Frage 1: Welche Branchen und Produktkategorien erwarteten Sie vor dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie für 2020 mit dem stärksten Wachstum, und welche Veränderungen haben sich seither ergeben?
Mark: Anfang 2020 rechneten wir mit einem Gesamtwachstum von rund 8 %, aktuell prognostizieren wir eine Wachstumsrate von etwa 8,3 %. Unser Geschäft läuft derzeit sehr gut.
Eine unserer wichtigsten Kundengruppen sind Erstausrüster (OEMs), die einen bedeutenden Anteil der Elektronikindustrie ausmachen. Kleine und mittlere Elektronikhersteller (EMS) sind ebenfalls eine wichtige Gruppe für uns, und auch Hobbyisten und Studierende stellen hinsichtlich des Kundenvolumens einen guten Markt dar.
Trotz unserer Pläne und Erwartungen für bestimmte Kundengruppen und Branchen verlief das Jahr, wie bei vielen anderen Unternehmen auch, aufgrund von COVID-19 etwas anders als geplant. Bislang zeigt sich der Einfluss darin, dass die Bestellungen unserer Großkunden im Bereich EMS unsere Erwartungen übertroffen haben, was zu einem Anstieg von 31 % in diesem Geschäftssegment geführt hat. Auch kleine und mittlere EMS-Unternehmen übertreffen unsere Prognosen um 10 %, ebenso wie das Segment der Hobbyisten und Studenten, das um 15 % gewachsen ist. Insgesamt sind dies sehr positive Zeichen für unser Geschäft. Die OEM-Kundengruppe, die sowohl zahlenmäßig als auch kundenmäßig einen großen Teil unseres Geschäfts ausmacht, legte um 3 % zu – ein beachtliches Wachstum angesichts der weltweiten Auswirkungen auf die Industriemärkte.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir uns aus geschäftlicher und branchenspezifischer Sicht glücklich schätzen können, in dieser Position zu sein.
Es ist aufschlussreich, die Nachfrageschwankungen zu beobachten und zu analysieren, wie sich die Lage mit der globalen Ausbreitung von COVID-19 verändert hat. Das Jahr begann für Mouser sehr gut, doch dann, etwa um das chinesische Neujahr (das üblicherweise eine Abschwächung mit sich bringt), machten sich die negativen Auswirkungen bemerkbar, als China Lockdowns verhängte. Europa und Amerika wurden sich der Situation in China schnell bewusst, was einen enormen Anstieg der Transaktionen auslöste. Ein Drittel des Geschäfts stagnierte, während die anderen zwei Drittel florierten, bis sich China plötzlich erholte und auch die anderen zwei Drittel die negativen Auswirkungen zu spüren bekamen.
Jeff: Aus Produktsicht haben wir zwar kein direktes Produktwachstum prognostiziert, aber es gibt einige interessante Aspekte, die es wert sind, hervorgehoben zu werden.
Zunächst hatten wir große Hoffnungen, dass sich der Kondensatorenhandel in diesem Jahr erholen würde. Nach dem Boom 2018 ging er 2019 deutlich zurück. Alle, mit denen ich sprach – sowohl Kunden als auch Kollegen –, erwarteten eine Erholung. Leider ist dies nicht eingetreten. Obwohl die Umsätze erheblich gesunken sind, ging das Volumen nur um etwa 3 % zurück, sodass wir uns weiterhin auf einem sehr guten Niveau befinden. Auch im Automobilsektor wurde ein starkes Wachstum erwartet, doch die Lage ist offensichtlich nicht sehr günstig. Wir beliefern unsere Automobilkunden weiterhin mit verschiedenen Produktlinien, die Mengen sind jedoch relativ gering, was darauf hindeutet, dass es sich höchstwahrscheinlich um Bedarf für Entwicklungsarbeiten und nicht für die Produktion handelt.
Eine weitere erwähnenswerte Produktkategorie sind diskrete Bauelemente. Deren Nachfrage stieg 2018 deutlich an, fiel 2019 und hat sich bisher nicht erholt. Wir kennen die Gründe dafür nicht, und die diskreten Bauelementlieferanten, mit denen wir gesprochen haben, teilen diese Sorge. Um dies abschließend beurteilen zu können, ist wahrscheinlich eine detailliertere Analyse erforderlich. Da diskrete Bauelemente jedoch in nahezu jeder Anwendung Verwendung finden, erscheint es ungewöhnlich, dass eine Technologie einen so starken Rückgang verzeichnet, während andere Geschäftsbereiche davon nicht betroffen sind. Wir können daraus nur schließen, dass entweder Überbestände bestehen oder die negativ betroffenen Branchen (Automobilindustrie, Industrie, Öl und Gas) diese Produkte derzeit nicht horten.
Positiv zu vermerken ist, dass wir ein Wachstum bei Mikroprozessoren, Mikrocontrollern, Analogprodukten und Verbindungstechnik erwarten. Diese Kategorien verzeichnen in diesem Jahr ein Wachstum, und selbst einige passive Bereiche wie Widerstände und Induktivitäten entwickeln sich sehr gut.
Ein weiterer Schwerpunkt unseres Interesses in diesem Jahr sind Entwicklerwerkzeuge. Wir haben Verträge mit neuen Lieferanten abgeschlossen, neue Produktlinien eingeführt, und viele unserer bestehenden Lieferanten bringen neue Entwicklerboards und Evaluierungstools auf den Markt. Die Branche treibt Innovationen voran, um die Entwicklung neuer Produkte für Entwicklungsingenieure zu vereinfachen. Daher sind die Verkäufe von Entwicklerboards und Evaluierungskits in diesem Jahr sehr stark. Es ist erwähnenswert, dass Ingenieure diese Tools problemlos selbst erwerben können. Das bedeutet, dass beispielsweise Hobbyentwickler, die für einen OEM arbeiten, von zu Hause aus an Designideen arbeiten können. Ich würde sagen, wir verkaufen derzeit mehr Entwicklungstools als je zuvor.
Frage 2: Wie reagieren Ihre Kunden auf die durch COVID-19 bedingten Veränderungen, und was machen Sie anders?
Mark: Wir haben festgestellt, dass viele Ingenieure ihre Arbeit nach Hause verlagert haben. In Kalifornien beispielsweise war das Virus verheerend, aber dank der Möglichkeit zum Homeoffice konnten Ingenieure viel von zu Hause aus erledigen. Ich denke, einige dieser Konstruktionsingenieure sind froh, ungestört von zu Hause aus arbeiten zu können. Bestimmte Tests sind zu Hause kompliziert, daher scheinen einige Ingenieure nur für bestimmte Tests ins Labor zurückzukehren und ihre Arbeit anschließend von zu Hause aus fortzusetzen.
Jeff: In diesem Zusammenhang haben wir erfahren, dass Lieferanten die telefonische Zusammenarbeit mit ihren Kunden bei der Erstellung neuer Designs sehr effektiv gestalten und dabei Zoom, Microsoft Teams und andere Anwendungen nutzen. Sie berichten, dass sich die Anrufe als sehr produktiv erweisen, da sie schnellere Präsentationen und eine rasche Klärung der Details ermöglichen. Darüber hinaus wird der Prozess beschleunigt, da die Kunden direkt mit den Entscheidungsträgern in Kontakt treten. Wir glauben, dass auch Lieferanten erkannt haben, dass Designarbeit in einer virtuellen Umgebung sehr gut funktioniert. Es bleibt abzuwarten, ob sich dieser neue Ansatz durchsetzen wird. Fest steht jedoch, dass der Designprozess durch die fehlenden persönlichen Treffen nicht zum Erliegen gekommen ist.
Mark: Eine unserer wichtigsten Entscheidungen war die Aufrechterhaltung unserer Lagerbestände. Das mag nicht außergewöhnlich erscheinen, aber nur wenige Distributoren haben so hohe Lagerbestände wie wir gehalten. Wir verfügen derzeit über Lagerbestände im Wert von rund 800 Millionen US-Dollar und konzentrieren uns weiterhin darauf, diese bei allen Lieferanten zu sichern, um Ingenieuren unser breites Produktsortiment anbieten zu können.
In einer unserer regelmäßigen Lieferantenkonferenzen äußerte der CEO eines unserer größten Verbindungstechniklieferanten die Vermutung, dass eine Innovationswelle bevorstehe und dass die Elektronikbranche damit eine einzigartige Chance biete. Dem stimmen wir zu. Seine Vision deckt sich mit unseren Erfahrungen bei Mouser; wir sehen enormes Wachstumspotenzial. Ingenieurbüros sind derzeit ein Innovationszentrum und werden bald in die Prototypenphase eintreten. Anfang 2020 wussten wir, dass die nächsten Jahre dank 5G und anderer wichtiger Markttrends sehr erfolgreich werden würden. Doch aufgrund von COVID-19 gibt es auch Innovationen in anderen Bereichen unserer Branche.
Frage 3: Haben Sie im Bereich der Medizintechnik und bei der Nachfrage nach Ihren Komponenten besondere Veränderungen festgestellt?
Mark: Der Medizinsektor war für uns schon immer ein wichtiger Bereich, und wie erwartet, haben wir einen enormen Nachfrageanstieg erlebt, insbesondere bei Sensoren aller Art. Mikrocontroller, analoge Bauelemente, LCD-Bildschirme und praktisch alles, was mit Beatmungsgeräten zu tun hat, ist deutlich gefragter. Die Nachfrage hat unsere Prognosen übertroffen, und dank unserer hohen Lagerbestände konnten wir die Lieferungen ab Lager fortsetzen. Darüber freuen wir uns sehr, angesichts des vorgesehenen Einsatzbereichs und der Dringlichkeit dieser Komponenten.
Q4. Wie sehen die Prognosen für den Rest des Jahres 2020 und den Beginn des Jahres 2021 aus? Auf welche Vorhersagen sind Sie zuversichtlich?
Mark: Wir begannen das Jahr mit einer Prognose von 8 % Gesamtwachstum in allen drei Regionen: Asien, Amerika und Europa. Bis Juni 2020 hatten wir in Amerika 6 %, in Europa 5 % und in Asien 20 % Wachstum erzielt. Am schwierigsten vorherzusagen ist die weitere Entwicklung. In China haben wir bereits einen Rückgang von 40 % auf 20 % verzeichnet, was die dramatische Wende in relativ kurzer Zeit verdeutlicht.
Die nächsten drei Monate werden entscheidend sein, da die Produktion in Teilen Europas und Amerikas wieder anläuft. Der Markt funktioniert nachfrageorientiert, aber beispielsweise gibt es derzeit in den USA 40 Millionen Arbeitslose, die kein Geld ausgeben. Dennoch sind wir überzeugt, dass der Elektroniksektor nicht so stark betroffen sein wird wie die Unterhaltungs- und Gastgewerbebranche, da Innovationen weiter voranschreiten.
Die größte Unsicherheit liegt darin, wie schnell die Mitarbeiter an ihre Arbeitsplätze zurückkehren und unsere Wirtschaft wiederbeleben können. Wir hoffen, dass dies im Sommer gelingt. Wir glauben, dass Europa sich diesen Sommer erholen wird; derzeit konzentrieren sich die Unternehmen auf die Rückkehr zur Arbeit nach dem Ende der Lockdowns, anstatt an Urlaub zu denken, wie es um diese Jahreszeit üblich ist.
Jeff: Aus Produkt- und Marktperspektive treibt 5G den Konsum weiterhin an. Möglicherweise investiert die Regierung in den 5G-Ausbau als Konjunkturprogramm, was die Nachfrage noch weiter steigern wird. Wenig überraschend verzeichnen unsere HF-Produktlinien eine erhebliche Nachfrage nach Platinen, darunter Leistungstransistoren, HF-Filter und spezielle HF-Verbindungselemente.
Mark: Unsere 27 Standorte weltweit sind weiterhin geöffnet, und wir haben Maßnahmen ergriffen, um unsere Mitarbeiter zu schützen und die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Wir stellen bei Bedarf weiterhin ein; wir haben keine Entlassungen oder Kurzarbeit vorgenommen und werden dieses Jahr einen Umsatz von 2 Milliarden US-Dollar erreichen. Wir bleiben trotz der Pandemie stark und investieren weiterhin in unsere Mitarbeiter, die unglaublich hart arbeiten, um Bestellungen abzuwickeln, damit Design- und Lieferketten weltweit weiter funktionieren können.
Mark Burr-Lonnon, Senior Vice President Global Service & EMEA und APAC Business
Mark Burr-Lonnon, Senior Vice President Global Service & EMEA und APAC Business, ist maßgeblich an der globalen Servicestrategie von Mouser Electronics sowie am internationalen Tagesgeschäft beteiligt. 2008 wechselte Burr-Lonnon von der Muttergesellschaft TTI, Inc. zu Mouser. Unter seiner und der gemeinsamen globalen Vision von CEO und Präsident Glenn Smith entwickelte sich Mouser rasant von einem kleinen US-amerikanischen Elektronikdistributor zu einem globalen Player, der sich auf die individuellen Bedürfnisse von Entwicklungsingenieuren und Einkäufern weltweit konzentriert. Heute verfügt Mouser über 27 strategisch rund um den Globus positionierte Kundenservicezentren, die Unterstützung in der jeweiligen Landessprache, Währung und Zeitzone bieten.
Neben der Planung, Steuerung und Koordination der globalen Wachstums- und Expansionsaktivitäten von Mouser übernimmt Burr-Lonnon eine Führungsrolle in seinem multikulturellen, globalen Managementteam. Er pflegt aktiv die Beziehungen zu bestehenden und potenziellen Herstellern elektronischer Bauteile, führenden Branchenverbänden, Fachmessen und Medien. Darüber hinaus trägt er maßgeblich dazu bei, dass die Produktionsbasis und das Produktportfolio von Mouser die unterschiedlichen globalen Anforderungen von Entwicklungsingenieuren und Einkäufern in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und anderen strategischen Weltmärkten erfüllen und so die globale Produktstrategie von Mouser optimal ergänzen.
Jeff Newell, Senior Vice President of Products
bei Mouser Electronics, leitet das Team seines Teams, das die Lieferantenbeziehungen pflegt und die Einführung neuer Produkte (NPI) verantwortet. Newell kam 2013 nach 22 Jahren bei Texas Instruments (TI) zu Mouser, wo er verschiedene Positionen in Vertrieb, Marketing und Operations innehatte. Zuletzt war er bei TI als Director of Sales Operations für Amerika tätig und verantwortete dort das Vertriebsnetz und die Vertriebsstrategie, den Direktvertrieb und Kundenservice sowie das Produktinformationszentrum.
Newell hat einen Bachelor of Science in Elektrotechnik von der Kansas State University und einen MBA von der Cox School of Business der Southern Methodist University. Er setzt sich für den autorisierten Vertrieb ein und war im Vorstand der ehemaligen National Electronic Distributors Association (NEDA) sowie an der Gründung der heutigen Electronic Component Industry Association (ECIA) beteiligt.
