que desempenhará um papel fundamental no aumento da produção de ímanes e, ao mesmo tempo, na redução da dependência das terras raras pesadas, cujo fornecimento é escasso.
Como as inovações tecnológicas estão a impulsionar o crescimento no mercado dos ímanes de terras raras
Um ano turbulento, marcado por restrições na oferta e ameaças tarifárias, está a impulsionar a deslocalização estratégica da produção de magnetos de terras raras para a Europa e a América do Norte. Até 2025, a China produzirá 90% dos ímanes de terras raras do mundo, materiais essenciais utilizados em veículos elétricos, automação industrial, eletrónica de consumo e energia eólica. Com a procura anual de ímanes de terras raras a quase duplicar na próxima década, no meio da incerteza da oferta, o cenário está pronto para a evolução do mercado.
A expansão da produção de ímanes de terras raras para fora da China apresenta oportunidades de crescimento para as tecnologias de separação, refinação e fabrico destes materiais. O mais recente relatório da IDTechEx, "Ímanes de Terras Raras 2026–2036: Tecnologias, Oferta, Mercados, Previsões", projeta que a produção global de ímanes de terras raras ultrapasse as 330.000 toneladas até 2036, à medida que novas cadeias de abastecimento surjam na América do Norte, Europa e Ásia.
As inovações tecnológicas serão fundamentais para suportar a nova capacidade de produção de ímanes. Está a ser dada especial atenção à adaptabilidade a diversas matérias-primas e à operação com boa relação custo-benefício, mantendo as características de elevado desempenho dos produtos magnéticos acabados.
Os Estados Unidos e a Europa estão a emergir como mercados-chave para o crescimento da produção de ímanes de terras raras
Os Estados Unidos e a Europa tornar-se-ão os futuros centros de produção de ímanes de terras raras fora da China. Os Estados Unidos já produzem 11% dos óxidos de terras raras do mundo e estão a tomar medidas estratégicas para expandir a sua capacidade de refinação e produção de ímanes. A Europa procura compensar a falta de projetos de mineração de terras raras consolidados, tornando-se líder na separação, refinação e reciclagem. Prevê-se um crescimento mais lento na Ásia, onde já existe um fornecimento consolidado de terras raras no Vietname, Malásia, Japão e Coreia do Sul.
A IDTechEx determinou que a capacidade de produção de ímanes nos EUA aumentará 5,9 vezes até 2036. Este crescimento na produção de ímanes de terras raras será impulsionado por uma importante parceria público-privada entre o maior produtor nacional de terras raras, a MP Materials, e o Departamento de Defesa dos EUA. A parceria permitirá à MP Materials construir uma nova fábrica de ímanes e aumentar a capacidade total de produção para 10.000 toneladas por ano até 2030.
A capacidade de produção de ímanes de terras raras na Europa crescerá em linha com o aparecimento de um sector intermédio nacional. A capacidade de produção de ímanes na Europa aumentará 3,1 vezes até 2036, à medida que a região se esforça por atingir as metas estabelecidas pela Lei das Matérias-Primas Críticas da UE, que exige que o processamento nacional de terras raras satisfaça 40% da procura europeia até 2030. Para apoiar esta iniciativa, a capacidade de separação de terras raras na Europa está a expandir-se rapidamente para fornecer materiais precursores críticos para os ímanes. Em 2025, a Solvay reiniciou as operações na sua fábrica de 4.000 toneladas por ano em La Rochelle, França, enquanto a Carester iniciou a construção de uma fábrica comercial de 1.400 toneladas por ano, que deverá entrar em funcionamento até ao final de 2026.
As tecnologias de extração por solvente e cromatografia líquida são fundamentais para a separação dos elementos de terras raras
A expansão da capacidade de produção de ímanes de terras raras oferece oportunidades de crescimento para tecnologias versáteis e escaláveis de separação de terras raras. Em 2025, a China processou 88% dos concentrados de terras raras do mundo em óxidos separados, uma ordem de grandeza superior em peso ao dos produtores seguintes mais próximos. As tecnologias de separação de terras raras, como a extração por solvente e a cromatografia líquida, serão cruciais para expandir a capacidade de processamento intermédio fora da China.
Avaliação da tecnologia de separação de terras raras utilizando extracção por solvente e cromatografia líquida. Fonte: IDTechEx.
Os líderes de mercado e os novos entrantes preferem a extração por solvente como tecnologia padrão de alta capacidade para a separação de terras raras, apesar dos elevados custos de investimento inicial (CapEx) e operacionais (OpEx). A extração por solvente utiliza aditivos químicos para extrair seletiva e sequencialmente elementos de terras raras em solventes orgânicos, seguida de separação e recuperação em fase aquosa. É amplamente empregue na indústria de processamento mineral por oferecer separação de terras raras em alto volume e alta produtividade, adequada tanto para matérias-primas primárias como secundárias. Embora a tecnologia de extração por solvente seja intensiva em capital e energia, com elevados custos operacionais associados, continua a ser a tecnologia de separação consolidada para a produção de precursores de ímanes de terras raras.
A tecnologia de cromatografia líquida tem o potencial de revolucionar o mercado de processamento intermédio, atendendo a diversos fluxos de matéria-prima. A cromatografia líquida é uma técnica de separação sólido-líquido que separa soluções de sais de terras raras em frações de elevada pureza (>99,95%) utilizando uma fase estacionária, tipicamente composta por materiais de sílica ou resinas de troca iónica. A tecnologia de cromatografia líquida é independente da matéria-prima, modular e escalável, com menores requisitos de investimento de capital (CapEx) em comparação com as técnicas de extração por solvente existentes. Além disso, a capacidade de recuperar terras raras pesadas de alto valor a partir de fontes de baixa concentração permite que os novos participantes gerem receitas a partir de matérias-primas convencionalmente desafiantes, como os resíduos de mineração e os materiais reciclados.
A engenharia de grãos melhora o desempenho e reduz o custo dos ímanes de neodímio
Enquanto as tecnologias de produção a montante se concentram no aumento da produção de terras raras, os fabricantes de magnetos a jusante necessitam de tecnologias que otimizem o desempenho dos magnetos e minimizem o teor de terras raras pesadas. Os custos dos materiais representam mais de 55% dos custos totais de produção de ímanes de neodímio, e as terras raras pesadas (disprósio e térbio) utilizadas para melhorar o desempenho térmico e a coercividade estão avaliadas em mais de 250 dólares/kg e 880 dólares/kg, respetivamente.
A engenharia de grãos nas microestruturas da liga NdFeB é fundamental para reduzir o teor de terras raras pesadas, mantendo as características de alto desempenho. A difusão nos contornos de grão é um método para concentrar terras raras pesadas nos contornos de grão, aumentando a coercividade (resistência à desmagnetização) sem comprometer a força magnética global. A difusão nos limites de grão pode reduzir o teor de terras raras pesadas necessário nos magnetos de NdFeB em mais de 70%, diminuindo o seu custo e evitando os desafios associados à obtenção de precursores. No futuro, a difusão em contornos de grão com terras raras leves e outras fontes metálicas poderá ser utilizada para eliminar completamente as terras raras pesadas, bem como reduzir a utilização crítica de neodímio e praseodímio.
Perspectivas para as tecnologias de ímanes de terras raras até 2036
O sucesso da expansão da produção de ímanes de terras raras nos Estados Unidos e na Europa dependerá das inovações tecnológicas nas fases de separação e fabrico dos ímanes. A tecnologia de extracção por solvente está preparada para oferecer uma maior capacidade de separação a médio prazo e está bem posicionada para satisfazer a crescente procura de matérias-primas recicladas provenientes de resíduos na próxima década. As inovações no fabrico de ímanes de neodímio que reduzam a procura de terras raras pesadas também terão, sem dúvida, impacto no mercado, beneficiando os fabricantes de ímanes emergentes em regiões com baixa oferta interna de disprósio e térbio.
Para além das inovações tecnológicas nos ímanes de terras raras, um desafio iminente para o mercado será alinhar a nova capacidade da cadeia de abastecimento com os fornecedores e clientes. Parcerias sólidas e partilha de riscos entre as partes interessadas serão cruciais para garantir e proteger as cadeias de abastecimento de ímanes de terras raras no futuro.
A IDTechEx prevê que o mercado de ímanes de terras raras atinja uma receita anual de 9,2 mil milhões de dólares até 2036, impulsionado pelo aumento da produção global de ímanes para satisfazer a procura em aplicações de mobilidade elétrica, energia eólica e robótica. O mais recente relatório da IDTechEx, "Ímanes de Terras Raras 2026–2036: Tecnologias, Oferta, Mercados e Previsões", caracteriza de forma abrangente as oportunidades tecnológicas de terras raras na separação, metalização, produção de ímanes e reciclagem, além de avaliar criticamente as perspetivas dos principais participantes do mercado. O relatório da IDTechEx contém previsões detalhadas sobre a oferta, a procura e a reciclagem de ímanes de terras raras para os próximos 10 anos, em termos de peso (toneladas) e receita (dólares americanos), segmentadas por região, aplicação e materiais.
