Nel 2019, i 10 maggiori produttori di circuiti integrati analogici (IC) hanno rappresentato complessivamente il 62%, ovvero 34,2 miliardi di dollari, del mercato totale degli IC analogici, pari a 55,2 miliardi di dollari. Si tratta di un aumento di due punti percentuali rispetto al 60% del 2018, secondo i dati raccolti e presentati nell'aggiornamento di aprile del McClean Report 2020. L'aggiornamento ha stilato una classifica delle principali aziende di semiconduttori in base al fatturato in diverse categorie di prodotti, tra cui DRAM, memorie flash, microprocessori, microcontrollori e IC analogici. La Figura 1 mostra la classifica di IC Insights dei 10 maggiori produttori di IC analogici nel 2019.
Con 10,2 miliardi di dollari di vendite di componenti analogici e una quota di mercato del 19%, Texas Instruments ha mantenuto saldamente la sua posizione di leader nel settore dei dispositivi analogici nel 2019. Le vendite di componenti analogici di TI sono diminuite di circa 600 milioni di dollari rispetto al 2018, ma l'azienda ha comunque registrato un fatturato superiore di oltre 10 volte a quello di Renesas, che si è classificata al decimo posto. Nel 2019, i ricavi derivanti dai componenti analogici di TI hanno rappresentato l'80% dei suoi 12,8 miliardi di dollari di vendite di circuiti integrati e il 75% dei suoi 13,7 miliardi di dollari di ricavi totali dal settore dei semiconduttori.
Nel 2019, le vendite di prodotti IT analogici si sono concentrate nelle applicazioni industriali (36% del fatturato), negli smartphone e altri dispositivi elettronici personali (23% del fatturato) e nelle applicazioni per il settore automobilistico (21% del fatturato). L'azienda afferma che tutti e tre i segmenti applicativi sono altamente redditizi e offrono le migliori opportunità di crescita, sia ora che in futuro.
Al secondo posto si è classificata Analog Devices (ADI), le cui vendite di circuiti integrati analogici nel 2019 sono diminuite del 6%, attestandosi a 5,2 miliardi di dollari, pari al 10% del mercato analogico globale. ADI afferma che i suoi dispositivi, inclusi molti dei prodotti acquisiti con l'acquisto di Linear Technology nel 2017, coprono un'ampia gamma di applicazioni, dai sensori al cloud, dalla corrente continua ai 100 gigahertz e oltre, dai nanowatt ai kilowatt. Le vendite del 2019, suddivise per settore di utilizzo finale, sono state segmentate in industriale (50%), comunicazioni (21%), automotive (16%) e beni di consumo (13%).
Ciascuno dei tre principali fornitori europei di circuiti integrati (Infineon, ST e NXP) si è classificato tra i primi 10 fornitori di componenti analogici nel 2019. Insieme, hanno rappresentato il 18% della quota di mercato globale dei componenti analogici, in aumento di due punti percentuali rispetto al 2018. Infineon si è posizionata al terzo posto tra i fornitori europei di componenti analogici, con un fatturato di quasi 3,8 miliardi di euro. Infineon continua ad espandere la propria presenza nei settori automotive (44% del fatturato 2019) e della gestione dell'energia (30% del fatturato 2019). Il controllo dell'energia industriale (18%) e le schede per chip e sicurezza (8%) completano il quadro delle principali applicazioni finali.
Nonostante il fatturato di ST derivante dai circuiti integrati analogici sia diminuito del 3% nel 2019, l'azienda è salita al quarto posto in classifica. Le vendite di ST nel settore analogico sono scese a 3,3 miliardi di dollari (6% di quota di mercato). L'attenzione di ST nel settore analogico si concentra su applicazioni di controllo del movimento (circuiti integrati per il controllo dei motori e circuiti integrati per il controllo ad alta tensione), automazione (interruttori di potenza intelligenti) e gestione dell'energia (circuiti integrati per la comunicazione su linea elettrica). Uno dei principali settori di crescita di NXP è quello automobilistico, dove le sue vendite di circuiti analogici sono componenti essenziali in sistemi emergenti come LiDAR, reti veicolari e 5G. NXP si è classificata al sesto posto con un fatturato di 2,6 miliardi di dollari (5% di quota di mercato).
Nel 2019 Skyworks Solutions ha scambiato la sua posizione con ST, conquistando il quinto posto. Dopo aver raggiunto un fatturato record di 3,7 miliardi di dollari nel settore analogico nel 2018, le vendite analogiche dell'azienda sono diminuite del 13% nel 2019. Il calo delle vendite è stato in parte attribuito alla guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. La Cina è stata il secondo mercato regionale più importante per Skyworks sia nel 2018 che nel 2019. Molti clienti di Skyworks sono produttori di smartphone e altre apparecchiature di comunicazione e informatiche, e l'azienda ha una forte presenza in Cina. Nonostante la recessione, l'azienda ha accelerato il lancio dei suoi nuovi chip e chipset analogici per il lancio di smartphone 5G, applicazioni per infrastrutture wireless e cuffie da gioco wireless.
Dopo tre anni consecutivi di crescita a doppia cifra nelle vendite di componenti analogici, ON Semiconductor ha registrato un calo del 13% nel 2019. ON ha beneficiato di una crescita significativa nei settori automobilistico, industriale e delle applicazioni per il cloud computing, che sono stati i principali motori della crescita dei ricavi nel settore analogico negli ultimi anni.
Microchip, nona in classifica, è stato l'unico fornitore di semiconduttori analogici nella top 10 a registrare un aumento delle vendite, cresciute del 10% a 1,5 miliardi di dollari. Microchip ha completato l'acquisizione di Microsemi nel maggio 2018, operazione che ha contribuito in modo significativo al fatturato annuo del settore analogico nel 2019.
