Die zehn größten Hersteller analoger integrierter Schaltungen (ICs) vereinten 2019 62 % bzw. 34,2 Milliarden US-Dollar des 55,2 Milliarden US-Dollar schweren Marktes für analoge ICs auf sich. Dies bedeutete einen Anstieg um zwei Prozentpunkte gegenüber 60 % im Jahr 2018, wie aus den Daten des April-Updates zum McClean-Bericht 2020 hervorgeht. Das Update listete die führenden Halbleiterunternehmen nach Umsatz in verschiedenen wichtigen Produktkategorien auf, darunter DRAM, Flash-Speicher, Mikroprozessoren, Mikrocontroller und analoge ICs. Abbildung 1 zeigt das IC Insights-Ranking der zehn größten Hersteller analoger ICs im Jahr 2019.
Mit 10,2 Milliarden US-Dollar Umsatz im Analogbereich und einem Marktanteil von 19 % behauptete Texas Instruments 2019 seine Position als führender Anbieter analoger Bauelemente. Der Umsatz von TI im Analogbereich ging zwar im Vergleich zu 2018 um rund 600 Millionen US-Dollar zurück, lag aber immer noch mehr als zehnmal so hoch wie der von Renesas, dem zehntplatzierten Unternehmen. Der Umsatz mit Analogbauteilen machte 2019 80 % des Umsatzes mit integrierten Schaltungen (12,8 Milliarden US-Dollar) und 75 % des Gesamtumsatzes mit Halbleitern (13,7 Milliarden US-Dollar) aus.
Im Jahr 2019 konzentrierten sich die Umsätze mit analoger IT auf industrielle Anwendungen (36 % des Umsatzes), Smartphones und andere persönliche elektronische Geräte (23 % des Umsatzes) sowie Automobilanwendungen (21 % des Umsatzes). Das Unternehmen gibt an, dass alle drei Anwendungssegmente hochprofitabel sind und sowohl aktuell als auch zukünftig die besten Wachstumschancen bieten.
An zweiter Stelle folgte Analog Devices (ADI), dessen Umsatz mit analogen ICs 2019 um 6 % auf 5,2 Milliarden US-Dollar sank, was einem Marktanteil von 10 % am globalen Analogmarkt entspricht. ADI erklärt, dass seine Produkte, darunter viele der 2017 durch die Übernahme von Linear Technology erworbenen Produkte, vielfältige Anwendungsbereiche abdecken – von Sensoren bis zur Cloud, von Gleichstrom bis 100 Gigahertz und darüber hinaus sowie von Nanowatt bis Kilowatt. Der Umsatz nach Endanwendungen verteilte sich 2019 auf Industrie (50 %), Kommunikation (21 %), Automobil (16 %) und Konsumgüter (13 %).
Die drei führenden europäischen Hersteller integrierter Schaltungen (Infineon, ST und NXP) zählten 2019 zu den zehn größten Anbietern analoger Schaltungen. Gemeinsam erreichten sie einen Marktanteil von 18 % am globalen Markt für analoge Schaltungen, ein Plus von zwei Prozentpunkten gegenüber 2018. Infineon war mit einem Umsatz von fast 3,8 Milliarden Euro der bestplatzierte europäische Anbieter analoger Schaltungen (Platz drei). Infineon baut seine Präsenz in den Bereichen Automobil (44 % des Umsatzes 2019) und Energiemanagement (30 % des Umsatzes 2019) weiter aus. Industrielle Leistungssteuerung (18 %) sowie Chip- und Sicherheitsplatinen (8 %) ergänzten die weiteren wichtigen Anwendungsbereiche.
Obwohl STs Umsatz mit analogen ICs 2019 um 3 % zurückging, kletterte das Unternehmen auf Platz vier der Rangliste. STs Umsatz mit analogen ICs sank auf 3,3 Milliarden US-Dollar (6 % Marktanteil). STs Fokus im Bereich analoger ICs liegt auf Anwendungen in der Bewegungssteuerung (Motor- und Hochspannungs-Controller-ICs), der Automatisierung (intelligente Leistungsschalter) und dem Energiemanagement (Powerline-Communication-ICs). Einer der wichtigsten Wachstumsbereiche von NXP ist die Automobilindustrie, wo die analogen ICs des Unternehmens wesentliche Komponenten in neuen Systemen wie LiDAR, Fahrzeugnetzwerken und 5G darstellen. NXP belegte mit einem Umsatz von 2,6 Milliarden US-Dollar (5 % Marktanteil) den sechsten Platz.
Skyworks Solutions tauschte 2019 die Plätze mit ST und belegte den fünften Rang. Nach einem Rekordumsatz von 3,7 Milliarden US-Dollar im Analogbereich im Jahr 2018 sanken die Umsätze des Unternehmens in diesem Segment 2019 um 13 %. Dieser Umsatzrückgang wurde teilweise dem Handelskonflikt zwischen den USA und China zugeschrieben. China war sowohl 2018 als auch 2019 der zweitgrößte regionale Markt für Skyworks. Viele Kunden von Skyworks sind Hersteller von Smartphones und anderen Kommunikations- und Computergeräten und sind in China stark vertreten. Trotz der Rezession beschleunigte das Unternehmen die Markteinführung seiner neuen Analogchips und -chipsätze für die Markteinführung von 5G-Smartphones, Anwendungen für die drahtlose Infrastruktur und drahtlosen Gaming-Headsets.
Nach drei Jahren in Folge mit zweistelligen Zuwachsraten im Analogbereich verzeichnete ON Semiconductor im Jahr 2019 einen Rückgang der Analogumsätze um 13 %. ON profitierte von einem signifikanten Wachstum in den Bereichen Automobil, Industrie und Cloud-Energieanwendungen, die in den letzten Jahren die wichtigsten Treiber für das Umsatzwachstum im Analogbereich waren.
Microchip, auf Platz neun, war der einzige Anbieter analoger Elektronik unter den Top 10, der einen Anstieg seiner Analogumsätze verzeichnen konnte; diese stiegen um 10 % auf 1,5 Milliarden US-Dollar. Microchip schloss die Übernahme von Microsemi im Mai 2018 ab, was maßgeblich zum Umsatzwachstum im Gesamtjahr 2019 beitrug.
