Os fabricantes coreanos de painéis LCD para televisores irão sofrer reestruturações e encerramentos de fábricas em 2020. Este evento irá provavelmente desencadear mudanças na cadeia de abastecimento, levando os fabricantes de televisores a procurar bases de fornecimento alternativas, fiáveis e competitivas o suficiente para garantir o cumprimento dos seus objetivos de vendas para 2020, conforme relatado pela TV Display & OEM Intelligence Service.
“Com um número limitado de opções de fornecimento de painéis disponíveis, os fabricantes de televisores estão a recorrer a empresas chinesas para satisfazer as suas necessidades de ecrãs”, afirma Deborah Yang, Head of Screen Supply Chain da IHS Markit | Technology. “A intensa competição entre os principais fornecedores chineses e a chegada de novos participantes estão a resultar num aumento acentuado da disponibilidade de painéis provenientes da China.”.
As três maiores marcas de televisores do mundo vão aumentar as suas compras a fornecedores chineses para 62,6 milhões de ecrãs em 2020, um aumento de 35% em relação a 2019.
Empresas chinesas emergentes como fornecedoras globais de painéis LCD para televisores:
A concorrência entre os principais fornecedores chineses, BOE Technology e China Star Optoelectronics Technology, está a intensificar-se, principalmente no fornecimento de painéis LCD provenientes de fábricas de geração 10.5. Ao mesmo tempo, a disponibilidade de oferta está a melhorar por parte dos fabricantes de painéis chineses emergentes, como a HKC, a Nanjing CEC-Panda LCD Technology e a Xianyang Caihong Optoelectronics Technology (CHOT).
Estes desenvolvimentos ajudarão a impulsionar as vendas de marcas globais de televisores, como a Samsung, a LG Electronics e diversas empresas chinesas.
Embora a oferta de painéis ainda exceda a procura, as principais marcas de televisores estão a assinar contratos de fornecimento a longo prazo com fornecedores de painéis, tanto próprios como externos selecionados, para garantir negócios prioritários em 2020. A dinâmica atual da oferta e as mudanças na concorrência levaram as marcas a repensar os seus planos de compra para este ano e para os próximos.
Preparar o terreno:
O apoio interno, tanto do lado da oferta como da procura, está a tornar-se crucial. Assim, é importante que os fornecedores de painéis LCD e os fabricantes de televisores formem em conjunto um modelo de negócio totalmente integrado para televisores (FIT). Um
forte fluxo de oferta por parte dos fabricantes de painéis e uma forte procura por parte das marcas de TV, combinados, podem otimizar a eficiência da cadeia de abastecimento e aumentar a rentabilidade.
No entanto, se o elo da cadeia de abastecimento enfraquecer, isso poderá representar um fardo para os participantes. A maioria dos principais fabricantes de televisores possui fontes de painéis diversificadas e procura obter um maior poder de fornecimento para melhorar a sua própria competitividade. Contudo, não são necessariamente obrigados a consumir o excedente de painéis dos seus fornecedores cativos.
"Quando o mercado é dominado por alguns poucos players poderosos, os fabricantes de TVs e de painéis podem enfrentar diversos dilemas e riscos ao tentarem manter o poder de negociação", observou Yang.
Em 2020, o fornecimento de painéis da Samsung Display, o seu fornecedor próprio, será ainda mais reduzido. A Samsung Display planeia converter a sua capacidade de produção de painéis LCD para ecrãs de pontos quânticos. Além disso, a disponibilidade dos painéis LCD da Samsung Display será limitada a partir deste ano, reduzindo significativamente o fornecimento aos clientes externos, especialmente aos fabricantes chineses de televisores.
O volume de compras da LG Electronics junto da LG Display também irá diminuir em 2020. No entanto, é provável que a LG compre a fornecedores externos, como a BOE Technology, a HKC e a Nanjing CEC-Panda LCD Technology, para compensar a possível perda de disponibilidade dos painéis LCD da LG Display em 2020.
