Après une baisse de 7 % en 2019 due à la faiblesse de l'économie mondiale, puis de 2 % en 2020 en raison de la crise de la COVID-19, les ventes de microcontrôleurs (MCU) ont rebondi de 27 % en 2021, atteignant un record de 20,2 milliards de dollars. Cette hausse est la plus importante enregistrée depuis 2000. Le prix de vente moyen (PVM) des MCU a progressé de 12 % en 2021, soit la plus forte augmentation annuelle depuis le milieu des années 1990. Les commandes de MCU, dont l'offre est limitée, n'ont augmenté que de 13 % en 2021, pour atteindre 31,2 milliards d'unités.
Malgré la forte reprise du marché des microcontrôleurs (MCU) l'an dernier, le classement des ventes des cinq principaux fournisseurs de microcontrôleurs est resté inchangé par rapport à 2020, selon la nouvelle mise à jour du deuxième trimestre du rapport McClean 2022 d'IC Insights (figure 1). Cette mise à jour révèle que trois des cinq principaux fournisseurs de MCU en 2021 sont basés en Europe (NXP, STMicroelectronics et Infineon), un aux États-Unis (Microchip) et un au Japon (Renesas).
Les cinq principaux fabricants de microcontrôleurs développent et commercialisent des microcontrôleurs basés sur l'architecture ARM. Ces entreprises ont représenté 82,1 % des ventes mondiales de microcontrôleurs en 2021, contre 72,2 % en 2016, témoignant d'une croissance continue du marché. Cette augmentation de la taille des principaux fabricants de microcontrôleurs résulte d'importantes acquisitions et fusions réalisées depuis 2016. Selon le rapport actualisé, les cinq plus grands fabricants de microcontrôleurs sont nettement plus importants que les dix autres fabricants réunis. Par exemple, la seconde moitié du top 10 (Texas Instruments, Nuvoton, Rohm, Samsung et Toshiba) a généré 2,3 milliards de dollars de ventes de microcontrôleurs l'an dernier, soit 11,4 % du marché total. En dehors du top 10, les fabricants de microcontrôleurs ne détenaient que 6,5 % de parts de marché en 2021.
En 2021, l'entreprise néerlandaise NXP, leader du marché, a légèrement creusé l'écart avec Microchip, son principal concurrent, de 103 millions de dollars en termes de chiffre d'affaires lié aux microcontrôleurs. D'après les nouvelles estimations du rapport d'IC Insights pour le deuxième trimestre, Microchip a quant à lui accru son avance sur Renesas, troisième, d'environ 40 millions de dollars l'an dernier.
STMicroelectronics, quatrième du classement, a enregistré la plus forte progression de ses ventes de microcontrôleurs, avec un chiffre d'affaires en hausse de 35 % en 2021. Cette performance lui a permis de presque dépasser Renesas, ne se rapprochant plus que de 46 millions de dollars de son concurrent japonais. Renesas avait été le premier fournisseur de microcontrôleurs pendant la première moitié des années 2010, avant d'être détrôné en 2016 suite au rachat de l'américain Freescale par NXP fin 2015. La part de marché de Renesas dans les ventes de microcontrôleurs a chuté à 17 % en 2021, contre 33,1 % en 2011.
L'entreprise allemande Infineon a conservé sa cinquième place sur le marché des microcontrôleurs en 2021, avec un chiffre d'affaires en hausse de 22 % à 2,4 milliards de dollars, soit environ 996 millions de dollars de moins que celui de ST l'année précédente. Infineon a accédé à la cinquième place du classement des microcontrôleurs après l'acquisition de l'américain Cypress Semiconductor en avril 2020 pour 9,3 milliards de dollars, renforçant ainsi sa présence sur les marchés des microcontrôleurs automobiles, de la gestion de l'énergie et d'autres applications de systèmes embarqués.
