COM. A Alemanha lidera a região, contribuindo com mais de 360 milhões de dólares, impulsionada pela sua dominância na engenharia industrial e na automação. Os programas de financiamento da União Europeia no âmbito do Horizonte Europa destinaram 40 milhões de euros a sistemas embebidos e plataformas industriais inteligentes entre 2022 e 2024. O mercado dos COM é ainda impulsionado por rigorosas normas de eficiência energética e segurança em setores como o ferroviário, automóvel e da saúde. As exportações alemãs de fabrico inteligente aumentaram 8,3% em 2023, impulsionando a procura por unidades de computação compactas. Em França, a utilização de COM em equipamentos médicos de diagnóstico e imagiologia cresceu 11,5% face ao ano anterior, devido às estratégias de transformação digital na área da saúde. O programa de modernização da defesa do Reino Unido está também a impulsionar a adoção de COM resilientes com capacidades de computação em tempo real.
região Ásia-Pacífico é o mercado de COMs que cresce mais rapidamente e que se prevê que se expanda a um ritmo mais acelerado do que qualquer outra região, devido à industrialização massiva, aos investimentos em infraestruturas digitais e à ampla integração da IoT. Até 2024, a Ásia-Pacífico representará aproximadamente 24,9% do mercado global, tendo como principais países a China, o Japão, a Coreia do Sul, o Taiwan e a Índia. Só a China representou mais de 480 milhões de dólares em procura de hardware de COMs em 2024, com elevados níveis de implantação em fábricas inteligentes, telecomunicações e fabrico de veículos elétricos. A política "Made in China 2025" do país impulsionou significativamente a adoção de tecnologia embarcada em todos os setores. Na Índia, o mercado cresceu mais de 13,2% em termos homólogos em 2023, graças a iniciativas governamentais como a Missão de Semicondutores e a Índia Digital, que incentivam a produção local de sistemas embebidos, incluindo COMs. Taiwan e Coreia do Sul são atores-chave na produção de COMs, especialmente as variantes baseadas em ARM e x86 utilizadas em eletrónica de consumo e equipamentos de rede. A procura do Japão é impulsionada pelo envelhecimento da população, que exige dispositivos médicos de alta tecnologia que utilizem COMs em equipamentos de diagnóstico portáteis. As exportações totais de sistemas embebidos da região Ásia-Pacífico ultrapassaram os 8,1 mil milhões de dólares em 2024, sendo que uma parcela significativa deste valor inclui soluções baseadas em COMs.
Embora represente atualmente um segmento mais pequeno, o mercado de computadores computacionais (COM) na do Médio Oriente e África apresenta um crescimento constante. Em 2024, a dimensão do mercado nesta região foi estimada em 25,03 milhões de dólares, com um crescimento notável impulsionado pelos esforços de transformação digital e pelas iniciativas de diversificação industrial, particularmente nos países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) e na África do Sul. Os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita estão a investir significativamente em infraestruturas de cidades inteligentes e automação no setor do petróleo e gás, onde computadores computacionais robustos são utilizados em sistemas de controlo de campo e dispositivos de monitorização em tempo real.
O programa Visão 2030 da Arábia Saudita alocou 45 mil milhões de dólares à modernização industrial, contribuindo diretamente para a procura de sistemas de computação embebidos. A África do Sul registou um aumento de 7,8% nas importações de equipamento de automação em 2023-2024, e os sistemas de controlo baseados em computadores computacionais têm apresentado uma maior adoção nos setores da mineração e dos transportes. Além disso, as startups africanas de tecnologia da saúde estão a utilizar computadores computacionais para desenvolver dispositivos de diagnóstico wearable acessíveis, principalmente em áreas remotas. Consequentemente, apesar da sua pequena base, a região do Médio Oriente e África (MEA) está preparada para oferecer fortes oportunidades de crescimento em nichos de mercado nos próximos 5 a 7 anos, especialmente nos sectores da energia, transportes e saúde.
Lista das principais empresas no mercado de módulos COM:
ADLINK Technology Inc. (Taiwan): fornecedor de soluções de computação embarcada, oferecendo uma vasta gama de produtos COM para diversos setores.
Advantech Co., Ltd. (Taiwan): reconhecida pelos seus produtos inovadores de integração e automação, servindo setores como a automação industrial, saúde e transportes.
Congatec AG (Alemanha): especializada em produtos de computação embarcada de alto desempenho, incluindo COMs, para aplicações industriais e médicas.
A Kontron S&T AG (Alemanha) oferece uma vasta gama de soluções de TI integradas, com um forte foco nos setores industrial e das comunicações.
MSC Technologies (Alemanha): fornece soluções de computação integradas e personalizadas, incluindo COMs, para aplicações industriais e automóveis.
Eurotech SpA (Itália): desenvolve e fabrica sistemas integrados e soluções IoT, integrando COM.
A Digi International (EUA) concentra-se em soluções de conectividade IoT e produtos embebidos, incluindo módulos COM para aplicações médicas, de transporte e de automação industrial. Em 2024, a Digi lançou o seu mais recente módulo, o ConnectCore 93, que oferece capacidades melhoradas de IA/ML e otimização de energia.
SECO SpA (Itália): Reconhecida pelo design e produção de sistemas embebidos e de comunicação (COM), a SECO colabora com empresas tecnológicas globais para integrar hardware avançado em plataformas industriais e médicas.
Toradex AG (Suíça): Fornece soluções COM robustas, otimizadas para fiabilidade e longevidade, amplamente utilizadas em aplicações médicas e incorporadas que requerem suporte a longo prazo.
A Aaeon Technology Inc. (Taiwan) oferece uma vasta gama de plataformas de computação embarcada, incluindo os módulos COM Express e Qseven, amplamente utilizados em projetos de cidades inteligentes e na indústria de automação.
AS DUAS EMPRESAS COM A MAIOR PARTICIPAÇÃO DE MERCADO
Advantech Co., Ltd. (Taiwan): A Advantech detém a maior quota de mercado no segmento de COM, com mais de 17,4% do mercado global de COM projetado para 2024. As alianças estratégicas da empresa, o amplo portfólio de produtos e a extensa rede de distribuição global solidificaram a sua posição de liderança.
ADLINK Technology Inc. (Taiwan): Com aproximadamente 11,2% de quota de mercado, a ADLINK é uma das principais empresas do setor a nível global. O seu forte foco em COMs habilitados para IA, aliado a investimentos em I&D e soluções de computação de bordo, contribui significativamente para a sua liderança de mercado.
ANÁLISE DE INVESTIMENTO E OPORTUNIDADES
O mercado global de módulos COM está a registar um aumento dos investimentos, à medida que as empresas procuram desenvolver soluções mais avançadas, energeticamente eficientes e específicas para cada aplicação. Entre 2022 e 2024, foram investidos mais de 450 milhões de dólares em iniciativas de I&D relacionadas com módulos de computação. Isto inclui financiamento para programas de inovação tecnológica apoiados pelo governo e rondas de investimento corporativo focadas em IA, IoT e computação embarcada. Só em 2024, mais de 60 startups de hardware embebido receberam investimento de capital de risco para desenvolver produtos baseados em COM para aplicações de robótica industrial e IA de ponta. O setor da automação industrial continua a ser a principal área de investimento, atraindo mais de 39% do financiamento total relacionado com COM.
As aplicações automóveis, particularmente para veículos elétricos e ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), representam outro segmento de investimento em rápido crescimento, com empresas como a NVIDIA e a Qualcomm a intensificarem a sua colaboração com fabricantes de computadores modulares (COM). Além disso, os mercados emergentes estão a atrair cada vez mais a atenção dos investidores. A missão de semicondutores da Índia e os projetos de modernização da automação industrial do Vietname impulsionaram o lançamento de diversas iniciativas baseadas em COM. Notavelmente, no início de 2024, o governo indiano atribuiu 750 milhões de rupias indianas (aproximadamente 90 milhões de dólares) para apoiar o desenvolvimento de sistemas embebidos nacionais, incluindo hardware de COM. A Europa está também a financiar activamente a inovação através dos programas Horizonte Europa, que apoiam o desenvolvimento de COM para os sectores da saúde e da defesa. Só na Alemanha, foram alocados mais de 40 milhões de euros em 2023-2024 para o desenvolvimento de sistemas de computação modulares energeticamente eficientes. Espera-se que as empresas que alinham os seus portefólios com estas aplicações de elevado crescimento conquistem maiores quotas de mercado e atraiam um interesse significativo dos investidores nos próximos 5 anos.
DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS
O mercado dos computadores em módulo (COM) está a sofrer uma rápida inovação, impulsionada pela crescente procura de plataformas de computação embarcada flexíveis, escaláveis e de alto desempenho. Os fabricantes estão a concentrar-se no desenvolvimento de COMs de próxima geração que suportem processadores avançados, capacidades de IA melhoradas e conectividade otimizada. Em 2024, foram lançados mais de 70 novos produtos COM em todo o mundo, com uma forte ênfase na inferência de IA, baixa latência e eficiência térmica. Um dos avanços mais notáveis foi o lançamento de módulos baseados na norma COM-HPC, que oferecem uma maior densidade de E/S e desempenho adequados para aplicações industriais e médicas exigentes.
A Advantech lançou a sua série SOM-9X20 COM-HPC no primeiro trimestre de 2024, com processadores Intel Core de 13ª geração e aceleração GPU integrada. Estes módulos estão otimizados para aplicações que exigem gráficos de alto desempenho e computação em tempo real. A Toradex apresentou o módulo Verdin baseado no AM62 em 2023, destinado a projetos de automação industrial com restrições de custos. Este módulo oferece um CPU quad-core Cortex-A53 com unidades de processamento em tempo real integradas, proporcionando um equilíbrio entre preço acessível e desempenho. A Congatec lançou uma nova série de módulos SMARC 2.1 equipados com processadores AMD Ryzen Embedded R2000. Estes módulos oferecem um desempenho GPU melhorado e suporte para duas portas 10GbE, tornando-os ideais para soluções de sinalização digital e redes com vários monitores. A ADLINK apresentou o módulo SMARC LEC-RB5, equipado com o processador Qualcomm QRB5165. Este módulo foi concebido para robótica de última geração e apresenta aceleração de IA e suporte de codificação/descodificação de vídeo 4K. A Eurotech lançou uma série de módulos COM sem ventoinha com suporte para temperaturas mais amplas e capacidades de IA de ponta. Estes módulos destinam-se a ambientes industriais severos, onde a fiabilidade do sistema é crucial. Os fabricantes também estão a focar-se em melhorar a longevidade e a conformidade com as normas regulamentares. Muitos dos novos módulos COM vêm agora com ciclos de suporte superiores a 10 anos e certificação para as normas médicas (EN 60601), automóveis (ISO 26262) e ferroviárias (EN 50155). No geral, o panorama dos produtos COM está a evoluir rapidamente, oferecendo aos OEM maior flexibilidade, escalabilidade de desempenho e opções de personalização específicas para cada aplicação.
CINCO PRODUTOS RECENTES
: Lançamento do Advantech COM-HPC SOM-9X20 (2024): Apresenta módulos com processadores Intel Core de 13ª geração, com suporte para memória RAM DDR5 e Ethernet de 2,5 Gb, concebidos para aplicações de IA e com utilização intensiva de gráficos.
Congatec SMARC Series 2.1 (2023): Lançamento de novos módulos com a tecnologia AMD Ryzen Embedded R2000, com configurações melhoradas de GPU e E/S para automação industrial e servidores de edge.
Introdução do Toradex Verdin AM62 (2023): Concebido para sistemas de controlo industrial com relação custo-benefício, este módulo suporta funções integradas de display e CAN-FD com uma gama de funcionamento de -40 °C a +85 °C.
Lançamento do ADLINK LEC-RB5 (2023): Equipado com a tecnologia Qualcomm QRB5165, este módulo COM destina-se a sistemas de visão robótica e drones autónomos com suporte para desempenho de IA de 15 TOPS.
Eurotech AI COM para Ambientes Hostis (2024): Módulos COM reforçados com suporte de IA de ponta e módulos integrados CAN, UART e sem fios, concebidos para sistemas ferroviários e de defesa.
COBERTURA DO RELATÓRIO DE MERCADO DE MÓDULOS COM
da Markets Report World sobre o mercado global de módulos COM oferece uma análise detalhada e multidimensional, abrangendo a evolução tecnológica, o panorama das aplicações, o desempenho regional e a dinâmica competitiva. Inclui dados abrangentes sobre a segmentação por tipo, aplicação e região geográfica, permitindo às partes interessadas compreender as áreas de crescimento de nicho e as alterações na procura. O estudo acompanha mais de 85 empresas ativamente envolvidas no fabrico de módulos COM, com uma análise detalhada dos portfólios de produtos, estratégias de lançamento, quota de mercado e canais de distribuição. Avalia também mais de 35 inovações de produtos lançadas entre 2022 e 2024 e fornece informações sobre como o mercado está a ser remodelado pela IA, pela computação de borda e pela integração da IoT Industrial. A cobertura regional inclui indicadores macroeconómicos, políticas governamentais e padrões de adopção por sector. Por exemplo, o relatório destaca como a rápida adoção da Indústria 4.0 na Ásia-Pacífico está a acelerar a penetração dos módulos de computador (CMs) na automatização das fábricas. Da mesma forma, a crescente procura de equipamentos de diagnóstico por imagem na Europa está a impulsionar as vendas de CMs no setor médico. Com mais de 120 tabelas de dados e 75 gráficos, o relatório serve como uma ferramenta de tomada de decisão abrangente para fabricantes de equipamento original (OEM), investidores e fornecedores de tecnologia. Ao fornecer informações sobre as restrições do mercado, os fatores de crescimento e as oportunidades futuras, este relatório capacita as partes interessadas com o conhecimento necessário para desenvolver estratégias bem fundamentadas e alcançar o sucesso a longo prazo no mercado de módulos de computador, que está em rápida evolução.
