„Die geplante Übernahme von Ixia steht im Einklang mit unserer Wachstumsstrategie für Keysight und ergänzt unser bestehendes Geschäft ideal“, erklärt Ron Nersesian, Präsident und CEO von Keysight. „Durch diesen Zusammenschluss entsteht ein leistungsstarker Innovationsmotor, der unser Wachstum vorantreibt, unsere softwarebasierten Lösungen erweitert und durch die Nutzung unserer Vertriebs- und Technologieteams neue Chancen eröffnet. Ixia bringt zudem erstklassige Fachkräfte mit, und gemeinsam werden wir zukunftsweisende Lösungen entwickeln, die auf die schnell wachsenden Trends in der Kommunikations- und Netzwerktechnik wie 5G, das Internet der Dinge (IoT), Anwendungstransparenz, Sicherheit und Leistung eingehen.“.
Durch den Zusammenschluss von Keysight und Ixia entsteht ein innovatives Unternehmen, das Spitzentechnologien in den Bereichen Elektronikdesign, Geräte- und Netzwerkvalidierung sowie Anwendungsperformance und -sicherheit vereint. Ixia verfügt über ein umfangreiches Portfolio an geistigem Eigentum, das Netzwerkkommunikations-, Transparenz-, Anwendungs- und Sicherheitstechnologien mit hochgradig softwarebasierten Lösungen umfasst. Darüber hinaus deckt das geistige Eigentum von Ixia zahlreiche Netzwerk- und Funkprotokolle ab, die Keysights Position in der Mobilkommunikation stärken und eine einzigartige Kombination umfassender Layer-1- bis Layer-7-Lösungen für die schnell wachsenden Segmente des Ökosystems für 5G-Kommunikationsdesign und -tests schaffen.
„Wir sind überzeugt, dass Keysight der ideale Partner ist, um unsere Wachstumsinitiativen zu beschleunigen, und wir werden unsere 20-jährige Erfolgsgeschichte fortschreiben“, sagte Bethany Mayer, Präsidentin und CEO von Ixia. „Ixia und Keysight teilen viele Werte, darunter unser Engagement für innovative Spitzentechnologie und unser Bekenntnis zu operativer Exzellenz und Finanzdisziplin, die gemeinsam den Unternehmenswert steigern. Wir verfügen zudem über komplementäre, branchenführende Portfolios an geistigem Eigentum, tiefgreifende technische Expertise und hervorragende Teams. Wir sind überzeugt, dass Ixia und Keysight gemeinsam eine enorme Chance haben, unsere Marktführerschaft weiter auszubauen und einen beispiellosen Mehrwert für unsere Kunden, Partner, Mitarbeiter und Aktionäre zu schaffen. Die Transaktion bietet den Aktionären von Ixia außerdem einen signifikanten Barwert und eine deutliche Prämie gegenüber dem Marktwert.“.
Vorteile der Fusion
• Beschleunigt das Wachstum von Keysight durch die Schaffung einer leistungsstarken Innovationseinheit: Sie vereint umfassende Layer-1- bis Layer-7-Lösungen zur Leistungsbewertung mobiler Geräte, Rechenzentren und der Cloud. Zudem erweitert sie Keysights Softwarekompetenz durch die Hinzunahme von Ingenieurskompetenz und margenstarken Softwarelösungen.
• Verbesserte Skalierung, erweitertes Software-Asset-Management und stärkere Marktdurchdringung: Keysights Software-Asset-Management steigt um ca. 2,5 Milliarden US-Dollar, und die starke Position in wachstumsstarken Segmenten wird etabliert. Das fusionierte Unternehmen wird in über 100 Ländern vertreten sein. Keysights Marktstärke und globale Vertriebspipeline ermöglichen Ixia den Zugang zu neuen und aufstrebenden Märkten, insbesondere in Asien, die bisher nicht erschlossen waren.
• Bündelung globaler Talente und Förderung einer Innovationskultur: Durch den Zusammenschluss zweier Weltklasse-Unternehmen mit einer Innovationskultur und gemeinsamen Werten wird eine enge Zusammenarbeit und nachhaltige Innovation gefördert.
• Attraktives Finanzprofil: Das fusionierte Unternehmen wird dank Synergien, Skalierung und höherem Gewinnwachstum ein attraktives Finanzprofil mit verbessertem Cashflow aufweisen.
• Unmittelbares Wachstum: Keysight erwartet durch die Transaktion ein sofortiges Wachstum des bereinigten Gewinns mit jährlichen Kostensynergien von 60 Millionen US-Dollar, von denen 50 Millionen US-Dollar innerhalb von 24 Monaten realisiert werden sollen. Die Umsatzsynergien werden voraussichtlich im dritten Jahr 50 Millionen US-Dollar und im fünften Jahr 100 Millionen US-Dollar übersteigen.
Zeitlicher Ablauf und Genehmigungen
Die Transaktion, deren Abschluss bis spätestens Ende Oktober 2017 erwartet wird, steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Ixia-Aktionäre, behördlicher Genehmigungen (einschließlich des Ablaufs der entsprechenden Wartefrist gemäß dem US-amerikanischen Hart-Scott-Rodino Antitrust Act) und anderer üblicher Abschlussbedingungen.
Keysight hat mit Errol Ginsberg, dem Vorstandsvorsitzenden von Ixia, und der Katelia Capital Group, Ltd., die zusammen etwa 23 % der ausstehenden Stammaktien von Ixia besitzen, Stimmrechtsvereinbarungen getroffen, in denen die Aktionäre vereinbart haben, dass ihre Aktien für die Transaktion stimmen werden.
