Der IDTechEx-Bericht „Micro EV 2025-2045: Electric Two-Wheelers, Three-Wheelers and Microcars“ zeigt, dass Indien zur nächsten großen Macht in der Produktion und im Verkauf von Elektrofahrzeugen werden wird und damit zum rasanten Wachstum der Mikro-Elektrofahrzeugindustrie beitragen wird, deren Wert bis 2045 weltweit auf 90 Milliarden US-Dollar geschätzt wird.

Heute ist China unangefochtener Marktführer im weltweiten Verkauf von Elektro-Zweirädern. Über 85 % aller Verkäufe im Jahr 2023 wurden in China erzielt, und Elektro-Zweiräder haben sich im Land weit verbreitet. China begann bereits in den 1990er-Jahren mit der Einführung dieser Technologie und hat seine Führungsposition seither behauptet. China ist auch Heimat vieler der weltweit größten Hersteller von Elektro-Zweirädern, wie beispielsweise Yadea und Niu. Diese produzieren erschwingliche, leistungsschwache Elektromopeds für den Durchschnittsverbraucher, die sich ideal für die dicht besiedelten städtischen Gebiete des Landes eignen.

Der IDTechEx-Bericht hebt jedoch mehrere Trends hervor, die auf eine weniger vielversprechende Zukunft für den chinesischen E2W-Sektor hindeuten.

Der chinesische Markt stagniert

Der chinesische Binnenmarkt wurde lange von einer großen Bevölkerung und steigenden Einkommen angetrieben und erlebte Ende des 20. Jahrhunderts ein rasantes Wachstum. Doch Chinas Demografie verändert sich schnell, und das Land sieht sich nun mit einer schrumpfenden und alternden Bevölkerung konfrontiert. Gleichzeitig sind der individuelle Wohlstand und die Kaufkraft der Verbraucher deutlich gestiegen. Beide Faktoren führen dazu, dass die Menschen weniger Zweiräder und mehr größere Verkehrsmittel kaufen.

Tatsächlich betrifft dies nicht nur Zweiräder; auch andere Arten von elektrischen Kleinstfahrzeugen, wie Dreiräder und Kleinstwagen, geraten unter Druck, da sie zunehmend von größeren Limousinen und SUVs verdrängt werden. Aus diesen Gründen wird erwartet, dass der chinesische Markt kurzfristig stagnieren wird, bevor ein endgültiger Rückgang einsetzt, da Pkw an Bedeutung gewinnen und der potenzielle Kundenstamm für Zweiräder weiter schrumpft.

Indien im Aufschwung

Im Vergleich zum chinesischen Markt, wo mehr als die Hälfte der Mopedverkäufe auf Elektrofahrzeuge entfallen, ist der indische Markt für Elektro-Zweiräder deutlich jünger, weniger gesättigt und bietet ein größeres Potenzial für zukünftiges Wachstum.

Indien zählt zu den Ländern mit der höchsten Luftverschmutzung weltweit, und in vielen Städten herrschen regelmäßig gefährliche Werte. Über 70 % der Emissionen stammen aus dem Fahrzeugverkehr, und in einem Markt, in dem deutlich mehr Zweiräder als Pkw verkauft werden, greift die Bevölkerung vermehrt auf elektrische Zweiräder zurück, um die Luftverschmutzung zu bekämpfen.

Hohe Kraftstoffpreise tragen ebenfalls zu diesem Trend bei. Während die Kraftstoffpreise in Indien in den Jahren nach der Pandemie stark schwankten, blieben die Strompreise relativ stabil, was den Kunden insgesamt günstigere und zuverlässigere Gesamtbetriebskosten bietet.

Der Aufstieg des E-Commerce wird auch die Nachfrage nach E2W ankurbeln. Indiens rasantes Bevölkerungswachstum, steigende Einkommen und die Modernisierung haben einen starken E-Commerce-Sektor hervorgebracht. Viele Unternehmen in diesem Sektor haben eigene Umweltverpflichtungen und Nachhaltigkeitsziele, und die Elektrifizierung ihrer Zweiradflotten trägt wesentlich zu deren Erreichung bei.

Reaktionen von Originalgeräteherstellern und Regierungen

Indiens lokale Originalausrüster (OEMs) achten gemeinsam mit der Bundes- und den Landesregierungen auf die gestiegene Nachfrage nach E2W und reagieren entsprechend.

Indien beheimatet viele traditionsreiche und historisch bedeutende Hersteller von Zweirädern mit Verbrennungsmotor, die sich im Land seit Langem großer Beliebtheit erfreuen. Viele dieser Unternehmen, darunter Marktführer wie Mahindra, Bajaj und TVS, haben jedoch auf Elektrifizierung gesetzt und produzieren oder planen die Produktion von Elektro-Zweirädern (E2W). Das Land verfügt zudem über eine florierende E2W-Startup-Szene, in der relativ neue Hersteller wie OLA Electric, Ather und Ampere bedeutende Finanzmittel erhalten und sich zu Marktführern entwickelt haben.

Die indische Regierung hat sich im Vergleich zu den meisten anderen Ländern deutlich proaktiver gezeigt, wenn es um die Schaffung eines regulatorischen Umfelds geht, das das Wachstum von Elektrofahrzeugen fördert. Ihre wichtigsten Maßnahmen manifestieren sich in Subventionsprogrammen wie dem FAME-II-Programm und dem darauf folgenden EMPS-Programm. Der IDTechEx-Bericht kommt zu dem Schluss, dass diese Programme zu den großzügigsten weltweit zählen. Sie haben Elektrofahrzeuge im Vergleich zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor erschwinglicher gemacht und maßgeblich dazu beigetragen, den Inlandsabsatz von Elektrofahrzeugen zu vervierfachen.

Die Regierung verfolgt zudem separate Pläne zum landesweiten Ausbau der Ladeinfrastruktur, während 27 Bundesländer und Kommunen eigene Subventionen für den Kauf oder die Installation von E2W-Ladegeräten anbieten. Diese Maßnahmen haben Partnerschaften zwischen Originalgeräteherstellern und Start-ups im Bereich Ladeinfrastruktur gefördert und so der breiten Kundschaft von E2W zugutekommen.

Schließlich gibt es Bereiche, in denen OEMs und die Regierung zusammengearbeitet haben, um das E2W-Ökosystem in Indien neu zu gestalten. Da Indien kein bedeutender Batterieproduzent ist, müssen einheimische OEMs Lithium-Ionen-Zellen importieren. Dies stellt ein erhebliches Markthemmnis dar, da Importe teurer sind und logistische Herausforderungen mit sich bringen, was die Preise für E2W in die Höhe treibt. Als Reaktion darauf wollen viele Unternehmen eigene Produktionskapazitäten für Lithium-Ionen-Batterien aufbauen. OLA Electric errichtet in Indien Gigafabriken speziell für die Produktion seiner E2W-Produkte, während Mahindra ähnliche Schritte erwägt. Die indische Regierung fördert diesen Wandel mit zusätzlichen finanziellen Anreizen. Sie hat über 2 Milliarden US-Dollar an Fördermitteln für die heimische Lithium-Ionen-Zellenproduktion bereitgestellt, was das Wachstum von E2W langfristig beschleunigen wird.

Autor: Pranav Jaswani, Technologieanalyst bei IDTechEx