La Chine concentrera également au moins 60 % de la capacité mondiale de production d'électrolyseurs en 2026, grâce à son échelle industrielle, à la disponibilité d'énergies renouvelables et à une chaîne d'approvisionnement nationale intégrée.
Ce pays, qui représente déjà plus d'un quart de la production mondiale d'hydrogène, renforce sa stratégie visant à dynamiser l'utilisation de ce vecteur énergétique dans différents secteurs industriels.
L'hydrogène, une priorité du plan énergétique chinois
Le quinzième plan quinquennal chinois (2026-2030), lancé en mars 2026, identifie l'hydrogène comme un secteur stratégique d'avenir et un moteur potentiel de croissance économique. La stratégie nationale, structurée selon le modèle « 1+N+X », envisage le recours aux transports à pile à combustible comme point de départ du développement des infrastructures d'approvisionnement.
S’appuyant sur ces fondements, le pays cherche à accroître la demande vers des applications industrielles telles que la production d’ammoniac et de méthanol verts, la fabrication d’acier à l’aide d’hydrogène et la substitution des matières premières chimiques conventionnelles.
De nouvelles applications dans les transports maritimes, aériens et ferroviaires sont également à l'étude.
Plus de 60 % des investissements de pointe sont alloués à l'hydrogène vert
D'après IDTechEx, plus de 60 % des investissements chinois dans les projets hydrogène ayant atteint le stade de la décision finale d'investissement (FID) ou un stade ultérieur concernent l'hydrogène vert. À titre de comparaison, l'hydrogène bleu représente environ 1 % de ces investissements.
Cette approche diffère de celle adoptée sur certains marchés européens et nord-américains, où l'hydrogène bleu a suscité un intérêt accru en tant que solution d'approvisionnement alternative à court terme. La Chine mise sur son approvisionnement en électricité renouvelable à bas coût et sur ses capacités industrielles pour développer des projets de production à grande échelle.
Les fabricants chinois exercent une pression à la baisse sur les coûts des électrolyseurs
L'industrie chinoise a réalisé d'importants gains de compétitivité dans la fabrication des électrolyseurs. Selon une analyse d'IDTechEx, certains composants et systèmes peuvent coûter jusqu'à dix fois moins cher que certaines alternatives internationales. Cet écart pourrait accélérer le déploiement de l'hydrogène vert, tout en représentant un défi concurrentiel pour les fabricants d'autres régions.
Toutefois, IDTechEx estime peu probable que la Chine atteigne dans le domaine des électrolyseurs le même niveau de maîtrise que dans celui du photovoltaïque. Contrairement aux modules solaires, les électrolyseurs sont des systèmes complexes qui nécessitent l'intégration des flux d'énergie, d'eau et de gaz, ainsi que des équipements auxiliaires. Par conséquent, le coût de fabrication n'est qu'un des facteurs déterminant la rentabilité d'une installation.
L'intégration et la fiabilité seront essentielles pour être compétitif
Le développement des projets d'hydrogène vert dépend également des services locaux d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC), des autorisations réglementaires et des infrastructures disponibles. Ces facteurs sont aggravés par les restrictions commerciales et les politiques visant à favoriser les chaînes d'approvisionnement régionales.
Parmi ces exigences, IDTechEx souligne les contraintes américaines liées aux entités étrangères d'intérêt (FEOC) et les limitations de la fourniture d'électrolyseurs chinois dans certains mécanismes européens de soutien à l'hydrogène. Dans ce contexte, les fabricants internationaux pourront se démarquer en proposant des équipements plus durables, plus fiables et plus performants, malgré un investissement initial plus important.
Le critère décisif sera de plus en plus le coût actualisé de l'hydrogène (LCOH) sur la durée de vie du projet, plutôt que le prix d'achat de l'électrolyseur.
Perspectives du marché mondial à l'horizon 2037
IDTechEx prévoit que la Chine conservera une position de leader dans la croissance de l'hydrogène vert au cours de la prochaine décennie, grâce à sa politique industrielle, sa capacité de production et la demande de secteurs tels que la chimie et l'acier.
Toutefois, le cabinet de conseil prévoit que le marché mondial des électrolyseurs restera diversifié, en raison des besoins de mise en œuvre locaux, de la sécurité énergétique et des différences réglementaires entre les régions.
Le rapport « Marché de la production d'hydrogène vert et des électrolyseurs 2027-2037 : Technologies, acteurs, prévisions », préparé par IDTechEx, analyse les technologies de production, les fabricants, les chaînes d'approvisionnement et les politiques nationales qui détermineront l'évolution du secteur.
