Cependant, en 2022, la catégorie du marché des capteurs d'image CMOS est en voie de subir son premier déclin en 13 ans, avec une baisse prévue des ventes de 7 %, à 18,6 milliards de dollars, et une baisse des livraisons d'unités de 11 %, à 6,1 milliards dans le monde, selon la mise à jour du troisième trimestre d'août du service The McClean Report d'IC Insights (Figure 1).
Le recul prévu des ventes de capteurs d'image CMOS pour 2022 fait suite à deux années de faible croissance en 2020 (+4 %) et 2021 (+5 %). Ce repli des ventes reflète la faiblesse générale du marché des smartphones et ordinateurs portables grand public équipés de caméras numériques pour la visioconférence, après la forte augmentation de la demande de connexions internet et de solutions de visioconférence pendant la pandémie de COVID-19. Les prévisions du troisième trimestre tablent sur une légère reprise du marché des capteurs d'image CMOS l'année prochaine, avec un chiffre d'affaires en hausse de 4 % à 19,3 milliards de dollars et une progression de 13 % en 2024 pour atteindre un nouveau record de 21,7 milliards de dollars.
Outre la faible demande de smartphones et d'ordinateurs portables grand public, les capteurs d'image CMOS ont été affectés par la détérioration de la conjoncture économique mondiale, elle-même due à une forte inflation et à la hausse des coûts de l'énergie provoquées par le conflit russo-ukrainien, ainsi que par les sanctions commerciales américaines contre la Chine, les récentes fermetures d'usines chinoises liées à la COVID-19 et le ralentissement de la croissance du nombre de caméras intégrées aux nouveaux smartphones. Si certains modèles haut de gamme en possèdent cinq, voire plus, la plupart des téléphones n'en comptent en moyenne que trois (une caméra frontale pour les selfies et deux caméras principales à l'arrière). Selon le rapport d'IC Insights du troisième trimestre, certains dirigeants chinois qualifient la situation du marché des capteurs d'image de « tempête parfaite », combinant un ralentissement des livraisons de smartphones de milieu de gamme et un arrêt inattendu de la croissance du nombre de caméras intégrées aux nouveaux téléphones.
Sony, leader du marché des capteurs d'image CMOS, qui représentait environ 43 % des ventes mondiales de capteurs d'image CMOS en 2021, a enregistré une baisse de 12,4 % de son chiffre d'affaires en dollars (-2 % en yens) pour son premier trimestre fiscal clos en juin 2022. Au cours du premier semestre 2022, Sony a rencontré des difficultés pour répondre aux exigences de résolution d'image des smartphones, et ses ventes de capteurs d'image CMOS aux principaux fabricants chinois ont été pénalisées par les restrictions commerciales américaines. Sony reste convaincu que les stocks excédentaires de téléphones et de capteurs d'image diminueront d'ici début 2023 et que les conditions de marché se normaliseront au cours du second semestre de son exercice fiscal en cours (qui se termine en mars prochain).
Près des deux tiers des capteurs d'image CMOS sont utilisés dans les téléphones mobiles, et cette part devrait diminuer pour atteindre environ 45 % d'ici 2026, selon la mise à jour du troisième trimestre du rapport McClean. Une reprise lente mais régulière du marché des capteurs d'image CMOS est attendue, portée par le renouvellement des smartphones et l'intégration croissante de caméras dans d'autres systèmes, notamment pour l'automatisation automobile, les applications médicales et les réseaux de sécurité intelligents. La mise à jour du troisième trimestre indique que les ventes de capteurs d'image CMOS progresseront à un TCAC de 6,0 % entre 2021 et 2026, pour atteindre 26,9 milliards de dollars au cours de la dernière année de la période de prévision. Les livraisons de capteurs d'image CMOS devraient croître à un TCAC de 6,9 % entre 2021 et 2026, pour atteindre 9,6 millions d'unités.
