En 2024, le secteur de la distribution dans la zone EMEA a subi une perte considérable de plus de 5,6 milliards d'euros par rapport à 2023. Le secteur des semi-conducteurs a été le plus touché par ce déclin, avec une réduction de 4,7 milliards d'euros, représentant la majeure partie des pertes.
Ce déséquilibre dans le déclin des ventes selon les technologies met en évidence les conséquences d'une surabondance de stocks sans précédent. Le DMASS, qui englobe les segments des semi-conducteurs et de la propriété intellectuelle et électronique (IP&E), a enregistré une baisse globale de plus de 26 % en 2024 par rapport à 2023, soit l'équivalent d'un quart des ventes aux clients et du marché.
Le segment IP&E a connu un recul de 13,5 % sur un an, avec une chute de 12,3 % au quatrième trimestre 2024 par rapport au quatrième trimestre 2023. Cependant, l'activité semi-conducteurs a subi un repli plus marqué, avec une baisse de 31,9 % par rapport à 2023 et de 30,3 % au quatrième trimestre 2024 par rapport à la même période de l'année précédente.
Parmi les pays les plus touchés au quatrième trimestre figurent l'Autriche (-41 %) et l'Allemagne (-36 %), suivies de la Suède (-37 %), de la Turquie (-30 %) et du Benelux (-29 %). Le plus faible recul a été enregistré en Norvège, dans les pays baltes, en Espagne et dans le reste de l'Europe (moins de 10 %), tandis que l'Irlande a réussi à croître (+3 %).
Semiconducteurs (4e trimestre) :
Les ventes de semi-conducteurs en Europe ont chuté de près de 30 % pour atteindre 2,16 milliards d'euros, soit leur plus faible niveau depuis le premier trimestre 2021. Parmi les principaux pays, l'Allemagne a enregistré la plus mauvaise performance, avec une baisse de près de 42 %.
Concernant les produits, les ventes les plus faibles ont été enregistrées pour les microprocesseurs MOS et la logique standard, avec une baisse de plus de 40 %. Seuls l'optoélectronique et la logique programmable ont affiché des performances nettement supérieures à la moyenne, avec des ventes en baisse de « seulement » 14 % et 5 % respectivement. Voir le tableau ci-dessous.
Composants d'interconnexion, passifs et électromécaniques (quatrième trimestre) :
Dans le secteur de l'IP&E, le marché de la distribution poursuit son repli constant de 12,3 % à 1,23 milliard d'euros. L'Allemagne, l'Autriche et le Benelux affichent un recul particulièrement marqué. À noter, la croissance d'Israël, qui a atteint 16,2 % au quatrième trimestre.
Concernant les produits, les composants passifs continuent d'afficher un recul plus marqué que les composants électromécaniques et les alimentations. La baisse la plus importante concerne les condensateurs à film, avec une chute de 26,1 %, tandis que les capteurs enregistrent une hausse de 13 %. (voir tableaux)
Le président Hermann Reiter a conclu :
« Malgré ce contexte difficile, nous sommes convaincus que 2025 sera synonyme de croissance modérée, nous permettant de nous remettre des récents trimestres de repli de notre secteur. Une Europe forte sera essentielle pour stimuler la croissance de notre industrie et de nos clients. »
Hermann Reiter, président de DMASS Europe : « En 2024, le secteur de la distribution en EMEA a été confronté à des difficultés importantes, avec des pertes de 5,6 milliards d'euros (-26,2 %) par rapport à 2023. Le secteur des semi-conducteurs a été particulièrement touché, avec une baisse de 4,7 milliards d'euros (-31,9 %). Malgré ces revers, nous croyons fermement en la résilience et au potentiel d'une Europe unie. En favorisant la collaboration et l'innovation, nous pouvons transformer ces défis en opportunités de croissance et de prospérité. »
