was eine grundlegende Rolle dabei spielen wird, eine Steigerung der Magnetproduktion zu erreichen und gleichzeitig die Abhängigkeit von schweren Seltenen Erden, deren Vorkommen knapp sind, zu verringern.

Wie technologische Innovationen das Wachstum im Markt für Seltenerdmagnete vorantreiben

Ein turbulentes Jahr mit Lieferengpässen und drohenden Zöllen treibt die strategische Verlagerung der Produktion von Seltenerdmagneten nach Europa und Nordamerika voran. Bis 2025 wird China 90 % der weltweiten Seltenerdmagnete produzieren – wichtige Werkstoffe für Elektrofahrzeuge, industrielle Automatisierung, Unterhaltungselektronik und Windenergie. Da sich die jährliche Nachfrage nach Seltenerdmagneten im Laufe des nächsten Jahrzehnts angesichts der unsicheren Versorgungslage nahezu verdoppeln wird, ist der Markt für Seltenerdmagnete stark im Wandel.
Die Verlagerung der Produktion von Seltenerdmagneten weg von China eröffnet Wachstumschancen für Technologien zur Trennung, Raffination und Herstellung von Seltenerdmagneten. Der aktuelle IDTechEx-Bericht „Seltene Erdmagnete 2026–2036: Technologien, Angebot, Märkte, Prognosen“ prognostiziert, dass die weltweite Produktion von Seltenerdmagneten bis 2036 330.000 Tonnen übersteigen wird, da neue Lieferketten in Nordamerika, Europa und Asien entstehen.

Technologische Innovationen sind für den Aufbau der neuen Magnetproduktionskapazität von grundlegender Bedeutung. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Rohstoffe und einem kosteneffizienten Betrieb, wobei die hohen Leistungseigenschaften der fertigen Magnetprodukte erhalten bleiben sollen.

Die Vereinigten Staaten und Europa entwickeln sich zu Schlüsselmärkten für das Wachstum der Produktion von Seltenerdmagneten

Die USA und Europa werden sich künftig zu den wichtigsten Produktionszentren für Seltenerdmagnete außerhalb Chinas entwickeln. Die USA produzieren bereits 11 % der weltweiten Seltenerdoxide und unternehmen strategische Schritte zum Ausbau ihrer Raffinerie- und Magnetproduktionskapazitäten. Europa versucht, den Mangel an ausgereiften Seltenerd-Minenprojekten durch eine führende Rolle in den Bereichen Trennung, Raffination und Recycling auszugleichen. In Asien wird ein langsameres Wachstum erwartet, da in Vietnam, Malaysia, Japan und Südkorea bereits ausreichende Seltenerdvorkommen vorhanden sind.

IDTechEx prognostiziert, dass die US-amerikanische Magnetproduktionskapazität bis 2036 um das 5,9-Fache steigen wird. Dieses Wachstum der Seltenerdmagnetproduktion wird durch eine bedeutende öffentlich-private Partnerschaft zwischen dem größten US-amerikanischen Seltenerdproduzenten MP Materials und dem US-Verteidigungsministerium vorangetrieben. Dank dieser Partnerschaft kann MP Materials ein neues Magnetwerk errichten und die Gesamtproduktionskapazität bis 2030 auf 10.000 Tonnen pro Jahr erhöhen.

Die Produktionskapazitäten für Seltenerdmagnete in Europa werden parallel zum Wachstum des heimischen Vorproduktsektors steigen. Bis 2036 wird sich die Magnetproduktion in Europa um das 3,1-Fache erhöhen, da die Region die Ziele des EU-Gesetzes über kritische Rohstoffe erreichen will. Dieses sieht vor, dass die heimische Seltenerdverarbeitung bis 2030 40 % des europäischen Bedarfs decken muss. Um diese Initiative zu unterstützen, wird die Seltenerdtrennungskapazität in Europa rasant ausgebaut, um die benötigten Vorprodukte für Magnete bereitzustellen. 2025 nahm Solvay den Betrieb in seinem Werk mit einer Kapazität von 4.000 Tonnen pro Jahr in La Rochelle, Frankreich, wieder auf, während Carester mit dem Bau einer kommerziellen Anlage mit einer Kapazität von 1.400 Tonnen pro Jahr begann, die voraussichtlich Ende 2026 in Betrieb gehen wird.

Lösungsmittelextraktion und Flüssigkeitschromatographie sind grundlegende Technologien zur Trennung von Seltenerdelementen

Der Ausbau der Produktionskapazitäten für Seltenerdmagnete eröffnet Wachstumschancen für vielseitige und skalierbare Seltenerdtrennungstechnologien. Im Jahr 2025 verarbeitete China 88 % der weltweiten Seltenerdkonzentrate zu getrennten Oxiden – eine um eine Größenordnung höhere Menge als die nächstgrößten Produzenten. Seltenerdtrennungstechnologien wie die Lösungsmittelextraktion und die Flüssigkeitschromatographie werden entscheidend sein, um die Kapazitäten für die Zwischenverarbeitung außerhalb Chinas auszubauen.

Bewertung der Seltenerdtrennungstechnologie mittels Lösungsmittelextraktion und Flüssigkeitschromatographie. Quelle: IDTechEx.

Marktführer und neue Marktteilnehmer bevorzugen gleichermaßen die Lösungsmittelextraktion als Standardtechnologie für die Seltenerdtrennung mit hoher Kapazität, trotz der hohen Investitions- und Betriebskosten. Bei der Lösungsmittelextraktion werden chemische Zusätze eingesetzt, um Seltenerdelemente selektiv und sequenziell in organischen Lösungsmitteln zu extrahieren. Anschließend erfolgt die Trennung und Rückgewinnung in einer wässrigen Phase. Das Verfahren findet breite Anwendung in der Mineralaufbereitung, da es eine hochvolumige und effiziente Seltenerdtrennung ermöglicht und sich sowohl für primäre als auch sekundäre Rohstoffe eignet. Obwohl die Lösungsmittelextraktion kapital- und energieintensiv ist und hohe Betriebskosten verursacht, bleibt sie die etablierte Trenntechnologie zur Herstellung von Seltenerdmagnet-Vorprodukten.

Die Flüssigchromatographie hat das Potenzial, den Midstream-Markt durch die Verarbeitung verschiedenster Rohstoffströme grundlegend zu verändern. Als Fest-Flüssig-Trennverfahren trennt sie Seltenerdsalzlösungen mithilfe einer stationären Phase, typischerweise aus Silicamaterialien oder Ionenaustauscherharzen, in hochreine Fraktionen (>99,95 %). Die Flüssigchromatographie ist rohstoffunabhängig, modular und skalierbar und erfordert im Vergleich zu herkömmlichen Lösungsmittelextraktionsverfahren geringere Investitionskosten. Darüber hinaus ermöglicht die Gewinnung wertvoller schwerer Seltenerden aus niedrigkonzentrierten Quellen neuen Marktteilnehmern, auch mit bisher schwer zu verarbeitenden Rohstoffen wie Bergbauabfällen und Recyclingmaterialien Umsätze zu generieren.

Durch gezielte Korngestaltung werden die Leistung verbessert und die Kosten von Neodym-Magneten gesenkt

Während sich vorgelagerte Technologien auf die Steigerung der Seltenerdproduktion konzentrieren, benötigen nachgelagerte Magnethersteller Technologien, die die Magnetleistung optimieren und den Anteil schwerer Seltenerdmetalle minimieren. Die Materialkosten machen über 55 % der gesamten Produktionskosten von Neodym-Magneten aus, und die zur Verbesserung der thermischen Leistung und der Koerzitivfeldstärke verwendeten schweren Seltenerdmetalle (Dysprosium und Terbium) haben einen Wert von über 250 $/kg bzw. 880 $/kg.

Die gezielte Beeinflussung der Mikrostruktur von NdFeB-Legierungen ist entscheidend, um den Anteil schwerer Seltenerdmetalle zu reduzieren und gleichzeitig hohe Leistungseigenschaften zu erhalten. Die Korngrenzendiffusion ist eine Methode, um schwere Seltenerdmetalle an den Korngrenzen anzureichern und so die Koerzitivfeldstärke (Widerstand gegen Entmagnetisierung) zu erhöhen, ohne die magnetische Gesamtstärke zu beeinträchtigen. Durch Korngrenzendiffusion lässt sich der benötigte Anteil schwerer Seltenerdmetalle in NdFeB-Magneten um mehr als 70 % reduzieren, was die Kosten senkt und die Herausforderungen bei der Rohstoffbeschaffung vermeidet. Zukünftig könnte die Korngrenzendiffusion mit leichten Seltenerdmetallen und anderen metallischen Quellen genutzt werden, um schwere Seltenerdmetalle vollständig zu eliminieren und den Einsatz von Neodym und Praseodym deutlich zu reduzieren.

Ausblick für Seltenerdmagnettechnologien bis 2036

Der Erfolg des Ausbaus der Seltenerdmagnetproduktion in den USA und Europa hängt von technologischen Innovationen bei der Magnettrennung und -herstellung ab. Die Lösungsmittelextraktion bietet mittelfristig ein hohes Trennpotenzial und ist gut positioniert, um in den nächsten zehn Jahren die zunehmende Verwendung von recycelten Rohstoffen aus Abfällen zu ermöglichen. Innovationen in der Neodymmagnetherstellung, die den Bedarf an schweren Seltenerden reduzieren, werden den Markt ebenfalls beeinflussen und insbesondere aufstrebenden Magnetherstellern in Regionen mit geringen heimischen Vorkommen an Dysprosium und Terbium zugutekommen.

Neben den technologischen Innovationen bei Seltenerdmagneten besteht eine der dringlichsten Herausforderungen für den Markt darin, die neuen Lieferkettenkapazitäten mit den Bedürfnissen der Produktanbieter und Kunden in Einklang zu bringen. Starke Partnerschaften und eine gemeinsame Risikoteilung zwischen den Beteiligten sind entscheidend, um die entstehenden Lieferketten für Seltenerdmagnete zukünftig zu sichern und abzusichern.

IDTechEx prognostiziert, dass der Markt für Seltenerdmagnete bis 2036 auf einen Jahresumsatz von 9,2 Milliarden US-Dollar anwachsen wird. Grund dafür ist die steigende weltweite Magnetproduktion, die den Bedarf in den Bereichen Elektromobilität, Windenergie und Robotik deckt. Der aktuelle Bericht von IDTechEx mit dem Titel „Seltenerdmagnete 2026–2036: Technologien, Angebot, Märkte, Prognosen“ beschreibt umfassend die Möglichkeiten der Seltenerdtechnologie in den Bereichen Trennung, Metallisierung, Magnetproduktion und Recycling und analysiert kritisch die Perspektiven der wichtigsten Akteure auf dem Markt für Seltenerdmagnete. Der IDTechEx-Bericht enthält detaillierte Prognosen zu Angebot, Nachfrage und Recycling von Seltenerdmagneten für die nächsten zehn Jahre, aufgeschlüsselt nach Gewicht (Tonnen) und Umsatz (US-Dollar), segmentiert nach Region, Anwendung und Material.