La forte croissance des microcontrôleurs pour les applications IoT et la course entre les fournisseurs pour acquérir des parts de marché dans ce segment de circuits intégrés ont entraîné plusieurs acquisitions majeures qui ont modifié l'ordre hiérarchique des leaders des microcontrôleurs en 2016, selon les données publiées dans IC Insights.
La figure 1 classe les principaux fournisseurs de microcontrôleurs (MCU) en 2016 selon leur volume de ventes (en dollars). Parmi les leaders du classement, NXP, Microchip et Cypress Semiconductor ont progressé dans les ventes en 2016 grâce à une forte croissance de leur chiffre d'affaires, due à l'acquisition de sociétés de circuits intégrés commercialisant des microcontrôleurs. À l'inverse, les fournisseurs n'ayant pas réalisé d'acquisitions significatives dans ce domaine ont enregistré des variations faibles, voire des baisses, de leurs ventes de MCU en 2016.Bien que la croissance globale du marché des microcontrôleurs ait ralenti et stagné ces deux dernières années, ces derniers demeurent au cœur d'une croissance fulgurante dans l'Internet des objets, l'automobile, la robotique, les systèmes embarqués et d'autres systèmes émergents. Les principaux fabricants de microcontrôleurs ont enrichi leurs gammes de produits pour répondre aux besoins de ces marchés clés. Ce processus d'expansion s'est notamment traduit par des fusions-acquisitions de concurrents afin de s'implanter durablement sur ces marchés en développement.
En 2016, NXP a détrôné Renesas Electronics pour devenir le premier fournisseur mondial de microcontrôleurs, son chiffre d'affaires ayant bondi de 116 % suite à l'acquisition de Freescale Semiconductor en décembre 2015. Avant cette acquisition, Freescale occupait la deuxième place sur le marché des microcontrôleurs et rattrapait Renesas en termes de ventes, l'écart entre les deux entreprises n'étant plus que de 210 millions de dollars en 2015, contre 1 million de dollars en 2014. Renesas a connu une baisse de 19 % de ses ventes de microcontrôleurs en 2015 (principalement due à la faiblesse du yen cette année-là, mais aussi aux répercussions de la crise économique japonaise). En 2016, le recul des ventes de microcontrôleurs de Renesas s'est ralenti, avec une diminution de 4 % pour atteindre près de 2,5 milliards de dollars, soit environ 16 % du marché total des microcontrôleurs. En 2011, la part de marché de Renesas représentait 33 % des ventes mondiales de microcontrôleurs.
L'acquisition de Freescale a propulsé NXP de la sixième place du classement des microcontrôleurs (MCU) de 2015 à la première place en 2016, avec une part de marché de 19 % (2,9 milliards de dollars US). Près des trois quarts des ventes de microcontrôleurs de NXP en 2015 étaient des MCU 8 et 16 bits utilisés sur des cartes intelligentes. Après la fusion des activités de Freescale avec NXP, les MCU pour cartes intelligentes ont représenté un peu plus d'un quart des ventes totales de microcontrôleurs de l'entreprise en 2016. Les MCU développés et commercialisés par Freescale ciblent une large gamme d'applications de contrôle embarquées. NXP et Freescale ont développé des MCU 32 bits dotés de cœurs de processeur Cortex-M sous licence ARM aux États-Unis.
L'entreprise américaine Microchip Technology a progressé de la cinquième à la troisième place du classement des microcontrôleurs (MCU) en 2015, puis a conservé sa troisième place en 2016, avec un chiffre d'affaires en hausse de 50 % à 2 milliards de dollars suite à l'acquisition d'Atmel au deuxième trimestre 2016. Atmel, également basée aux États-Unis, occupait la neuvième place du classement des ventes de MCU en 2015 (808 millions de dollars). Avant cette acquisition, Microchip était le seul grand fabricant de MCU à ne pas exploiter la technologie des processeurs ARM. Pendant une dizaine d'années, Microchip a développé et commercialisé des MCU 32 bits basés sur une architecture de processeur RISC développée par MIPS Technologies (désormais propriété d'Imagination Technology aux États-Unis, concurrent d'ARM). Six mois après la finalisation de l'acquisition d'Atmel, Microchip a annoncé l'expansion de sa gamme de microcontrôleurs PIC32 basés sur l'architecture MIPS et de la série SAM d'Atmel basée sur l'architecture ARM. Microchip s'est engagée à « rester neutre, en proposant la solution la mieux adaptée à chaque client et à chaque application ».
Parallèlement, Cypress, entreprise de la Silicon Valley, se classait huitième sur le marché des microcontrôleurs (MCU), avec un chiffre d'affaires en hausse de 15 % en 2016, atteignant 622 millions de dollars. Cypress a renforcé sa présence sur le marché des MCU en acquérant Spansion pour environ 100 millions de dollars en mars 2015. Spansion avait racheté les divisions MCU et analogiques de Fujitsu Semiconductor en 2013 afin d'élargir son portefeuille de circuits intégrés de stockage non volatil. Spansion avait également acquis sous licence les cœurs de processeurs 32 bits d'ARM pour microcontrôleurs en 2013. La progression des ventes de microcontrôleurs de Cypress s'explique en partie par le chiffre d'affaires annuel généré par l'activité MCU de Spansion, mais aussi par la croissance de ses produits PSoC, qui combinent les fonctionnalités d'un microcontrôleur avec des périphériques numériques et mixtes configurables par l'utilisateur et destinés à des applications finales.
Le plus fort recul parmi les leaders du marché des microcontrôleurs a été enregistré par Samsung, dont les ventes ont chuté de 14 % en 2016, principalement en raison de la faiblesse du marché des microcontrôleurs pour cartes à puce.
