Omdia prevede ora che il mercato complessivo dei semiconduttori di potenza diminuirà del 6,9% nel 2020, con un fatturato in calo a 43,1 miliardi di dollari, rispetto ai 46,3 miliardi di dollari del 2019. Il mercato dei semiconduttori di potenza è composto da tre segmenti: circuiti integrati di potenza (IC), componenti di potenza discreti e moduli di potenza.

Secondo l'Interim Power Discrete and Module Market Tracker pubblicato questo mese, si prevede che i ricavi del mercato dei moduli e dei componenti di potenza discreti diminuiranno del 10,6% nel 2020. La precedente previsione, emessa a marzo, prevedeva invece una stabilità del mercato nel 2020, con un calo trascurabile dello 0,1%.

Inoltre, si prevede che i ricavi di Omdia nel settore delle centraline idrauliche per il 2020 diminuiranno del 3,9% rispetto al 2019, una rara variazione biennale in questo mercato. Questa previsione attuale colloca i ricavi delle centraline idrauliche per il 2020 a 23,4 miliardi di euro, annullando gran parte dei guadagni registrati dal mercato dal 2016.

In termini di fatturato, il maggiore consumatore di circuiti integrati di potenza è il mercato wireless, un segmento che include i telefoni cellulari. Prima dello scoppio della pandemia di coronavirus, Omdia prevedeva un aumento del 3,4% del fatturato del mercato wireless grazie all'incremento delle vendite di smartphone. Tuttavia, con il peggioramento dell'impatto del coronavirus, Omdia ha rivisto al ribasso le sue previsioni e ora si aspetta un calo del 9,6% del fatturato del settore wireless.

"Interruzioni della catena di approvvigionamento, chiusure di negozi, ordini non evasi, perdita di posti di lavoro e potenziali ritardi nei nuovi modelli hanno avuto un impatto sul mercato della telefonia mobile", afferma Kevin Anderson, analista senior di semiconduttori di potenza presso Omdia. "Ciò è dovuto in parte al calo degli ordini di telefoni cellulari. Ma i produttori di telefoni cellulari stanno anche offrendo più prodotti di fascia media con un minore contenuto di circuiti integrati di potenza.".

Un altro settore gravemente colpito è quello automobilistico, dove le vendite di veicoli sono crollate a causa della chiusura delle concessionarie e dell'arresto delle linee di produzione. È probabile che le vendite di veicoli diminuiscano a doppia cifra nel 2020. D'altro canto, il maggiore utilizzo dell'elettronica in alcuni sistemi automobilistici, come i sistemi avanzati di assistenza alla guida e l'elettrificazione dei veicoli, modererà il calo dei ricavi dei circuiti integrati di potenza, limitandolo a solo il 6%.

Mercato dei moduli di potenza discreti in calo:
esaminando più da vicino le prospettive del mercato dei moduli di potenza discreti, si prevede che i ricavi dei semiconduttori di potenza discreti diminuiranno del 10,7% quest'anno, mentre i ricavi dei moduli di semiconduttori di potenza dovrebbero calare del 10,3%. Complessivamente, si prevede che il mercato dei moduli di potenza discreti genererà 2,4 miliardi di dollari di fatturato rispetto al 2019.

Per quanto riguarda nel dettaglio i semiconduttori di potenza discreti, si prevede che il calo dei ricavi nel 2020 derivi principalmente dai transistor di potenza MOSFET standard. Si stima che i ricavi dei MOSFET diminuiranno di circa 1,4 miliardi di dollari nel 2020, con un calo del 16,5% rispetto all'anno precedente, prima di riprendersi nel 2021. Tuttavia, non si prevede che i ricavi dei MOSFET tornino ai livelli del 2018 prima del 2024.

Si prevede che i ricavi derivanti dai transistor di potenza bipolari diminuiranno di circa 170 milioni di dollari nel 2020, con un calo del 15% rispetto all'anno precedente, mentre i ricavi derivanti dai transistor di potenza IGBT dovrebbero diminuire di circa 110 milioni di dollari nel 2020, con un calo del 6,8% rispetto all'anno precedente. A differenza dei transistor di potenza discreti, si prevede che i raddrizzatori e i tiristori registreranno cali inferiori all'1% nel 2020.

"La maggior parte delle riduzioni nel mercato dei semiconduttori di potenza discreti proviene dal segmento del computing e dell'archiviazione dati, dove la tendenza si sta allontanando dai dispositivi point-of-load discreti per orientarsi verso soluzioni più integrate", afferma Richard Eden, analista senior di semiconduttori di potenza presso Omdia. "Questo, insieme al calo delle unità di apparecchiature in alcuni personal computer, sta causando una drastica riduzione delle previsioni in questo segmento, con un calo del 48,1% e una perdita di oltre 1 miliardo di dollari di fatturato tra il 2019 e il 2020.".

Il mercato dei moduli di potenza registra un calo dei ricavi a causa della debolezza degli IGBT.
Nello specifico, si prevede che il calo dei ricavi del 2020 derivi principalmente dai moduli di potenza IGBT standard e IGBT-IPM. Si stima che i ricavi dei moduli di potenza IGBT standard diminuiranno di circa 300 milioni di dollari nel 2020, con un calo dell'11,1% rispetto all'anno precedente. I ricavi degli IGBT-IPM dovrebbero diminuire di circa 270 milioni di dollari nel 2020, con un calo del 15,6% rispetto all'anno precedente, mentre i ricavi dei moduli MOSFET dovrebbero diminuire di circa 33 milioni di dollari nel 2020, con un calo dell'11,9% rispetto all'anno precedente. A differenza dei semiconduttori di potenza discreti, i moduli di potenza non registreranno una significativa ripresa dei ricavi nel 2021. Omdia prevede invece che il mercato continuerà a declinare, un fenomeno che proseguirà nel 2022 e nel 2023, prima di riprendersi nel 2024.

Il segmento del computing offre un barlume di speranza.
"A differenza dei chip di potenza discreti, il segmento dell'archiviazione dati e dell'elaborazione è il punto luminoso nel mercato dei circuiti integrati di potenza", afferma Kevin Anderson, analista senior di Omdia. "L'ambiente domestico, il lavoro da casa e lo studio da casa stanno alimentando una maggiore domanda di apparecchiature per data center, laptop e accessori come monitor esterni e webcam."

Omdia prevede una crescita complessiva del 2,6% nel 2020 per l'utilizzo di circuiti integrati di potenza in questo segmento.

Ripresa prevista del mercato: Omdia prevede una solida ripresa per i semiconduttori di potenza nel 2021, trainata dalla forte domanda di veicoli, che si libererà dopo due anni di vendite deboli. Prevediamo inoltre che i consumatori torneranno a spendere per televisori, aggiornamenti di dispositivi mobili e altri beni di consumo una volta rientrati al lavoro. Questo scenario di ripresa dipende da un graduale allentamento delle restrizioni nei paesi sviluppati entro la metà dell'anno, da una recrudescenza gestibile del virus con l'arrivo della prossima stagione influenzale e da una campagna vaccinale efficace entro 12 mesi.