Le rapport d'IDTechEx intitulé « Micro EV 2025-2045 : Deux-roues, trois-roues et microvoitures électriques » révèle que l'Inde deviendra la prochaine grande puissance en matière de production et de vente de véhicules électriques à deux roues, contribuant ainsi à la croissance rapide du secteur des micro-véhicules électriques, évalué à 90 milliards de dollars à l'échelle mondiale d'ici 2045.
Aujourd'hui, la Chine est le leader incontesté des ventes mondiales de deux-roues électriques. Plus de 85 % des ventes totales en 2023 étaient réalisées en Chine, et les deux-roues électriques y sont largement répandus. La Chine a commencé à adopter cette technologie dès les années 1990 et a conservé son avance depuis. Elle abrite également de nombreux fabricants parmi les plus importants au monde, tels que Yadea et Niu, qui produisent des cyclomoteurs électriques abordables et de faible puissance, parfaitement adaptés aux zones urbaines denses du pays.
Toutefois, le rapport d'IDTechEx met en lumière plusieurs tendances qui laissent entrevoir un avenir moins prometteur pour le secteur chinois de l'E2W.
Le marché chinois stagne
Le marché intérieur chinois a longtemps été porté par une population nombreuse et des revenus en hausse, connaissant une croissance rapide à la fin du XXe siècle. Cependant, la démographie de la Chine évolue rapidement et le pays est désormais confronté à un déclin et au vieillissement de sa population. Parallèlement, le patrimoine individuel et le pouvoir d'achat des consommateurs ont considérablement augmenté. Ces deux facteurs incitent les Chinois à délaisser les deux-roues au profit de moyens de transport plus imposants.
En réalité, ce phénomène ne touche pas seulement les deux-roues ; d’autres types de microvéhicules électriques, comme les tricycles et les microvoitures, subissent également la pression des berlines et SUV plus imposants. Pour ces raisons, le marché chinois devrait stagner à court terme avant de connaître un déclin définitif, à mesure que les voitures gagnent du terrain et que la clientèle potentielle des deux-roues continue de se réduire.
L'Inde en plein essor
Comparé au marché chinois, où plus de la moitié des ventes de cyclomoteurs concernent des véhicules électriques, le marché indien des véhicules électriques à deux roues est beaucoup plus naissant, moins saturé et offre un potentiel de croissance future bien plus important.
L'Inde figure parmi les pays les plus pollués au monde, et nombre de ses villes subissent régulièrement des niveaux de pollution atmosphérique dangereux. Plus de 70 % des émissions proviennent des véhicules, et sur un marché où les deux-roues se vendent bien plus que les voitures particulières, la population se tourne vers les deux-roues électriques pour lutter contre la pollution de l'air.
La hausse des prix des carburants contribue également à cette tendance. Si les prix des carburants en Inde ont connu une forte volatilité ces dernières années, les prix de l'électricité sont restés relativement stables, offrant ainsi aux consommateurs un coût total de possession plus avantageux et plus fiable.
L'essor du commerce électronique stimulera également la demande de deux-roues électriques. En Inde, la croissance démographique rapide, l'augmentation des revenus et la modernisation ont permis le développement d'un secteur du commerce électronique dynamique. De nombreuses entreprises de ce secteur ont pris des engagements environnementaux et se fixent des objectifs de développement durable ; l'électrification de leurs flottes de deux-roues contribue significativement à leur réalisation.
Réponse des fabricants d'équipement d'origine et des gouvernements
Les fabricants d'équipement d'origine locaux en Inde, ainsi que les gouvernements fédéral et des États, suivent de près la demande croissante de véhicules électriques à deux roues et y répondent en conséquence.
L'Inde abrite de nombreux constructeurs historiques de deux-roues à moteur thermique, très populaires depuis longtemps. Cependant, nombre de ces entreprises, y compris des géants du marché comme Mahindra, Bajaj et TVS, se sont tournées vers l'électrification et produisent ou prévoient de produire des deux-roues électriques. Le pays bénéficie également d'un secteur florissant de jeunes entreprises spécialisées dans les deux-roues électriques, avec des constructeurs relativement récents comme OLA Electric, Ather et Ampere qui ont obtenu d'importants financements et sont devenus des leaders du marché.
Parallèlement, le gouvernement indien s'est montré bien plus proactif que la plupart des autres pays en créant un cadre réglementaire favorable au développement des véhicules électriques. Ses principaux engagements se sont concrétisés par des programmes de subventions, tels que le programme FAME II, suivi du programme EMPS. Le rapport d'IDTechEx conclut que ces programmes figurent parmi les plus généreux au monde, ayant rendu les véhicules électriques plus abordables que les véhicules à moteur thermique et contribué de manière significative à quadrupler les ventes nationales de véhicules électriques.
Le gouvernement prévoit également d'étendre l'infrastructure de recharge à l'échelle nationale, tandis que 27 États et collectivités locales offrent des subventions pour l'achat ou l'installation de bornes E2W. Ces politiques ont favorisé les partenariats entre les constructeurs automobiles et les jeunes entreprises spécialisées dans la recharge, ce qui profite à la large clientèle d'E2W.
Enfin, dans certains domaines, les constructeurs automobiles et le gouvernement ont collaboré pour restructurer l'écosystème des véhicules électriques en Inde. Le pays n'étant pas un grand producteur de batteries, les constructeurs automobiles nationaux doivent importer des cellules lithium-ion. Cela constitue un frein important au marché, car les importations sont plus coûteuses et posent des problèmes logistiques, ce qui fait grimper les prix des véhicules électriques. En conséquence, de nombreuses entreprises cherchent à développer leurs propres capacités de production de cellules lithium-ion. OLA Electric construit des gigafactories en Inde dédiées à la production de ses véhicules électriques, et Mahindra envisage de faire de même. Le gouvernement indien encourage cette transition par un soutien financier accru. Il a alloué plus de 2 milliards de dollars américains d'incitations à la production nationale de cellules lithium-ion, ce qui accélérera la croissance du marché des véhicules électriques à long terme.
Auteur : Pranav Jaswani, analyste technologique chez IDTechEx
