IDTechEx veröffentlicht jährlich aktualisierte Marktdaten und Prognosen für die Wearables-Branche. Die neueste Version finden Sie im Flaggschiff-Bericht von IDTechEx zum Thema „Wearable Technology Forecasts 2021–2031“ oder in den übrigen Berichten aus dem IDTechEx-Portfolio, die die einzelnen Sektoren abdecken (AR, VR, MR, Hearables, Smart Clothing & E-Textilien, Elektronische Hautpflaster usw.).

In diesem Artikel geht IDTechEx einen für ein Marktforschungsunternehmen eher ungewöhnlichen Weg: Wir vergleichen öffentlich vergangene Prognosen mit den tatsächlichen Entwicklungen. Dafür gibt es mehrere gute Gründe. Erstens stellen Marktprognosen eine Momentaufnahme dar, die von wichtigen Annahmen abhängt. Produkt- oder Sektordefinitionen können sich im Laufe der Zeit ändern, und die Prognosen basieren auf begrenzten Kenntnissen und Ressourcen. Daher sind sie selten perfekt (insbesondere langfristig). Eine gute Prognose sollte jedoch die Hauptthemen eines Sektors, die allgemeine Entwicklung der Branche und vor allem die Kernaussage hinter den Zahlen erfassen. Bei der Überprüfung vergangener Prognosen für diesen Artikel erhofft sich IDTechEx neue Erkenntnisse – sowohl für den Wearables-Sektor als auch für Marktprognosen im Allgemeinen.

Die Abbildung zeigt die Marktdaten und Prognosen von 2016 (links) und 2021 (rechts, mit invertierter x-Achse für einen besseren Vergleich). Der folgende Artikel untersucht die einzelnen Datensätze und analysiert deren Genauigkeit sowie die Gründe dafür.

Die Prognosen im Überblick: Wie genau waren die Prognosen von IDTechEx?

Die Gesamtprognose ist durchweg konsistent. Der Markt für tragbare Elektronik ist in diesem Zeitraum deutlich gewachsen und hat viele der Kernthemen Gesundheit und Wohlbefinden, Stil, Komfort und Praktikabilität beibehalten. Die Kernaussage zu den Vorteilen und dem Potenzial von Wearables ist über die Zeit hinweg gleich geblieben.

Nahezu alle wichtigen Segmente sind gewachsen, auch wenn sich Wendepunkte und Wachstumsraten leicht unterschieden haben. In diesem Zeitraum hat sich die Anzahl der in dieser Prognose berücksichtigten Produkttypen von 35 auf 55 erhöht, einschließlich der Ausgliederung von Bereichen wie Hearables, da diese sich weiterentwickelt haben. Wir haben auch beobachtet, wie sich die „anderen“ Produktsegmente differenziert haben und sich von allgemeinen Bezeichnungen wie „andere Wearables“ hin zu spezifischeren Segmenten wie „tragbare Kameras“ entwickelt haben, da das Vertrauen in die einzelnen Segmente und die Prognosen insgesamt gestiegen ist.

Die prognostizierte Marktgröße für einige Schlüsselsegmente sowie die allgemeine Wachstumsentwicklung weichen jedoch erheblich von den ursprünglichen Fünfjahresprognosen ab. Beispielsweise entwickeln sich die Absatzprognosen für Smartwatches im Vergleich zwar relativ gut, IDTechEx hatte aber auch einen sinkenden Stückpreis erwartet, wie er bereits bei einfacheren Fitness-Trackern beobachtet wurde. Dies ist nicht eingetreten, und die durchschnittlichen Verkaufspreise für Smartwatches sind hoch geblieben, was den Gesamtumsatz stabil gehalten hat. IDTechEx hatte ursprünglich auch einen Trend zu mehr Geräten prognostiziert, die zunehmend unabhängig von Smartphones funktionieren. Diese Entwicklung ist schon länger bekannt, doch viele Produkte und Unternehmen erkennen mittlerweile an, dass es sich hierbei möglicherweise um ein längerfristiges Projekt handelt, als ursprünglich angenommen.

Die größte Diskrepanz besteht bei Hearables. Der Begriff „Hearables“ wurde im zweiten Quartal 2016 geprägt, doch der Trend beschränkte sich zunächst auf einige wenige Startups und frühe Prototypen. Daher enthielt der damalige Bericht lediglich grundlegende Daten zu Kopfhörern und Ohrhörern. Ende 2016 brachte Apple die AirPods auf den Markt und erzielte mit diesem neuen Produkttyp einen beispiellosen Erfolg. Andere Anbieter zogen nach, und die gesamte Branche hat sich so stark verändert, dass kabellose Ohrhörer (TWS) heute den Markt dominieren.

Im Zuge dieser Entwicklung aktualisierte IDTechEx seine Datensätze und erweiterte die Berichterstattung über Hörgeräte um deutlich mehr Unternehmen und Gerätetypen. Dazu gehören Abschnitte über Cochlea-Implantate, verschiedene Kategorien kabelloser Ohrhörer und vieles mehr. Der Bericht analysiert auch das Potenzial für zukünftige Umbrüche, insbesondere die bevorstehenden Veränderungen in der Hörgerätebranche durch die zunehmende Verbreitung rezeptfreier Hörgeräte.

Der letzte wichtige Abschnitt der ursprünglichen Prognose, der sich deutlich von den aktuellen Daten unterscheidet, betrifft Geräte für virtuelle und erweiterte Realität. Dieser Sektor zählt zu den am schwersten vorhersehbaren Branchen. Die größten Akteure investieren jährlich Milliarden von Dollar, und die ambitionierten Prognosen anderer Anbieter sind oft astronomisch hoch (häufig im dreistelligen Milliardenbereich). IDTechEx verfolgte in diesem Fall stets eine eher konservative Prognose. 2016 kam die erste Welle von VR-Headsets für Endverbraucher auf den Markt (Oculus Rift, HTC Vive, PlayStation VR), doch IDTechEx rechnete zunächst mit einer verhaltenen Akzeptanz. Man ging davon aus, dass die Entwicklung von Inhalten für dieses neue Format Zeit in Anspruch nehmen und die Hardwareplattformen noch viele Einschränkungen aufweisen würden.

IDTechEx hatte auch den ersten Hype um Augmented Reality (AR) rund um Google Glass miterlebt, der 2016 von vielen als Flop abgetan wurde. Im Jahr 2021 wirkt der Sektor immer noch relativ jung, obwohl im Laufe der Zeit Milliarden investiert wurden. Die Dynamik liegt nun bei Meta, das sein gesamtes Rebranding seit Facebook auf eine Zukunftsvision des Metaverse ausgerichtet hat. Andere Unternehmen, darunter Branchengrößen wie Microsoft, Sony, Alphabet, Snap und weitere, engagieren sich weiterhin mit unterschiedlichem Engagement.

Wie schon 2016 beobachtet die Community Apple weiterhin gespannt und spekuliert darüber, wann das Unternehmen in diesem Bereich etwas Neues auf den Markt bringen könnte, in der Hoffnung, dass dies den Produkten zu einem aggressiveren Wachstum verhelfen wird. Daher ähneln die Prognosen hier nahezu denen von 2016, doch sie sind geprägt von der Unsicherheit einer Branche, die zwar von Milliardeninvestitionen getrieben wird, aber noch immer ihren Durchbruch sucht.

Rückblickend lässt sich Folgendes festhalten:

Die Prognosezahlen sind alles andere als perfekt, aber insgesamt haben sich die Annahmen darüber, wie das Wachstum in den einzelnen Sektoren erreicht werden soll, als zutreffend erwiesen. Die zusammengefassten Werte für jede Zeile gleichen sich tendenziell aus, und die Gesamtaussichten für den Sektor bleiben stabil. In diesem Zeitraum gab es zahlreiche Produkteinführungen großer Akteure in neuen Sektoren, eine globale Pandemie und viele weitere bedeutende Ereignisse, die die Prognose beeinflusst hätten. Daher ist es schwierig, von der Abweichung allzu enttäuscht zu sein. Dennoch ist es hilfreich, die wichtigsten Erkenntnisse zu betrachten, die IDTechEx rückblickend gewonnen hat. Einige Gedanken dazu:

Die Macht des Marktführers.

Im Fall von Wearables könnte man dies auch als „die Macht von Apple“ bezeichnen. In den letzten fünf Jahren hat Apple zwei Schlüsselprodukte auf den Markt gebracht, die den Wearables-Sektor maßgeblich geprägt haben: die Apple Watch und die AirPods. Jedes dieser Produkte hat den jeweiligen Markt revolutioniert, und gemeinsam tragen sie dazu bei, dass Apple einen Umsatzanteil von 36 % im gesamten Wearables-Bereich erzielt.

Selbst wenn ein Startup beträchtliche Finanzmittel und Dynamik für ein neues Produkt generieren kann, haben die etablierten Marken und die Infrastruktur (von der Lieferkette über Einzelhandelsgeschäfte bis hin zu ergänzenden Geräten, Software usw.) der großen Player einen enormen Einfluss auf die Skalierbarkeit und den langfristigen Erfolg eines neuen Produkts. Daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass bedeutende Produkteinführungen der größten Unternehmen die Marktentwicklung verändern, weitaus höher als bei jedem anderen Faktor. Diese Erkenntnis ist an sich nicht überraschend, doch die Tatsache, in welchem ​​Ausmaß dies für jeden einzelnen Produktsektor zutrifft, ist die eigentliche Lehre.

Beispielsweise ist im Hinblick auf Wearables die Vorhersage eines möglichen Einstiegs von Apple in den VR/AR-Markt wohl die größte Herausforderung für jede Prognose.

Die anhaltende Bedeutung des Smartphones:

Die Allgegenwärtigkeit des Smartphones und seine Fähigkeit zur Kommunikation mit anderen Peripheriegeräten waren der Haupttreiber für Wearables. Wearables profitieren weiterhin vom „Friedensdividende des Smartphone-Krieges“, da die für Smartphones entwickelte Technologie nach wie vor die Grundlage aller aktuellen Wearables bildet.

IDTechEx veröffentlicht regelmäßig Prognosen, die eine abnehmende Abhängigkeit von Smartphones und/oder eine Verlagerung des Schwerpunkts der persönlichen Computertechnologie von Smartphones hin zu anderen Gerätetypen voraussagen. Jede dieser Prognosen erwies sich als deutlich verfrüht, und trotz stagnierender Verkaufszahlen darf die Bedeutung des Smartphones als persönlicher Knotenpunkt innerhalb einer Computerinfrastruktur nicht unterschätzt werden. Dies mag sich im Laufe der Zeit ändern, aber diese Prognosen zeigen, dass dies eher über Jahrzehnte als über Jahre hinweg geschehen wird.

Die Treiber, die Infrastruktur und die Grundlagen der technologischen Entwicklung:

Die verschiedenen Technologiebereiche von Wearables haben sich in diesem Fünfjahreszeitraum unterschiedlich schnell weiterentwickelt. In Bereichen wie Hörgeräten waren technologische Verbesserungen in der Funkkommunikation und der Stromversorgung grundlegend für die Entstehung und das Wachstum dieses Sektors. In anderen Sektoren, wie etwa Augmented Reality und Virtual Reality, wird die zugrundeliegende Technologie rund um Optik und Displays schon viel länger diskutiert und hat deutlich höhere Investitionen erhalten. Auch wurden in vielen Bereichen technische Fortschritte erzielt, doch aus kommerzieller Sicht steckt sie noch in den Kinderschuhen.

Die Lehre daraus: Technologische Entwicklung verläuft nicht einheitlich. Jeder Technologiebereich hat seine eigene Entwicklung, Infrastruktur und grundlegende Herausforderungen.

Ist die Infrastruktur umfangreich, gut etabliert und klar auf eine wichtige, kurzfristige Entwicklung ausgerichtet, die für ein neues Produkt entscheidend ist (z. B. energieeffiziente und latenzarme Funkkommunikation für True-Wireless-Ohrhörer), kann sie die Produktlandschaft innerhalb kurzer Zeit grundlegend verändern. Ist die Infrastruktur jedoch weniger gut etabliert, sind die wichtigsten Treiber der Technologieentwicklung nicht vollständig verstanden oder bestehen grundlegende wissenschaftliche Entwicklungsbarrieren, schreitet die Technologie nicht so zuverlässig voran, und längerfristige Prognosen mit größerer Unsicherheit sind notwendig.

Man muss das Unbekannte berücksichtigen:

Alle Prognosen basieren auf Annahmen, und jede Annahme variiert in ihrem Ausmaß. In einem Sektor wie Wearables gibt es potenziell Hunderte verschiedener Produkttypen, von den bereits erwähnten Hauptbeispielen bis hin zu intelligenten Tattoos, smarter Kleidung und vielem mehr. Es ist unmöglich, jedes Beispiel jedes Produkts abzudecken. Daher werden Annahmen für Segmente getroffen, die zu klein für eine detaillierte Betrachtung sind oder für die Gesamtbetrachtung weniger relevant sind.

Da sich diese jedoch ändern können – beispielsweise durch die unerwartete Einführung eines neuen Produkts oder die zunehmende Bedeutung eines Randbereichs für die Hauptbetrachtung –, müssen diese Annahmen und Definitionen angepasst werden. Die Annahmen bezüglich Detaillierungsgrad und Einbeziehung haben sich in den meisten Branchen verändert. Daher ist es entscheidend, den für jede Branche verwendeten Detaillierungsgrad in jeder Prognoseiteration klar zu definieren. Dies ist einer der Hauptgründe, warum Unternehmen keine historischen Prognosen veröffentlichen. Dennoch sollten alle Prognosenutzer und -entwickler dies im Laufe der Zeit verstehen und berücksichtigen.

Jede dieser Erkenntnisse ist für sich genommen nicht bahnbrechend. Dennoch wird leicht unterschätzt, wie zutreffend sie sich in der Wearables-Branche erwiesen haben. IDTechEx war sich dieser Faktoren in der Vergangenheit durchaus bewusst, doch alle signifikanten Abweichungen zwischen der Prognose von 2016 und den Daten von 2021 beruhen auf der Unterschätzung eines dieser Punkte.

Fazit und Ausblick:

Wir hoffen, die Erkenntnisse in diesem Artikel haben dazu beigetragen, den Prognoseprozess und seine Grenzen zu erläutern sowie den Kontext für die von IDTechEx erstellten und veröffentlichten Datensätze zu verdeutlichen.

Obwohl Prognosen und Berichte aufgrund der relativ langfristigen Perspektive selten perfekt sind, zielen sie darauf ab, einen prägnanten, aber dennoch gründlich recherchierten und detaillierten Überblick über die Branche zu bieten. Dies beinhaltet eine intensive, ganztägige Recherche für jeden Markt, einschließlich Hunderter von Interviews mit Branchenexperten, die Teilnahme an wichtigen Branchenveranstaltungen, die Zusammenarbeit mit langjährigen Kunden und die kontinuierliche Überarbeitung jedes Berichts auf Basis von Feedback. Ziel jedes Berichts ist es, eine Branchenwissensbasis bereitzustellen, deren organische Entwicklung Jahre dauern kann, bis man die Inhalte des Berichts vollständig konsumiert hat.

Im Bereich der Wearables sind die Bereiche, die sich in den nächsten zwei bis fünf Jahren voraussichtlich verändern werden, sowohl die spannendsten als auch die unsichersten. Was Hörgeräte betrifft, so sind rezeptfreie Geräte seit einigen Jahren in Sicht, doch die Markteinführungen verzögerten sich und die Entwicklung geriet ins Stocken. Sollten diese Markteinführungen jedoch anhalten und führende Unternehmen wie Bose oder Apple erfolgreich in diesen Markt eintreten, birgt dies das Potenzial, den Markt für Hörgesundheit nachhaltig zu verändern.

Im Bereich AR/VR sind Unternehmen wie Meta, Microsoft, Sony und Google bereits seit einiger Zeit aktiv. Da einige von ihnen ihre Investitionen erhöhen, bleibt die Frage, ob und wann ein Unternehmen wie Apple oder ein anderer Marktführer ein bahnbrechendes Produkt auf den Markt bringen wird. Sollte dies in den nächsten zwei bis fünf Jahren geschehen, könnte die Branche – abhängig von den Produktentscheidungen – sehr schnell umgestaltet werden. Berichte von IDTechEx beschreiben ähnliche Entwicklungen bei elektronischen Hautpflastern (z. B. für RPM, nicht-invasive Diabetestherapie usw.), bei intelligenter Kleidung (die von einer großen Sportmarke übernommen wurde oder anderweitig erhältlich ist) und weiteren Bereichen. Diese Entwicklungen sind am schwierigsten vorherzusagen, bieten aber gleichzeitig das größte Potenzial für Unternehmen, die den Status quo einer Branche revolutionieren wollen.