Les dix plus grands fournisseurs de circuits intégrés analogiques (CI) représentaient collectivement 62 % du marché des CI analogiques en 2019, soit 34,2 milliards de dollars. Ce chiffre représente une hausse de deux points par rapport aux 60 % enregistrés en 2018, selon les données compilées et présentées dans la mise à jour d'avril du rapport McClean 2020. Cette mise à jour classe les principales entreprises de semi-conducteurs en fonction de leurs ventes dans plusieurs grandes catégories de produits, notamment la DRAM, la mémoire flash, les microprocesseurs, les microcontrôleurs et les CI analogiques. La figure 1 présente le classement IC Insights des dix plus grands fournisseurs de CI analogiques en 2019.
Avec 10,2 milliards de dollars de ventes de composants analogiques et une part de marché de 19 %, Texas Instruments a conservé sa position de leader sur le marché des dispositifs analogiques en 2019. Bien que ses ventes de composants analogiques aient diminué d'environ 600 millions de dollars par rapport à 2018, elles restent plus de dix fois supérieures à celles de Renesas, qui occupe la dixième place. En 2019, le chiffre d'affaires de TI dans le secteur des composants analogiques représentait 80 % de ses 12,8 milliards de dollars de ventes de circuits intégrés et 75 % de son chiffre d'affaires total dans le secteur des semi-conducteurs, qui s'élevait à 13,7 milliards de dollars.
En 2019, les ventes d'informatique analogique se sont concentrées sur les applications industrielles (36 % du chiffre d'affaires), les smartphones et autres appareils électroniques personnels (23 % du chiffre d'affaires) et les applications automobiles (21 % du chiffre d'affaires). L'entreprise affirme que ces trois segments d'application sont très rentables et offrent les meilleures perspectives de croissance, tant aujourd'hui que demain.
En deuxième position, on trouve Analog Devices (ADI), dont les ventes de circuits intégrés analogiques ont reculé de 6 % en 2019 pour atteindre 5,2 milliards de dollars, soit 10 % du marché mondial de l'analogique. ADI précise que ses dispositifs, notamment nombre de produits acquis lors du rachat de Linear Technology en 2017, répondent aux besoins « du capteur au cloud, du courant continu à 100 gigahertz et au-delà, et des nanowatts aux kilowatts ». Ses ventes de 2019, segmentées par application finale, se répartissent comme suit : industrie (50 %), communications (21 %), automobile (16 %) et grand public (13 %).
En 2019, chacun des trois principaux fournisseurs européens de circuits intégrés (Infineon, ST et NXP) figurait parmi les dix premiers fournisseurs de circuits analogiques. Ensemble, ils représentaient 18 % du marché mondial des circuits analogiques, soit une hausse de deux points de pourcentage par rapport à 2018. Infineon se classait troisième parmi les fournisseurs européens de circuits analogiques, avec un chiffre d'affaires de près de 3,8 milliards d'euros. Infineon poursuit son développement dans les secteurs de l'automobile (44 % des ventes de 2019) et de la gestion de l'énergie (30 % des ventes de 2019). Le contrôle de l'énergie industrielle (18 %) et les cartes de sécurité et de puces (8 %) complétaient ses principaux marchés d'application.
Bien que le chiffre d'affaires des circuits intégrés analogiques de ST ait reculé de 3 % en 2019, l'entreprise a progressé jusqu'à la quatrième place du classement. Ses ventes de circuits intégrés analogiques ont atteint 3,3 milliards de dollars (6 % de parts de marché). ST se concentre sur les applications de contrôle de mouvement (circuits intégrés de commande de moteurs et circuits intégrés de commande haute tension), l'automatisation (interrupteurs de puissance intelligents) et la gestion de l'énergie (circuits intégrés de communication par courant porteur). L'un des principaux axes de croissance de NXP est le secteur automobile, où ses ventes de circuits intégrés analogiques concernent des composants essentiels des systèmes émergents tels que le LiDAR, les réseaux de véhicules et la 5G. NXP se classe sixième avec un chiffre d'affaires de 2,6 milliards de dollars (5 % de parts de marché).
Skyworks Solutions a détrôné ST et s'est hissée à la cinquième place en 2019. Après avoir réalisé un chiffre d'affaires record de 3,7 milliards de dollars dans le secteur analogique en 2018, ses ventes ont chuté de 13 % en 2019. Ce recul est en partie imputable à la guerre commerciale sino-américaine. La Chine était le deuxième marché régional de Skyworks en 2018 et 2019. Nombre de ses clients sont des fabricants de smartphones et d'autres équipements de communication et informatiques, fortement implantés en Chine. Malgré la récession, l'entreprise a accéléré le déploiement de ses nouvelles puces et chipsets analogiques en vue du lancement des smartphones 5G, des applications d'infrastructure sans fil et des casques de jeu sans fil.
Après trois années consécutives de croissance à deux chiffres de ses ventes analogiques, ON Semiconductor a vu ses ventes analogiques chuter de 13 % en 2019. ON a bénéficié d'une croissance significative dans les applications automobiles, industrielles et énergétiques cloud, qui ont été des moteurs clés de la croissance de ses revenus analogiques ces dernières années.
Microchip, neuvième au classement, est le seul fournisseur de composants analogiques du top 10 à avoir enregistré une hausse de ses ventes, qui ont progressé de 10 % pour atteindre 1,5 milliard de dollars. L'acquisition de Microsemi par Microchip, finalisée en mai 2018, a contribué de manière significative à l'augmentation de ses ventes de composants analogiques pour l'année 2019.
