Allerdings wird der Markt für CMOS-Bildsensoren im Jahr 2022 voraussichtlich seinen ersten Rückgang seit 13 Jahren verzeichnen. Laut dem Update des McClean Report Service von IC Insights für das dritte Quartal (August) wird ein Umsatzrückgang von 7 % auf 18,6 Milliarden US-Dollar und ein Rückgang der Stückzahlen um 11 % auf 6,1 Milliarden weltweit prognostiziert (Abbildung 1).
Der prognostizierte Rückgang bei CMOS-Bildsensoren für 2022 folgt auf zwei Jahre schwachen Umsatzwachstums in den Jahren 2020 (+4 %) und 2021 (+5 %). Der diesjährige Umsatzrückgang spiegelt die allgemeine Schwäche bei Smartphones und Laptops mit Digitalkameras für Videokonferenzen wider, die auf den sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach Internetanschlüssen und Online-Konferenzfunktionen während der COVID-19-Pandemie zurückzuführen ist. Die Prognose des dritten Quartals zeigt eine moderate Erholung für CMOS-Bildsensoren im nächsten Jahr mit einem Marktwachstum von 4 % auf 19,3 Milliarden US-Dollar und einem Anstieg um 13 % im Jahr 2024 auf einen neuen Rekordwert von 21,7 Milliarden US-Dollar.
Neben der schwachen Nachfrage nach Kamerahandys und Laptops für Endverbraucher wurden CMOS-Bildsensoren durch die sich verschlechternde globale Wirtschaftslage negativ beeinflusst. Diese resultiert aus der hohen Inflation und den steigenden Energiekosten infolge des russischen Krieges in der Ukraine sowie den US-Handelssanktionen gegen China, den jüngsten COVID-19-bedingten Schließungen chinesischer Produktionsstätten und einem verlangsamten Wachstum der Anzahl integrierter Kameras in neuen Smartphones. Einige High-End-Smartphone-Modelle verfügen über fünf oder mehr Kameras, der Durchschnitt der meisten Handys liegt jedoch weiterhin bei drei (einer nach vorne gerichteten Frontkamera für Selfies und zwei Hauptkameras auf der Rückseite). Laut dem Q3-Update-Bericht von IC Insights bezeichnen einige Führungskräfte in China die Lage auf dem Bildsensormarkt als einen „perfekten Sturm“. Dieser kombiniert einen Rückgang der Auslieferungen von Mittelklasse-Smartphones mit einer unerwarteten Pause beim Wachstum integrierter Kameras in neuen Handys.
Sony, Marktführer bei CMOS-Bildsensoren mit einem Marktanteil von rund 43 % am weltweiten CMOS-Bildsensorabsatz im Jahr 2021, verzeichnete im ersten Quartal des Geschäftsjahres, das im Juni 2022 endete, einen sequenziellen Umsatzrückgang von 12,4 % in US-Dollar (-2 % in japanischen Yen). Im ersten Halbjahr 2022 hatte Sony Schwierigkeiten, die Anforderungen an die Bildauflösung von Kamerahandys zu erfüllen, und der Absatz von CMOS-Bildsensoren an große chinesische Systemhersteller wurde durch US-Handelsbeschränkungen beeinträchtigt. Sony geht weiterhin davon aus, dass die Lagerbestände an Handys und Bildsensoren bis Anfang 2023 sinken und sich die Marktlage im zweiten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres (bis März nächsten Jahres) normalisieren wird.
Fast zwei Drittel aller CMOS-Bildsensoren werden in Mobiltelefonen eingesetzt. Laut dem aktualisierten Bericht des McClean Reports für das dritte Quartal wird dieser Anteil bis 2026 voraussichtlich auf rund 45 % sinken. Es wird mit einer langsamen, aber stetigen Erholung des Marktes für CMOS-Bildsensoren gerechnet, die durch den Kauf neuer Smartphones und die Integration von Kameras in andere Systeme, insbesondere für die Automobilautomation, medizinische Anwendungen und intelligente Sicherheitsnetzwerke, getrieben wird. Der aktualisierte Bericht prognostiziert für den Zeitraum von 2021 bis 2026 ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum (CAGR) von 6,0 % auf 26,9 Milliarden US-Dollar im letzten Prognosejahr. Die Auslieferungen von CMOS-Bildsensoren sollen zwischen 2021 und 2026 mit einer CAGR von 6,9 % auf 9,6 Millionen Einheiten steigen.
